Transformación energética y destrucción creativa del caballo de fuego

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Joseph Schumpeter escribió que la destrucción creativa es un hecho central del capitalismo. No describió el proceso como suave. Describe una ola de innovación que desmantela el capital social. Ajustar los precios de los activos y reorganizar industrias enteras en el año del zodíaco chino. El Año del Caballo de Fuego, en el que acabamos de entrar, simboliza la violencia, la velocidad y la turbulencia. Diferentes tradiciones, mismas observaciones En algunos períodos, el cambio es forzado. El sistema energético global se encuentra actualmente en una era en la que la física, las curvas de costos y la geopolítica se alinean para acelerar la reestructuración industrial.

La lógica económica detrás de la electrificación es sencilla. Los sistemas fósiles queman combustible para generar calor. Transforma el calor en movimiento y luego entrega el trabajo. Cada paso pierde energía. Los vehículos de combustión interna convierten aproximadamente entre el 20% y el 25% de la energía de su combustible en energía móvil. Las centrales eléctricas de gas convierten entre el 35% y el 60% de la energía primaria en electricidad. Los sistemas de propulsión eléctrica convierten entre el 85% y el 90% de la energía eléctrica en movimiento. Las bombas de calor proporcionan de 2 a 4 unidades de calor por cada unidad de electricidad. Al utilizar electricidad final la demanda de energía primaria disminuirá. Incluso si el servicio de energía final es constante. En muchas situaciones, la electrificación total del transporte y la calefacción de edificios reduce la demanda de energía primaria entre un 40% y un 60%. Tal reducción destruiría el consumo de combustibles fósiles y las rentas vinculadas a él.

La curva de costos refuerza la termodinámica. La energía solar a gran escala ha bajado alrededor de un 85% de precio desde 2010, según IRENA. La energía eólica terrestre ha caído aproximadamente un 60% durante el mismo período. Los precios de los paquetes de baterías de iones de litio han caído de más de 1.000 dólares por kilovatio hora en 2010 a menos de 150 dólares por kilovatio hora en 2023, y las subastas chinas de células de almacenamiento estacionarias compiten cerca de 65 dólares por kilovatio hora. Una batería de red construida por $100 a $180 por kWh, amortizada durante 15 años al 7% y ciclada dos veces al día con una eficiencia del 85%, agrega costos de capital de alrededor de $18 a $32 por MWh. Cuando se combina con nueva generación eólica o solar a un precio de entre 25 y 50 dólares por MWh, el costo total suele ser de entre 43 y 82 dólares por MWh, lo que equivale a entre 60 y 100 dólares por MWh o menos. del coste de producir gas nuevo en la mayoría de los mercados. y no hay efectos externos negativos. Los productores de gas natural en Occidente y de carbón en China e India necesitan imponer costos máximos de compra de electricidad para ser rentables. y cada vez más incapaz de hacerlo. La destrucción que describe Schumpeter es visible en el balance. No es una metáfora.

La industria se desplaza a lo largo de la curva de costos. China produce aproximadamente el 80% de los paneles solares del mundo y más del 70% de las celdas de baterías de iones de litio. Ha instalado más de 1.000 GW de capacidad combinada eólica y solar y continúa añadiendo más de 200 GW de capacidad por año. Ha construido más de 40.000 kilómetros de líneas de transmisión de alto voltaje, incluidas líneas de voltaje ultra alto que transmiten energía a lo largo de miles de kilómetros. La UE ha enmarcado las reducciones de carbono a través de mecanismos regulatorios, como el Mecanismo de Ajuste de Escala de Carbono. Los precios del carbono están integrados en las importaciones de acero, cemento, aluminio y otros materiales. Estados Unidos promulgó leyes para combatir la inflación y proporcionó cientos de miles de millones en créditos fiscales para la manufactura limpia y la manufactura. Pero enfrenta incertidumbre política sobre la durabilidad a largo plazo de la política. Esto es evidente en el último año de recesión en la política y la acción climática. La destrucción creativa a nivel estatal se ha convertido en competencia por una parte de la producción. cadena de suministro y establecimiento de estándares

