La fusión Paramount-Warner Bros. ha superado un obstáculo importante, según una encuesta preliminar, después de que los accionistas de esta última votaran a favor de aprobar el acuerdo de 110.000 millones de dólares en una reunión especial el jueves.
“Apreciamos el apoyo y la confianza que nuestros accionistas han depositado en nosotros para desbloquear el valor total de nuestra cartera de entretenimiento de clase mundial”, dijo Samuel A. Di Piazza, Jr., presidente de la junta directiva de WBD, en un comunicado. “Junto con Paramount, esperamos crear una compañía combinada excepcional que ampliará las opciones de los consumidores y beneficiará a la comunidad global de talentos creativos”.
“Durante los últimos cuatro años, nuestros equipos han transformado Warner Bros. Discovery y han devuelto a la empresa el liderazgo de la industria”, añadió el director ejecutivo, David Zaslav. “La aprobación de hoy de los accionistas es otro hito importante para completar esta transacción histórica que brindará un valor excepcional a nuestros accionistas. Continuaremos trabajando con Paramount para completar los pasos restantes en el proceso que creará una compañía líder de entretenimiento y medios de próxima generación”.
Los accionistas registrados al 20 de marzo tenían derecho a votar en la reunión. En la fecha de registro, Warner Bros. tenía 2.510 millones de acciones en circulación. Los resultados completos de la votación se divulgarán en una presentación 8-K en una fecha posterior.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de WBD recibirán 31 dólares por acción en efectivo por cada acción ordinaria de WBD que posean, lo que representa una prima del 147% sobre el precio de las acciones sin diluir de la compañía de 12,54 dólares por acción.
La transacción está financiada por 47 mil millones de dólares en capital, incluidas contribuciones de tres fondos soberanos de Oriente Medio y Liontree Investment Fund, que no tendrá puestos en la junta directiva ni derechos de gobernanza. La financiación de capital está respaldada por la familia Ellison y Redbird Capital Partners. También incluye 54 mil millones de dólares en compromisos de préstamos de Bank of America, Citigroup y Apollo.
Se espera que la fusión se cierre en el tercer trimestre, pendiente de la aprobación regulatoria, aunque los ejecutivos dijeron que el cierre podría producirse en julio.
En caso de que la transacción no se cierre antes del 30 de septiembre, los accionistas de WBD recibirán una “tarifa de cotización” del 25 por ciento por acción para cada trimestre hasta el cierre. Si el acuerdo no se cierra directamente debido a cuestiones regulatorias, Paramount pagará a WBD una tarifa de cancelación de 7 mil millones de dólares.
“La aprobación de los accionistas marca otro hito importante en nuestra finalización de la adquisición de Warner Bros. Discovery, nuestra exitosa sindicación de capital y deuda y el progreso en las aprobaciones regulatorias”, dijo Paramount en un comunicado. “Esperamos cerrar la transacción en los próximos meses y lograr la creación de una empresa de entretenimiento y medios de próxima generación que sirva mejor tanto a la comunidad creativa como a los consumidores”.
