QXO apunta a una amplia gama de productos para distribución. (QXO)
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está recaudando otros 1.800 millones de dólares de inversores como Apollo Global Management Inc. y Temasek Holdings Pte, cómodamente más que duplicando el Acuerdo de financiación de 1.200 millones de dólares anunciado la semana pasada.
El dinero aumenta la financiación total de QXO a 3.000 millones de dólares y respaldará la estrategia de adquisición de la empresa, según un comunicado del 12 de enero que confirmó un informe de Bloomberg News.
Otros inversores, incluidos PGIM e Iconiq Capital, se están uniendo al consorcio liderado por Apollo, dijo una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada porque se trata de información confidencial. Los representantes de PGIM e Iconiq no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El aumento de la financiación subraya la confianza de los inversores institucionales en el director ejecutivo de QXO, Brad Jacobs, el negociador en serie que fundó la empresa hace unos tres años para expandirse al sector de productos de construcción tras una consolidación exitosa en los sectores de logística y gestión de residuos, entre otros. Es presidente ejecutivo de XPO y presidente no ejecutivo de RXO y GXO Logistics. Ha realizado cientos de acuerdos de fusiones y adquisiciones a lo largo de su carrera.
QXO subió un 1,42 % para cerrar a 25 dólares en las operaciones de Nueva York el 9 de enero, lo que dio a la empresa con sede en Greenwich, Connecticut, un valor de mercado de alrededor de 17 mil millones de dólares. Las acciones han subido alrededor de un 27% desde que se anunció un acuerdo de financiación el 5 de enero.
QXO adquirió Beacon Roofing Supply Inc. por 11 mil millones de dólares, incluida deuda, el año pasado después de ganar una batalla de adquisición. Esto marcó la primera y única adquisición de QXO hasta la fecha, lo que representa el primer paso de Jacobs en un plan para transformar QXO en una empresa con ingresos de 50 mil millones de dólares en una década. También Intenté comprar GMS Inc., que adquirió Home Depot Inc.
Jacobs está en conversaciones con siete objetivos diferentes, dijo la semana pasada una persona familiarizada con el asunto.
Temasek, PGIM e Iconiq están invirtiendo en QXO en los mismos términos que Apollo en un acuerdo relativamente nuevo. Los inversores se han comprometido a comprar acciones preferentes Serie C para financiar una o más adquisiciones de QXO a mediados de julio.
Las nuevas acciones preferentes convertibles pagarán un dividendo anual del 4,75% con un precio de conversión de 23,25 dólares por acción.
QXO se dirige a una amplia gama de productos para distribución, incluidos materiales de construcción, suministros de plomería, cercas y terrazas, productos terminados como puertas y ventanas e incluso equipos de calefacción y refrigeración.
El verano pasado, QXO vendió 2.000 millones de dólares en acciones para reponer sus arcas tras la adquisición de Beacon.
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