Una nueva era para el transporte de mercancías global

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Los flujos globales de carga han entrado en un período de transformación a medida que la guerra comercial liderada por Estados Unidos y otros cambios de políticas han trastocado el panorama empresarial del transporte marítimo internacional.

A lo largo de este año, aranceles más elevados y cambiantes han perturbado las cadenas de suministro, pero a más largo plazo, estos importantes gravámenes a las importaciones estadounidenses tienen el potencial de alterar fundamentalmente los patrones de transporte existentes si, como resultado, las empresas reubican su producción.

Por ahora, sin embargo, los resultados finales de esta reconfiguración del comercio siguen sin estar claros, lo que deja a los transportistas operar en un entorno incierto hasta que la nueva realidad del comercio internacional se enfoque más claramente.

Normalmente, la cadena de suministro es “fenomenalmente resistente” porque los transportistas y proveedores de transporte pueden planificar en torno a las interrupciones, pero no pueden adaptarse a lo desconocido, dijo Lars Jensen, director ejecutivo y socio de la consultora de transporte de contenedores. Vespucci Marítimo.

“El desafío para la cadena de suministro de América del Norte en este momento es la total falta de previsibilidad”, dijo durante un panel de discusión el 16 de septiembre en la Intermodal Expo 2025 de la Asociación Intermodal de América del Norte en Long Beach, California.

Las normas y regulaciones arancelarias cambian casi a diario y las empresas tienen plazos extremadamente cortos para adaptarse, dijo Jensen.

Como resultado, los transportistas tanto de importaciones como de exportaciones estadounidenses se han aferrado en gran medida a las configuraciones de cadena de suministro existentes que ya tenían.

“Nadie va a cambiar nada estructuralmente hasta que haya un panorama estable”, dijo Jensen.

En cambio, los transportistas han recurrido a la “extinción de incendios diaria” para responder a los últimos cambios de política y a las interrupciones de la cadena de suministro.

Este año ha sido una montaña rusa para la actividad portuaria, con aumentos de la demanda antes de los aumentos de tarifas previstos, seguidos de desaceleraciones cuando los impuestos más altos entren en vigor.

A pesar de la conmoción y los trastornos causados ​​por la guerra comercial, la industria mundial del transporte de mercancías está acostumbrada a la volatilidad.

“Hemos visto este tipo de cosas antes”, dijo Brian Kobza, director comercial de Logística IMC. “Este nunca es un negocio de volumen equilibrado. Desafortunadamente, son picos y valles. Nuestro trabajo es navegar qué tan altos son los picos y qué tan bajos son los valles”.

En este entorno impredecible, muchas empresas de transporte y logística, así como propietarios de carga, han pospuesto decisiones comerciales importantes.

“Si no tienes certeza, no puedes predecir lo que sucederá en el futuro [and] No se puede predecir dónde estará el mercado, lo que hace que sea mucho más difícil invertir”, dijo Kobza.

También señaló que la prolongada recesión de los precios de los fletes ha creado un “mercado muy difícil” para los transportistas.

A pesar de esos desafíos, IMC ha estado aumentando sus inversiones en sus impulsores, activos y ubicaciones, incluso en un mercado a la baja.

“Seguimos invirtiendo e intentando crecer, pero haciéndolo de forma prudente y rentable”, afirmó Kobza.

El proveedor de transporte marítimo y logística terrestre ha estado ampliando su menú de opciones de transporte para ayudar a sus clientes a afrontar las interrupciones y la incertidumbre.

Además de trasladarse a lugares de transbordo y centros de distribución, IMC ha diversificado su oferta de servicios asociándose con ferrocarriles de Clase I para mover contenedores internacionales por tren.

“Estamos trabajando horas extras, tratando de crear soluciones que puedan ser tanto la solución actual como lo suficientemente ágiles para cambiar en el futuro”, dijo Kobza. “Hay muchas soluciones diferentes que hemos estado creando para nuestros clientes”.

Si bien es difícil prepararse para lo desconocido, empresas como IMC están recurriendo a sus clientes en busca de orientación.

“Volvemos a lo básico y escuchamos a nuestros clientes”, dijo Kobza. “¿Qué necesitan ahora? ¿Qué creen que necesitarán en el futuro? Y luego elaboramos nuestra estrategia en torno a eso”.

Cambios en la política comercial

Una vez que se establezca una nueva base para el comercio, el flujo de carga que llega a América del Norte cambiará si las empresas diversifican sus cadenas de suministro para reducir la dependencia de China.

Lars Jensen (centro) de Vespucci Maritime analiza las tendencias mundiales del transporte de mercancías junto con el consultor intermodal Larry Gross y la moderadora Adriene Bailey de la firma consultora Oliver Wyman en la Intermodal Expo 2025 de la IANA. (Seth Clevenger/Transport Topics)

En este sistema de comercio global renovado, Jensen de Vespucci Maritime proyecta que los volúmenes de carga con destino a Estados Unidos se trasladarán gradualmente de la costa oeste a la costa este.

En otro importante cambio de política, Estados Unidos comenzó a imponer fuertes tarifas a los buques construidos u operados por China que atracan en puertos estadounidenses a partir del 14 de octubre, pero recientemente suspendió esas tarifas durante un año después de que los países alcanzaran una tregua comercial.

