Carretes de acero en una instalación de Dofasco ArcelorMittal en Ontario. (Christopher Katsarov Luna/Bloomberg)
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A medida que las políticas comerciales de Donald Trump dan un golpe castigador a los creadores de acero en todo el mundo, países como México, Brasil y Canadá están luchando, pero Estados Unidos no es su único objetivo.
Mientras que las tres naciones buscan negociar con la administración Trump para reducir el aranceles de hasta el 50% impuestas en junio en acero Importados a los EE. UU., También se centran en aumentar la demanda local para compensar la caída en las exportaciones. Eso significa bloquear la creciente ola de suministro chino barato que amenaza con sacar a los productores locales de sus mercados locales.
México anunció un plan este mes para aumentar los aranceles sobre los productos de Chinaincluido el acero, hasta el 50%. Canadá también ha implementado medidas proteccionistasy en Brasil, los productores de acero están pidiendo al gobierno que imponga más barreras comerciales a la oferta extranjera. Juntos, los tres países representaron el 38% de las importaciones estadounidenses de la aleación en julio y aproximadamente la mitad del año pasado.
“Necesitamos medidas de defensa comercial rápida y efectiva”, dijo Marco Polo de Mello Lopes, jefe del grupo de la industria Instituto ACO Brasil, en una conferencia el mes pasado. El acero chino ahora representa el 65% del mercado de importaciones brasileño, agregó. “El gran desafío es recuperar el tercio del mercado que perdimos ante las importaciones depredadoras”.
China comenzó una investigación de barrera de comercio e inversión sobre las medidas de México el 25 de septiembre, según un comunicado del Ministerio de Comercio de China. Se espera que la sonda termine dentro de los seis meses, aunque se puede extender por hasta tres meses.
Los movimientos para detener las importaciones de acero chinas podrían ayudar a la posición de negociación de los tres países con los aranceles de los Estados Unidos sobre los vecinos estadounidenses en las Américas a las Américas a medida que su administración sale una guerra comercial más amplia contra la segunda economía más grande del mundo, dirigida en parte a la parte del flujo de productos chinos de bajo costo a los países de todo el mundo. El acero chino representó más de la mitad del mercado mundial de acero el año pasado, según datos de la Asociación Mundial de Acero.
Pero el cambio hacia un mayor proteccionismo en las Américas, una reversión de décadas de globalización y estrechos lazos transfronterizos en la región, puede no convencer a Trump para que se muevan. Si bien algunos países han ganado recortes y exenciones arancelarias para ciertos bienes, el presidente de los Estados Unidos ha emitido deberes sobre el acero como clave para proteger la seguridad nacional y aumentar la producción nacional de la aleación. Sus políticas comerciales están reforzando a la industria del acero en los Estados Unidos mientras se golpean a los productores en el extranjero, remodelando las cadenas de suministro a medida que las empresas se apresuran a evitar fuertes gravámenes sobre insumos y exportaciones.
Un portavoz de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos no respondió a las solicitudes de comentarios.
Desde que Trump anunció las tarifas de acero, los volúmenes enviados desde Canadá y Brasil a los Estados Unidos se han desplomado. Las importaciones estadounidenses de los países cayeron 45% y 27%, respectivamente, en julio versus un año anterior, según muestran los datos de la Oficina del Censo de EE. UU. México aún no ha sentido el impacto total de los gravámenes debido a los inventarios, con el acero enviado a los EE. UU. El aumento del 50% en julio.
Aún así, el daño en todas las industrias de México, Canadá y Brasil ya ha sido generalizado.
Algoma Steel Group Inc., que opera una gran fábrica en Ontario, está deteniendo los envíos de acero a los EE. UU., Le dijo al alto ejecutivo de la compañía a Bloomberg News. El operador ferroviario Canadian Pacific Kansas City Ltd. también se ha visto obligado a detener sus envíos de acero transfronterizo, lo que representa el 41% de sus ingresos en metales, minerales y productos de consumo. Y Gerdau SA de Brasil canceló sus planes para invertir unos $ 600 millones en una nueva fábrica de acero en México.
