La producción mexicana de camiones pesados ​​apenas cambia por los aranceles

Los fabricantes de camiones están manteniendo en gran medida los niveles de producción mexicanos –a pesar de la introducción por parte de Estados Unidos de aranceles de la Sección 232 sobre las importaciones de camiones pesados ​​y repuestos– a medida que aumentan las expectativas de una recuperación de la demanda norteamericana. según S&P Global Mobility.

Sin embargo, la situación requerirá un seguimiento continuo y estrecho, advirtió Christiane Stein, directora global de Heavy Truck Research, dado el carácter impulsivo y a veces no concluyente de la política comercial estadounidense desde principios de 2025.

Presidente Donald Trump introdujo aranceles del 25% sobre las importaciones estadounidenses de camiones y repuestos de servicio mediano y pesado el 1 de noviembre mientras busca reorientar los flujos comerciales, aunque los detalles completos aún están por emerger.

Daimler Truck North America, matriz de Freightliner y Western Star, cuenta con dos fábricas: Saltillo y Santiago Tianguistenco. La planta de ensamblaje de Escobedo de International Motors produce una línea completa de la línea Clase 8 de la compañía. La unidad Peterbilt de Paccar Inc. fabrica camiones en Mexicali.

DTNA y su unidad Traton International son los mayores proveedores de camiones Clase 8 construidos en México.

(Movilidad global de S&P)

Y estos OEM están ganando más confianza sobre las perspectivas de la demanda en 2026, después de un decepcionante 2025 en el que las expectativas iniciales igualmente optimistas fueron torpedeadas por la actual desaceleración del transporte de mercancías y la caprichosa política comercial de la administración Trump.

Se espera que la producción norteamericana de Clase 8 aumente a 275.803 camiones y tractores en 2026 desde 248.638 vehículos en 2025, según el pronóstico del primer trimestre de 2026 de S&P Global Mobility publicado el 6 de febrero.

La demanda de los transportistas aumentará debido a ciclos de reemplazo más fuertes y mercados de carga más firmes, así como a la llegada de tractores nuevos o renovados, dijo Stein en una sesión informativa a finales de enero en Frankfurt, Alemania, cuyos detalles se publicaron el 10 de febrero.

Stein también dijo que una mayor claridad en torno a las regulaciones sobre emisiones de óxido de nitrógeno de la Agencia de Protección Ambiental creará un perfil de demanda más claro y lineal a corto plazo.

En general, América del Norte está volviendo a tener un ritmo de demanda más saludable, impulsado por necesidades operativas más que por el calendario regulatorio preventivo, afirmó.

Optimismo de la demanda

S&P Global Mobility no es el único observador más optimista sobre las perspectivas de producción y demanda de camiones en 2026.

A finales de enero, Volvo Group elevó sus expectativas de ventas de la industria norteamericana para todo el año en 15.000 camiones, o un 6%, a 265.000 camiones.

“Y la razón es que anticipamos, respaldada por la reciente actividad de pedidos, una recuperación gradual a lo largo del año”, dijo el director ejecutivo Martin Lundstedt durante la conferencia telefónica sobre los resultados del cuarto trimestre de 2025 de Volvo Group.

De todos los principales fabricantes de equipos originales de camiones, Volvo ha experimentado la mayor renovación de su cartera de tractores en los últimos trimestres. Volvo Trucks North America ha revisado el VNL y el VNR en los últimos dos años, mientras que Mack Trucks ha lanzado el Pioneer, su nuevo tractor insignia de larga distancia. La compañía también reposicionó y renovó el predecesor del Pioneer, el Anthem, en 2025.

Mientras tanto, el fabricante de motores Cummins esperar La producción norteamericana de camiones pesados ​​estará entre 220.000 y 240.000 vehículos, que se estimaba estable en 2025, hasta un 10% más. El pronóstico de Cummins también incluye la producción de camiones en EE.UU., Canadá y México.

