Baker Hughes y Chart Industries anunciaron en declaraciones separadas el martes que han celebrado un acuerdo definitivo bajo el cual Baker Hughes adquirirá todas las acciones en circulación de las acciones comunes de Chart por $ 210 por acción en efectivo.
Eso es equivalente a un valor empresarial total de $ 13.6 mil millones, las declaraciones destacadas.
En su declaración, Baker Hughes dijo que ha asegurado el financiamiento de la deuda puente totalmente comprometido para financiar la transacción, proporcionada por Goldman Sachs Bank USA, Goldman Sachs Lending Partners LLC y Morgan Stanley Senior Funding, Inc., que Baker Hughes dijo que se espera que se reponga con financiación de deuda permanente antes de cerrar.
Los consejos de directores de Baker Hughes y Chart han aprobado por unanimidad la transacción, y la Junta Directiva del Gráfico ha recomendado por unanimidad que los accionistas de los cuadros aprueben la transacción, Baker Hughes anotado en su estado de cuenta, agregando que la transacción está sujeta a condiciones habituales, incluida la aprobación de los registros de la aprobación y la recepción de las aprobaciones reguladoras. Se espera que la transacción se complete a mediados de 2026, según ambas declaraciones.
Baker Hughes describió varios “beneficios estratégicos y financieros convincentes” relacionados con la transacción en su declaración, señalando que el acuerdo “avanza la visión estratégica de Baker Hughes para ser un líder de tecnología energética e industrial”, “expande las ofertas de Baker Hughes” en los mercados de crecimiento atractivos “, ofrece” capacidades complementarias de productos “, fortalece la mezcla de vidas en vidas de Baker Baker Hughes. sinergias “, y ofrece” perfil financiero atractivo y rendimientos para los accionistas “.
En su declaración, Chart dijo que la transacción combina dos carteras altamente complementarias para crear una compañía líder de tecnología energética e industrial.
“Como parte de Baker Hughes, nuestras soluciones se integrarán en una plataforma de tecnología industrial y energética más amplia, profundizando la presencia en mercados de alto crecimiento como GNL, centros de datos, descarbonización y gas industrial”, señaló Chart en su declaración.
“Con valores compartidos en torno a la excelencia de la ingeniería y la escala global, esta transacción avanza la misión del gráfico de abordar los desafíos energéticos críticos”, agregó.
El presidente y CEO de Baker Hughes, Lorenzo Simonelli, dijo en la declaración de Baker Hughes: “Esta adquisición es un hito para Baker Hughes y un testimonio de nuestra fuerte ejecución financiera y enfoque estratégico a medida que continuamos definiendo nuestra posición como una compañía líder de tecnología energética e industrial”.
“Conocemos bien el cuadro, después de haber trabajado junto a ellos en muchos proyectos críticos de infraestructura energética. Sus productos y servicios son altamente complementarios para nuestras ofertas y fuertemente alineados con nuestra intención de ofrecer soluciones de ciclo de vida de extremo a extremo distintivas y eficientes para nuestros clientes en sus aplicaciones más críticas”, agregó.
“La combinación posiciona a Baker Hughes para ser un líder de la tecnología que puede proporcionar experiencia en ingeniería y tecnología para satisfacer la creciente demanda de soluciones de energía e industrial eficientes en carbono bajo en los mercados de crecimiento atractivos como GNL, centros de datos y nuevas energía”, continuó.
“La adquisición también ofrece rendimientos financieros convincentes para nuestros accionistas. Agregar este negocio de alto crecimiento y alto margen a nuestro segmento de tecnología industrial y energética ofrecerá una fuerte acumulación de ganancias y rendimientos, contribuyendo a un mejor perfil de crecimiento y margen”, pasó Simonelli al estado.
El presidente y CEO de Chart, Jill Evanko, dijo en la declaración de Baker Hughes: “Esta transacción en efectivo con Baker Hughes ofrece un valor inmediato para trazar a los accionistas”.
“Gracias al trabajo sobresaliente de nuestro equipo global de Onechart, hemos creado con éxito una cartera de productos y soluciones que abarca el diseño de ingeniería front-end a través de servicios de posventa”, agregó Evanko.
“El equipo de Baker Hughes comparte nuestra cultura y compromiso de la excelencia operacional centrado en la ingeniería. Nuestras soluciones complementarias encajan sin problemas con el segmento de tecnología industrial y de energía de Baker Hughes, y juntos podemos ayudar a nuestros clientes a resolver las necesidades de acceso y sostenibilidad más críticas”, continuó Evanko.
“Nuestra junta se enorgullece de entregar este resultado a nuestros accionistas”, continuó el presidente y el CEO del cuadro.
El mes pasado, Baker Hughes anunció en una declaración publicada en su sitio que había acordado adquirir Continental Disc Corporation, que describió como un proveedor líder de soluciones de gestión de presión crítica de seguridad, a partir de asociaciones de inversión administradas por Tinicum Incorporated en una transacción total por aproximadamente $ 540 millones.
En el mismo mes, Baker Hughes anunció un acuerdo para vender su línea de productos de sensores e instrumentación de precisión a Crane Company para una consideración total en efectivo de aproximadamente $ 1.15 mil millones.
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