Vinfast de Vietnam intenta entrar en el mercado de automóviles indios con una fábrica EV de $ 500 millones
Vinfast de Vietnam comenzó la producción con una planta de vehículos eléctricos de $ 500 millones en el estado de Tamil Nadu del sur de la India el lunes, parte de una inversión planificada de $ 2 mil millones en India y una expansión más amplia en Asia.
La fábrica en Thoothukudi inicialmente hará 50,000 vehículos eléctricos anualmente, con espacio para la producción triple a 150,000 autos. Dada su proximidad a un puerto importante en uno de los estados más industrializados de la India, Vinfast espera que sea un centro para futuras exportaciones a la región. Dice que la fábrica creará más de 3.000 empleos locales.
La compañía vietnamita dice que exploró 15 ubicaciones en seis estados indios antes de elegir a Tamil Nadu. Es el centro de la industria automotriz de la India, con una fuerte fabricación, trabajadores calificados, buena infraestructura y una cadena de suministro confiable, según el ministro de industrias de Tamil Nadu, Trb Raaja.
“Esta inversión conducirá a un clúster industrial completamente nuevo en el sur de Tamil Nadu, y más grupos es lo que India necesita emerger como un centro de fabricación global”, dijo.
El CEO de Vinfast Asia, Pham Sanh Chau, dijo que la compañía tiene aspiraciones de exportar automóviles en toda la región y espera convertir la nueva fábrica en un centro de exportación.
La nueva fábrica también podría marcar el comienzo de un esfuerzo por traer otras partes del imperio de Vingroup a la India. El conglomerado en expansión, fundado por el hombre más rico de Vietnam, Pham Nhat Vuong, comenzó como una compañía de fideos instantáneos en Ucrania en la década de 1990 y ahora abarca bienes raíces, hospitales, escuelas y más.
Chau dijo que el primer ministro de Tamil Nadu, MK Stalin, había invitado a la compañía a “invertir a lo grande” en sectores como energía verde, ciudades inteligentes y turismo, y dijo que el primer ministro había “prometido que hará todo lo necesario para que avancemos todo el ecosistema aquí”.
Un pivote estratégico para Asia
La incursión de Vinfast en India refleja un cambio más amplio en la estrategia.
La compañía cada vez se centra cada vez más en los mercados asiáticos después de luchar para ganar tracción en los Estados Unidos y Europa. El año pasado estalló en una planta de ensamblaje EV de $ 200 millones en Indonesia, donde planea hacer 50,000 automóviles anualmente. También se está expandiendo en Tailandia y Filipinas.
Vinfast vendió casi 97,000 vehículos en 2024. Eso es triple lo que vendió el año anterior, pero solo alrededor del 10% de esas ventas estaban fuera de Vietnam. A medida que los comercializan en Asia, espera que la fábrica en India sea una base para las exportaciones a países del sur de Asia como Nepal y Sri Lanka y también a países de Medio Oriente y África.
India es el tercer mercado de automóviles más grande del mundo por número de vehículos vendidos. Presenta una mezcla atractiva: una economía de rápido crecimiento, la creciente adopción de EV, políticas gubernamentales de apoyo y un mercado raro donde los actores aún no han dominado por completo las ventas de EV.
“Es un mercado que ningún fabricante de automóviles en el mundo puede ignorar”, dijo Ishan Raghav, editor gerente de la revista Indian Car Magazine Autox.
Un mercado de EV en crecimiento en la India
El crecimiento de EV en India ha sido dirigido por dos y tres ruedas que representaron el 86% de los más de seis millones de vehículos eléctricos vendidos el año pasado.
Las ventas de EV de cuatro ruedas de pasajeros representaron solo el 2.5% de todas las ventas de automóviles en India el año pasado, pero han estado aumentando, saltando a más de 110,000 en 2024 de solo 1,841 en 2019. El gobierno apunta a que los EV representen un tercio de todas las ventas de vehículos de pasajeros para 2030.
“La historia del automóvil eléctrico ha comenzado (en la India) hace solo tres o cuatro años”, dijo Charith Konda, un especialista en energía que analiza los sectores de transporte y energía limpia de la India para el Instituto de Tasco de Topla de Toplas para la Economía y el Análisis Financiero de la Energía o IEEFA. Los autos nuevos que “se ven geniales en la carretera”, con mejores baterías, cargos rápidos y rangos de conducción más largos están impulsando el rápido crecimiento del sector, dijo.