Mientras tanto, el comercio transfronterizo dentro de América del Norte también estará en el centro de atención con el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, o T-MEC, que se revisará conjuntamente en julio de 2026.

Ese proceso ya comenzó cuando la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos solicitó comentarios públicos en septiembre y fijó una audiencia pública para el 17 de noviembre.

A nivel nacional, la industria del transporte está observando de cerca la fusión planificada de Union Pacific y Norfolk Southern, que crearía un ferrocarril de carga transcontinental controlado por una sola empresa y podría alterar el transporte intermodal dentro de los Estados Unidos.

Costos de capacidad y equipo

Tim Denoyer, vicepresidente y analista senior de ACT Investigacióndijo que la industria del transporte por carretera ha seguido sintiendo los efectos dominó de la pandemia de COVID-19, que causó muchas fallas en el servicio en el transporte por carretera y el transporte intermodal cuando se afianzó hace cinco años.

“Los transportistas no pudieron superar eso por un tiempo”, dijo Denoyer durante una mesa redonda en la Intermodal Expo.

Como resultado, muchos transportistas ampliaron sus flotas privadas y compraron más camiones para recuperar el control sobre sus cadenas de suministro que perdieron durante la pandemia.

Esa expansión de la flota privada aumentó la capacidad de la industria y contribuyó al exceso de capacidad en el mercado de camiones que ha mantenido bajas las tarifas de flete durante tres años y medio.

“Una de las principales razones por las que hemos tenido una crisis tan prolongada en el sector de alquiler en los últimos años es que las flotas privadas compraron toneladas de camiones”, dijo Denoyer. “Contrataron una gran cantidad de carga”.

Más recientemente, la guerra comercial en curso ha aumentado el costo de los equipos de transporte.

La administración Trump impuso un arancel del 25% a los camiones pesados ​​y medianos fabricados fuera de los EE. UU. a partir del 1 de noviembre, aunque los impuestos solo se aplican al contenido no estadounidense de los camiones que cumplen con el T-MEC. Los fabricantes de camiones también están lidiando con el efecto de aranceles anteriores sobre materiales como el acero y el aluminio.

Con la producción de camiones Clase 8 cayendo por debajo de los niveles normales de reemplazo, los transportistas privados ya están comenzando a reducir sus flotas a un ritmo considerable, dijo Denoyer.

“Creemos que tendremos un ajuste considerable en el mercado de equipos”, dijo.

Con el tiempo, añadió Denoyer, eso conducirá a que más carga regrese a los transportistas de alquiler y a los proveedores de servicios intermodales.

Seguridad de carga

Mientras lidian con cadenas de suministro cambiantes y tarifas de flete bajas, las empresas de transporte y logística también están luchando contra un aumento en el fraude y el robo de carga.

“Está haciendo que nuestros trabajos sean mucho más difíciles”, dijo Shelli Austin, presidenta del proveedor de transporte intermodal. Logística InTek.

Destacó la sofisticación de los ladrones de carga que se dirigen específicamente a envíos de alto valor.

“Saben absolutamente a qué están atacando y a qué apuntan, y es constante”, dijo Austin.

La amenaza perpetua del robo de carga está obligando a las empresas a dedicar mucho tiempo a protegerse de los malos actores, lo que desvía energía y recursos de la misión principal de mover carga y brindar servicio al cliente.

“Esto no es sólo una cuestión ferroviaria. No es sólo una cuestión de transporte por carretera. Es una cuestión de toda la industria, incluidos los transportistas, incluidos los [beneficial cargo owners]”, dijo Austin. “Todos tenemos que trabajar juntos”.

Inteligencia artificial

Las empresas de transporte y logística también están empezando a adoptar los últimos avances en inteligencia artificial, que han permitido una toma de decisiones más inteligente en toda la cadena de suministro.

Al implementar capacidades de inteligencia artificial, las empresas pueden equiparse mejor para manejar la naturaleza cada vez más impredecible de la logística global, dijo Maneet Singh, director de información y director digital de Logística Odisea.

“La forma en que lo vemos en Odyssey es que la disrupción es la nueva normalidad”, dijo Singh. “La IA es parte de la solución. Debemos planificar nuestros sistemas y tecnología para que sean adaptables a la próxima disrupción, no sólo a las disrupciones pasadas”.

Sin embargo, implementar la IA de manera efectiva requiere una base sólida de datos y tecnología de la información, dijo.

Singh ha estado liderando una transformación digital en Odyssey, incluido el establecimiento de un “lago de datos” centralizado que reúne información de sus diversos sistemas en un solo lugar.

Esos datos son la clave para ayudar a los clientes a comprender sus mejores opciones de transporte y almacenamiento multimodal mientras organizan sus cadenas de suministro.

Al aplicar IA a esos datos, la empresa de logística puede extraer mejores conocimientos de esa información y respaldar la planificación de escenarios.

“La IA nos ayuda a analizar nuestra gran cantidad de datos en función del desempeño pasado, el costo y la huella de carbono”, dijo Singh. “Un ser humano tendría dificultades para hacer todas esas cosas. Ahí es donde la IA ayuda”.