Presidio Investment Holdings LLC, con sede en Fort Worth, con sede en Texas, se convertirá en una empresa pública después de celebrar un acuerdo de combinación de negocios definitivo con EQV Ventures Adquisition Corp, una compañía de adquisición de propósito especial patrocinada por EQV Group.
La combinación de negocios propuesta dará como resultado que Presidio figura en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker “FTW”, dijo la compañía en un comunicado de prensa.
Se espera que la compañía combinada tenga un valor estimado de la empresa posterior a la transacción de aproximadamente $ 660 millones, incluidos los activos adquiridos bajo la transacción, según el comunicado.
La compañía combinada se nombrará Presidio Production Company y será dirigida por el equipo de gestión existente de Presidio, incluidos Will Ulrich y Chris Hammack como co-CEO. Como parte de la transacción, Presidio también adquirirá un activo complementario de Texas Panhandle de EQV Resources LLC, un afiliado de EQV. El patrocinador de EQV mantendrá una participación significativa de propiedad en Presidio después del cierre, según el comunicado.
Presidio dijo que espera tener más de 2,000 pozos productores operados en Texas, Oklahoma y Kansas con una producción neta esperada de 26,000 barriles de aceite equivalente (BOEPD) en 2025.
Para financiar la transacción, el EQV ha celebrado acuerdos por aproximadamente $ 85 millones en inversiones privadas de acciones comunes en inversiones de capital público (pipa). La tubería de acciones común está anclada por inversores estratégicos e institucionales, incluida una gran compañía de petróleo y gas no revelada, según el comunicado.
Además, la gerencia y los fondos administrados por Morgan Stanley Energy Partners proporcionarán aproximadamente $ 65 millones de capital de reinversión, según el comunicado.
Presidio dijo que tiene la intención de adquirir y optimizar la producción adicional de pozos de petróleo y gas y luego optimizar las adquisiciones a través de la aplicación de la tecnología, que incluye automatización, análisis de datos en tiempo real y la introducción de procesos de inteligencia artificial.
La compañía dijo que también espera iniciar un dividendo común anual de $ 1.35 por acción después del cierre.
“Presidio fue diseñado especialmente para ser el último, el mejor administrador de los pozos de petróleo y gas de Estados Unidos”, dijo Will Ulrich, cofundador y co-CEO de Presidio. “Esta transacción proporciona una plataforma permanente para escalar nuestro modelo centrado en el rendimiento, buscar adquisiciones altamente acumuladas y generar valor para los accionistas”.
“El campo petrolero de Estados Unidos necesita operadores disciplinados de capital centrados en la implementación de nuevas tecnologías para crear un valor a largo plazo”, agregó Ulrich. “Tenemos la experiencia, el rastro de récord y la disciplina de capital para exprimir la eficiencia de cada molécula y barril, entregando rendimientos superiores”.
“Presidio representa la próxima evolución de la compañía pública de petróleo y gas: eficiente, predecible e impulsado por el rendimiento dentro de un modelo de negocio simple y transparente”, dijo Chris Hammack, cofundador y co-CEO de Presidio. “Creemos que nuestro récord de adquisiciones y optimización de costos significativa nos convierte en el consolidador a corto plazo más fuerte de los activos maduros”.
Jerry Silvey, founder and CEO of EQV, said, “This transaction with Presidio aligns with our vision to bring a world-class dividend yield focused producing energy company to the public markets. The structure of the transaction and meaningful commitments from investors will be critical to support the tested and experienced management team at Presidio. With our complementary expertise and shared vision, we are confident that Presidio will be a sustainable yield leader, well-positioned to be a Consolidador preferido de la producción de activos de petróleo y gas ”.
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