Un taller de reparación de automóviles Midas en Totowa, Nueva Jersey (Michael Brochstein/SOPA/LightRocket/Getty Images)
Mavis Tire Express Services Corp., un proveedor de servicios de reparación de neumáticos y automóviles que cuenta con Midas y Tuffy entre sus marcas, ha recurrido a los bancos para una oferta pública inicial en Estados Unidos, según personas familiarizadas con el asunto.
La compañía está trabajando con Bank of America Corp. y Goldman Sachs Group en su IPO, que podría ocurrir tan pronto como este año, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado. La venta de acciones podría recaudar unos 2.000 millones de dólares, dijeron algunas personas.
Mavis, que tiene sus raíces en 1949, también está trabajando con Jefferies Financial Group, JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley en la oferta, dijeron las personas. La compañía mantuvo conversaciones iniciales con asesores sobre la cotización a principios de este mes, dijeron personas familiarizadas con el asunto. el dijo.
Un grupo de inversores liderado por BayPine y en asociación con TSG y una empresa controlada por miembros de la familia fundadora Sorbaro adquirió Mavis en 2021 de manos de Golden Gate Capital, que conservaba una participación minoritaria. Alternativas a Neuberger Berman condujo la adquisición de una participación en 2023.
Las deliberaciones están en curso y los detalles podrían cambiar, dijeron las personas. Representantes de Bank of America, Goldman Sachs, Jefferies, JPMorgan, Morgan Stanley y BayPine declinaron hacer comentarios. Los portavoces de Mavis y TSG no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Se espera que las empresas en carteras de capital privado aumenten su actividad de OPI en Estados Unidos este año, después de varios años con sólo un puñado de acuerdos. Forgent Power Solutions y sus filiales de la firma de adquisiciones Neos Partners recaudaron 1.740 millones de dólares en la mayor oferta pública inicial de Estados Unidos de este año. Jersey Mike’s Subs, la cadena de sándwiches respaldada por Blackstone Inc., busca una valoración de al menos 12.000 millones de dólares en una oferta pública inicial que podría realizarse ya en el tercer trimestre, dijeron personas familiarizadas con el asunto. el dijo.
Fundada en 1972 por la familia Sorbaro, otras marcas de Mavis incluyen Mavis Discount Tire, Mavis Tires & Brakes y Express Oil Change & Tire Engineers, según su sitio web. Sus productos y servicios de reparación y mantenimiento incluyen llantas, frenos, alineaciones, suspensiones, cambios de aceite, baterías y escapes.