Mientras que algunos consumidores de acero de EE. UU. Están aprovechando los inventarios para suavizar el golpe del suministro reducido o han sido protegidos por los contratos firmados antes de las tarifas, el próximo año podría resultar más difícil ya que el producto almacenado se agota y el acero extranjero se vuelve demasiado costoso.
En la primera mitad del año, casi $ 750 millones en proyectos fueron cancelados por las siete compañías siderúrgicas más grandes de México, y se perdieron al menos 4.000 trabajos directos, dijo una persona con conocimiento del asunto, solicitando el anonimato porque la información no es pública. La demanda de acero de México cayó un 8,1% durante ese período, según los datos de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, conocida como Canacero.
La Asociación de Acero dio la bienvenida a los esfuerzos del gobierno mexicano para frenar el acero chino con tarifas más altas. “Es esencial tener medidas que defiendan la producción mexicana, promuevan la competitividad y protejan el empleo”, dijo Canacero en un comunicado de septiembre.
Aunque la tarifa principal sobre el acero es del 50%, los países en realidad tienen una tasa efectiva más baja. Para el hierro y el acero en julio, está por debajo del 30% para Canadá, México y Brasil, según los datos compilados por Bloomberg, que se calcula para incluir exenciones negociadas. México y Canadá están relativamente protegidos gracias a una talla de metal que se “derrite y se vierte” en los Estados Unidos, así como exenciones de otros aranceles sobre el contenido no metálico de estos productos, según Bloomberg Economics.
Un trabajador corta una hoja de acero inoxidable en una instalación de fabricación de acero en la Ciudad de México el 6 de febrero (Mauricio Palos/Bloomberg)
Estados Unidos sigue siendo un importador de acero neto, y deberá seguir comprando acero extranjero a menos que la industria nacional se expanda a gran escala. El destino final de las tarifas de Trump, mientras tanto, sigue siendo incierto después de que la Corte Suprema acordó escuchar argumentos sobre si los deberes son legales.
Pero en el corto plazo, las medidas proteccionistas dirigidas a China están proliferando a medida que los fabricantes de acero en las Américas se elevan a partir de los gravámenes de Trump.
Además de las alzas arancelas de México sobre el acero chino, su gobierno está investigando fantasmas de acero, operaciones que existen solo en papel en Asia y sirven como una cobertura para las importaciones extranjeras mientras los propietarios buscan evadir aranceles o sanciones. El gobierno ya ha impedido las importaciones de más de mil de estas fábricas de acero falsas, de las cuales el 40% estaban vinculadas a China, 10% a la India y 6% a Irán, dijo en una entrevista de agosto Luis Rosendo Gutiérrez Romano, viceministro de economía de México, en una entrevista de agosto.
Canadá ha colocado aranceles del 25% en el acero chino Y en julio, endureció sus cuotas de tasa de tarifa, que imponen deberes más altos en cantidades superiores a un cierto nivel, para limitar aún más las importaciones de los países socios no estadounidenses. El gobierno también agregó un 25% de calibre sobre productos de acero de cualquier país, excepto los EE. UU., Que contienen acero derretido y vertido en China.
Las empresas que contratan con el gobierno canadiense también deberán obtener el acero de los productores nacionales a medida que el país aumente su gasto militar, de infraestructura y de vivienda. Aún así, muchos fabricantes de acero canadienses tendrán que pivotar a nuevas áreas de fabricación: Canadá no es un productor de haz, por ejemplo, mientras que tiene demasiada capacidad en las bobinas de acero utilizadas en una variedad de productos como automóviles.
La ministra de la Industria de Canadá, Melanie Joly. (Bess Adler/Bloomberg)
El gobierno canadiense ha presentado apoyo financiero, como una iniciativa de C $ 1 mil millones ($ 727 millones) para ayudar a los fabricantes de acero con proyectos de inversión, y Canadá está examinando medidas adicionales, dijo Melanie Joly a Bloomberg News el mes pasado. También destacó el acuerdo entre el Suecia Swebor Stal Svenska AB y el fabricante canadiense de vehículos blindados Roshel Inc. para producir acero de grado balístico en una nueva instalación.