La compañía con sede en Columbus, Indiana, espera que la producción de camiones de servicio mediano en América del Norte esté en un rango de 110.000 a 120.000 vehículos, también estable para un aumento del 10%, dijo al informar los resultados del cuarto trimestre el 5 de febrero.

La directora ejecutiva de Cummins, Jennifer Rumsey, y el director financiero, Mark Smith, dijeron durante la conferencia telefónica sobre ganancias del cuarto trimestre de la compañía que una recuperación en los niveles de producción de camiones pesados ​​de carretera debido a la demanda cíclica de reemplazo de flotas, además de las compras previas a la compra, impulsaría los envíos de motores en la segunda mitad de 2026.

Las expectativas para 2025 y 2026 se vieron impulsadas por las predicciones de una “precompra”, que aumentaría la demanda de las compañías aéreas ansiosas por cumplir el plazo para la regulación de NOx, pero las esperanzas cayeron cuando comenzó la segunda presidencia de Trump.

La EPA ahora está preparada para mantener un requisito de la era Biden de que las emisiones de NOx para camiones pesados ​​caigan de 200 mg/hp-hora a 35 miligramos por caballo de fuerza, después de muchos meses de incertidumbre para los fabricantes y transportistas de camiones.

¿Un giro en un pedido anticipado?

Esta claridad está aumentando el optimismo sobre el resurgimiento de las precompras.

“Suponemos que veremos algunas compras anticipadas en la segunda mitad del año. [the] año. Ya sabes, hay una combinación de salida natural del ciclo descendente para el mercado de camiones, con más estabilidad y tarifas que harán que los clientes comiencen a comprar camiones nuevamente y luego a realizar pedidos por adelantado en la segunda mitad del año, pero realmente estamos observando para tratar de entender cuánto será eso”, dijo Rumsey.

“Vimos fuertes pedidos en diciembre, mejoras en los pedidos el mes pasado, pero… eso fluye a lo largo del año. Creo que todos estamos observando y ‘cautelosamente optimistas’ es lo que yo diría. Y luego, ya sabes, si la demanda comienza a fortalecerse, ¿con qué rapidez puede volver a flexionarse la base de suministro? Porque cayó bruscamente el año pasado. Así que esas son las cosas a las que hay que prestar atención”, señaló Rumsey.

Rumsey y Smith señalaron que los lanzamientos de productos Cummins estaban encaminados en 2026, antes de la implementación de las regulaciones revisadas.

Empresa matriz Kenworth y Peterbilt Paccar dijo Durante su propia publicación de resultados del cuarto trimestre, las ventas minoristas de camiones Clase 8 en EE. UU. y Canadá totalizaron 233.000 unidades en 2025 y se espera que oscilen entre 230.000 y 270.000 camiones en 2026.

Paccar también espera lanzar nuevos motores En preparación para la fecha límite, los ejecutivos bromearon durante el Día del Inversor 2026 del fabricante de camiones con sede en Bellevue, Washington, el 10 de febrero.

Mientras tanto, el grupo de investigación independiente ACT Research espera que las ventas de Clase 8 en América del Norte en 2026 aumenten un 1,7% desde 2025 a aproximadamente 263.000 unidades.

Sin embargo, no todos los observadores muestran el mismo optimismo. CEO entrante de Ryder System John Diez dijo a los analistas El 11 de febrero, durante la conferencia telefónica sobre resultados del cuarto trimestre de 2025 de la compañía, se afirma que su perspectiva supone que la producción estadounidense de camiones y tractores Clase 8 disminuirá un 4% en 2026.

Ryder ocupa el sexto lugar en la lista de los 100 mejores temas de transporte del mundo Las mayores compañías de alquiler de América del Nortecon Ryder Dedicated Transportation Solutions ocupando el quinto lugar entre camiones/transportadores dedicados. La empresa también ocupa el 7mo lugar en la lista TT Top 100 de mayores empresas de logística.