Señalización en la oficina de Miami de la firma de capital privado Thoma Bravo. (Scott McIntyre/Bloomberg)
Principales ventajas:
- Thoma Bravo acordó comprar WWEX Group y fusionarlo con la compañía de cartera Auctane en un acuerdo que valoró a WWEX en casi $5 mil millones de dólares, según personas familiarizadas con el asunto.
- La combinación crea una empresa de tecnología de transporte y logística con sede en Texas valorada en hasta 12 mil millones de dólares a medida que la automatización impulsada por la IA remodela los almacenes y las operaciones predictivas.
- Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre, y algunos inversores existentes de WWEX conservarán una participación minoritaria significativa.
Thoma Bravo ha llegado a un acuerdo para adquirir el proveedor de logística externo WTEX Group y fusionarlo con una empresa de cartera existente.
La firma de capital privado planea combinar WWEX con Auctane Inc., un fabricante de software de envío de comercio electrónico, según un comunicado del 3 de marzo que confirmó un informe de Bloomberg News. informe.
Thoma Bravo está comprando WWEX a un consorcio que incluye CVC Capital Partners, Providence Equity Partners, Ridgemont Equity Partners y PSG. Los detalles financieros no fueron revelados.
WWEX ocupa el puesto 17 nodo Temas de Transporte Lista de las 100 mayores empresas de logística en América del Norte.
El acuerdo valora WWEX, que incluye la marca Worldwide Express, en casi 5 mil millones de dólares, dijeron personas familiarizadas con el asunto. El acuerdo combinado WWEX-Auctane tendrá un valor de hasta 12 mil millones de dólares, dijeron, solicitando el anonimato porque la información es privada.
La transacción permite a Thoma Bravo reunir a las dos empresas de tecnología de transporte y logística con sede en Texas en un momento en que la inteligencia artificial está transformando rápidamente la industria, ayudando a las empresas a reducir costos al automatizar las tareas administrativas y de almacén, al tiempo que mejoran las previsiones de demanda.
Noticias Bloomberg reportado En diciembre, Thoma estaba en conversaciones para adquirir WWEX y combinarla con Auctane, anteriormente conocida como Stamps.com. tomás despierto tomar lo que entonces era Stamps.com de forma privada por 6.600 millones de dólares en 2021.
CVC y otros inversores existentes de WWEX renovarán una parte de su capital en la empresa y retendrán una posición minoritaria significativa en la entidad recién combinada, según un comunicado del 3 de marzo.
Thoma Bravo, que se describe a sí misma como la firma de inversión centrada en software más grande del mundo, tiene activos bajo administración por más de 181 mil millones de dólares, con más de 75 empresas en su cartera, su sitio web espectáculo.
Las empresas de capital privado que invierten en software han estado en desventaja en las últimas semanas en medio de preocupaciones de que las herramientas de inteligencia artificial como Anthropic PBC y OpenAI alteren permanentemente la forma en que las empresas pueden crecer. El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, ha expresado su deseo de asociarse con empresas de software establecidas, en lugar de reemplazarlas.
Se espera que la transacción WWEX se cierre en el segundo trimestre.
Kirkland & Ellis se desempeña como asesor legal de Thoma Bravo y Auctane. JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley se desempeñan como asesores financieros principales conjuntos de WWEX. Goldman Sachs Group y UBS Group AG también actúan como asesores financieros de WWEX.