El cambio a los EVS está impulsado principalmente por fabricantes de automóviles indios, pero Vinfast planea entrar en el mercado a finales de este año con sus modelos SUV VF6 y VF7, que están diseñados para la India.
La compañía eligió el VF7 para su lanzamiento de la India, a diferencia de los modelos introducidos en los EE. UU., Canadá, la UE o el sudeste de Asia, para posicionarse como una marca global premium mientras mantiene el precio asequible, agregó Chau, el CEO de Vinfast Asia.
¿Puede Vinfast tener éxito donde los EV chinos vacilaron?
Las marcas EV chinas que dominan en países como Tailandia y Brasil han encontrado que la India es más desafiante.
Después de los enfrentamientos fronterizos con China en 2020, India bloqueó a empresas como BYD para construir sus propias fábricas. Algunos luego recurrieron a las asociaciones. El SAIC de China, propietario de MG Motor, se ha unido al grupo JSW de la India. Su MG Windsor, un cinco plazas, vendió 30,000 unidades en solo nueve meses, mordisqueando la participación de mercado de 70% de EV de Tata Motors hasta aproximadamente un 50%.
Tata fue el primer fabricante de automóviles local en el tribunal de los consumidores del mercado masivo con los vehículos eléctricos. Su lanzamiento de 2020 del Electric Nexon, un pequeño SUV, se convirtió en el primer gran éxito de automóviles EV de la India.
Vinfast carece del bagaje geopolítico de sus rivales chinos más grandes y también se beneficiará de incentivos como los precios más bajos de la tierra y las exenciones fiscales para la construcción localmente en la India. Eso es parte de la política de India de desalentar las importaciones con altos derechos de importación para ayudar a alentar la fabricación local y crear más empleos.
El impulso para la fabricación en tierra es una preocupación también para Tesla, que lanzó su Modelo Y en India el mes pasado A un precio de casi $ 80,000, en comparación con aproximadamente $ 44,990 en los EE. UU. Sin un crédito fiscal federal.
“El stand de la India es muy claro. No queremos importar autos fabricados, incluso Teslas. Ya sea Tesla o autos chinos, se gravan mucho”, agregó Konda.
Una batalla cuesta arriba en un mercado difícil
El camino por delante sigue siendo desalentador. El mercado de EV de la India está lleno de jugadores bien arraigados como Tata Motors y Mahindra, que dominan el segmento más asequible, mientras que Hyundai, MG Motors y marcas de lujo como Mercedes-Benz y Audi compiten a altos puntos de precio.
Los indios tienden a comprar los EV como segundo automóviles utilizados para conducir dentro de la ciudad, ya que la infraestructura para cargar en otro lugar puede ser no dependible. Vinfast necesitará ganarse a los conductores sensibles a los costos y conservadores de la India con una reputación de baterías y servicios de calidad al tiempo que mantiene los precios bajos, dijo Vivek Gulia, cofundador de JMK Research.
“Inicialmente, la gente estará preocupada”, dijo.
Vinfast dice que planea establecer salas de exposición y centros de servicio en toda la India, trabajar con empresas locales para cargar y reparar, y reducir los costos reciclando baterías y fabricando piezas clave como trenes de potencia y paquetes de baterías en el país.
Chau agregó que después de una clínica de clientes en septiembre de 2024 y la entrada de los principales ingenieros en Vietnam, la compañía actualizó su lista de características para igualar mejor las expectativas de los clientes indios.
La escala será clave. Vinfast ha firmado acuerdos para establecer 32 concesionarios en 27 ciudades indias. Hyundai tiene 1.300 lugares para que los indios compren sus autos. Construir una marca en India lleva tiempo: Hyundai, por ejemplo, la logró durante décadas, ayudada por un respaldo temprano de la superestrella de Bollywood Shah Rukh Khan.
Vinfast puede tener éxito si puede obtener su precio correcto y ganarse la confianza de los clientes, Gulia dijo: “Entonces pueden hacerlo realmente bien”.
