El grupo también está buscando una reestructuración de 6.800 millones de ringgit (1.600 millones de dólares) para crear una nueva entidad cotizada que racionalizaría sus operaciones combinando sus diversas unidades aéreas. | Crédito de la foto: Reuters/Hasnoor Hossain.
aire asia El grupo de aviación planea recaudar hasta 600 millones de dólares reemplazando una línea de crédito privada con un bono de bajo interés, según personas familiarizadas con el asunto.
El operador de aerolíneas de bajo costo de Malasia tiene como objetivo una tasa de cupón inferior al 10 por ciento para el billete propuesto, dijeron las personas, que solicitaron el anonimato para discutir asuntos personales. AirAsia está aprovechando las cifras avanzadas de viajes para obtener una refinanciación más barata, agregaron.
La compañía recibió 443 millones de dólares en financiamiento privado de doble tramo el año pasado para usarlos en parte para renovar aviones en tierra durante la pandemia, con costos de endeudamiento de hasta el 11 por ciento.
AirAsia continúa explorando varias iniciativas de financiamiento, incluidas opciones potenciales en el mercado de bonos públicos, y anunciará más a su debido tiempo si hay algún desarrollo material, dijo el director ejecutivo adjunto Farooq Kamal en una respuesta enviada por correo electrónico a la solicitud de comentarios de Bloomberg.
El plan de bonos de la compañía presupuestaria se produce cuando la Reserva Federal recortó otra tasa de interés el miércoles, con el rendimiento del bono de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años ahora arriba de 70 puntos básicos desde el máximo de enero. El grupo también está buscando una reestructuración de 6.800 millones de ringgit (1.600 millones de dólares) para crear una nueva entidad cotizada que racionalizaría sus operaciones combinando sus diversas unidades aéreas.
AirAsia celebrará reuniones de inversores sin acuerdos en Hong Kong el 18 de noviembre y en Singapur el 21 de noviembre, dijo Kamal en un correo electrónico. “Nuestro sólido desempeño de ganancias a pesar de un entorno desafiante ha generado un importante interés y demanda de los inversionistas”, escribió.
Deutsche Bank AG es el único organizador del bono propuesto, dijeron personas familiarizadas con el asunto. El banco declinó hacer comentarios.
Como parte del servicio de préstamo de AirAsia el año pasado, los fondos de crédito privados Ares Management Corporation e Indies Capital Partners Pte. proporcionó un tramo de 200 millones de dólares, mientras que los fletadores de aviones proporcionaron una porción de 243 millones de dólares.
El tramo de crédito privado del acuerdo titulizado paga un cupón del 11 por ciento anual y tiene un plazo de cuatro años. La parte arrendada ofrece un 7% anual y tiene un vencimiento a dos años.
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Publicado el 30 de octubre de 2025