Mientras tanto, Brasil está investigando si se necesitan tarifas antidumping en importaciones de 25 tipos de productos de acero de China. El gobierno ha implementado un sistema de cuotas de tasa de tarifa para limitar las importaciones de algunos productos de acero y apoyar a las fábricas de acero locales, una medida que la industria considera ineficaz.
En un discurso a fines de julio, Zhao Minge, presidente de la Asociación China de Hierro y Acero, advirtió sobre posibles medidas proteccionistas de países inundados con acero chino. La exportación a gran escala de “productos de acero primario de bajo valor agregado” no se alinea con las políticas de exportación de China, dijo.
Si los importantes importadores de acero a los Estados Unidos encuentran “sus envíos a los Estados Unidos están bloqueados, entonces para equilibrar su propia oferta y demanda doméstica de acero, reducirán las importaciones de China”, dijo.
Pero los movimientos proteccionistas pueden no ser suficientes para mover la aguja para los fabricantes de acero en las Américas, dicen algunos analistas y ejecutivos de la industria. En Canadá, el comercio de acero transfronterizo se ha detenido efectivamente y la industria dijo que había reducido cerca de 1,000 empleos.
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Algoma, uno de los productores de acero más grandes de Canadá, está eliminando su negocio en los Estados Unidos bajo el supuesto de que los aranceles de Trump estarán vigentes para el CEO a mediano plazo, dijo el CEO Michael García en una entrevista a principios de este mes. La compañía está en “discusiones muy avanzadas” con el gobierno canadiense por un préstamo federal de C $ 500 millones para acurrucar pérdidas crecientes, agregó.
“Hemos encontrado imposible aferrarse a nuestro negocio de los Estados Unidos”, que es alrededor del 60% del libro de Algoma, dijo.
El mercado canadiense se enfrenta a un exceso de suministro extranjero, que representa aproximadamente el 65% del acero que se vende en el país, dijo García. Algoma está tratando de reemplazar la mayor cantidad de negocios de los Estados Unidos como sea posible “con los negocios nacionales, pero lo estamos encontrando muy, muy desafiante dada la dinámica del mercado canadiense”, dijo.
Brasil también está bajo una presión significativa, ya que los aranceles estadounidenses llevan a China a redirigir sus suministros. El fabricante de acero multinacional con sede en Luxemburgo, ArcelorMittal SA, podría retrasar sus planes para una planta recientemente planificada en Brasil, según el jefe de sus operaciones de Brasil, Jorge Oliveira. “El riesgo de inversión existe, y si las importaciones siguen aumentando, podemos retrasar”, dijo en una entrevista a fines del mes pasado.
La reorganización comercial mundial también ha obligado a ArcelorMittal a detener las exportaciones de 400,000 toneladas de losas de acero hechas en Brasil a Canadá, que ahora no puede reexportar a los Estados Unidos, dijo Oliveira.
El presidente de Gerdau, Andre Gerdau Johannpeter, advirtió en una conferencia en Sao Paulo en agosto que el sector del acero de Brasil se está acercando a un punto de ruptura, con cualquier caída adicional en su capacidad de su actual 66% de probabilidades de amenazar los empleos. “La gran pregunta es dónde estarán los trabajos, en China o en Brasil?” dijo.
Un choque político entre Brasil y Trump sobre el tratamiento de su aliado Jair Bolsonaro ha dado un golpe a la oferta de Brasil por un acuerdo bilateral sobre tarifas de acero. Dado que Trump abofeteó al 50% de los bienes brasileños, los canales diplomáticos entre los dos países se han quedado en silencio, y las conversaciones solo se reanudarán una vez que las tensiones se facilitan, dijo Lopes, el jefe de Instituto Aco Brasil.
Barry Zekelman, el CEO multimillonario de Zekelman Industries Inc., dijo en una entrevista el mes pasado que las fábricas de acero canadienses no sobrevivirán a menos que las políticas comerciales de los Estados Unidos cambien. Su compañía, un fabricante de tuberías de acero con sede en Chicago, tiene una fábrica de tuberías en Ontario y posee una participación en Algoma.
Canadian Mills “no puede sobrevivir con los deberes que están pagando”, dijo. “Se van a salir del negocio si esto continúa”.
Escrito por Amy Stillman, Mathieu Dion y Mariana Durao
