Sede de Uber en San Francisco. (David Paul Morris/Bloomberg)
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Uber Technologies Inc. está aprovechando el mercado de bonos de grado de inversión de EE. UU. El 8 de septiembre para su primera venta de deuda de chips azules este año.
La empresa de transporte está vendiendo bonos en hasta dos partes, incluida una seguridad de hasta 10 años, dijo una persona con conocimiento del acuerdo. Las discusiones de precios iniciales para el bono se encuentran en el área de 1.1 puntos porcentuales por encima del Tesoro de fecha similar, dijo la persona, pidiendo no ser identificado que revele detalles privados.
La venta representa la segunda de Uber como una compañía de chip azul después de que aprovechó a los inversores por $ 4 mil millones hace un año. Los ingresos de la venta del 8 de septiembre se utilizarán para fines corporativos generales.
La compañía se encuentra entre una docena de bonos de grado de inversión el 8 de septiembre, extendiendo un período ocupado para la emisión. Los rendimientos de los bonos altamente calificados están en su nivel más bajo este año, y las primas de riesgo siguen siendo históricamente ajustadas, por lo que es un ambiente favorable para los prestatarios.
Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. están administrando la venta de bonos para Uber. La deuda conlleva las calificaciones esperadas de BAA1 de las calificaciones de Moody’s, BBB de las calificaciones globales S&P y BBB+ de las calificaciones de Fitch.
Uber Freight ocupa el puesto número 14 en los temas de transporte Top 100 List of the compañías de logística más grandes de América del Norte.
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