Hoy en día, la seguridad energética actúa como catalizador. Europa importó alrededor de 155 mil millones de metros cúbicos de gas ruso en 2021 tras la invasión de Ucrania. Esas tendencias colapsaron. Durante la crisis, los precios del gas en el mercado spot superaron los 300 euros por MWh. Los gobiernos están luchando por construir terminales de GNL y proporcionar fuentes alternativas. Al mismo tiempo, la adopción de energías renovables se está acelerando. Alemania añadió más de 14 GW de energía solar en 2023. La UE añadió alrededor de 56 GW de energía solar ese mismo año, cuando la región se dio cuenta de que las importaciones de combustible crean coerción geopolítica. La producción nacional y la electrificación se convertirán en activos estratégicos. Los parques eólicos y las líneas de transmisión no requieren contratos de combustible extranjeros cuando se construyen. Romper nuestra dependencia de los combustibles fósiles se ha convertido más en una política nacional que en una ambición ambiental.

Los mercados de capitales responden a los cambios estructurales. Las principales empresas de petróleo y gas siguen generando un importante flujo de caja. Pero las previsiones de demanda a largo plazo se han contraído o al menos se han estabilizado. Escenario neto cero de la Agencia Internacional de Energía La Agencia Internacional de Energía pronostica que la demanda mundial de petróleo caerá de alrededor de 100 millones de barriles por día a alrededor de 24 millones de barriles por día para 2050. Un escenario más moderado sugiere un aplanamiento de la demanda en la década de 2030 si las reservas mantenidas en los balances suponen una demanda alta y continua. Se producirá el riesgo de ajuste de precios. Mientras tanto, la inversión mundial en energía limpia superará los 1,7 billones de dólares en 2023, según BloombergNEF, superando la inversión en suministros de combustibles fósiles. Cuando el capital cambie a ese nivel, la financiación no será simbólica. Es una asignación de expectativas de crecimiento futuro. La destrucción creativa en esta fase es financiera antes que física.

La volatilidad y la extralimitación vienen con la aceleración. El hidrógeno atrae proyectos En todo el mundo se han anunciado más de 300 mil millones de dólares. Pero sólo una fracción toma la decisión final de inversión. Los proyectos de captura de carbono prometen capturar decenas de millones de toneladas por año. Pero la captura global real sigue siendo inferior a 50 millones de toneladas por año, gran parte de la cual permanece en una realidad climática bajo cero. Incluso si es neutral. Cuando el capital persigue señales políticas sin equidad de costos, los proyectos se estancan. Las medidas proteccionistas comerciales también pueden distorsionar los mercados. Los aranceles a los paneles solares en EE.UU. retrasan las instalaciones Los controles avanzados de exportación de chips afectan la red y la cadena de suministro de vehículos eléctricos El proceso de Schumpeter no es lineal. Esto incluye pompas de jabón. Cambio de política y piloto varado El fuego se propagó rápidamente pero también quemó la capital.

Los efectos físicos del clima aumentan la presión. Las temperaturas medias mundiales aumentaron alrededor de 1,2°C por encima de los niveles preindustriales. Los eventos de calor extremo están aumentando en frecuencia y gravedad. Los incendios forestales (los caballos de fuego causan daños reales) ahora están costando decenas de miles de millones de dólares al año en daños en América del Norte. Las pérdidas por inundaciones en Europa y Asia muestran la misma tendencia. Las compañías de seguros se han retirado de las regiones de alto riesgo en California y Florida. Cuando se cambie la tabla actuarial, el mercado hipotecario y las finanzas municipales lo sentirán. El riesgo climático ha pasado de pronósticos abstractos a llamadas de resultados trimestrales. La reducción de carbono se ha convertido en parte de una estrategia de gestión de riesgos más que de una posición moral.

El orden geopolítico emergente en un mundo electrificado es diferente al de la era fósil. Bloqueos petroleros como el Estrecho de Ormuz Una vez dominantes en el pensamiento estratégico, en la red eléctrica, los activos clave incluyen plantas de baterías, minas de cobre y plantas de procesamiento de tierras raras. y conectores de trenes motrices Se espera que la demanda de cobre se duplique para 2040 en muchos escenarios de transición energética. La demanda de litio puede aumentar de cinco a siete veces para 2035. Los países con recursos minerales se beneficiarán. Pero las capacidades de procesamiento y producción todavía están concentradas. Estándares de carga de vehículos eléctricos, códigos de red y contabilidad de carbono Se ha convertido en una herramienta de política comercial. La carrera ha pasado de controlar el flujo de combustible a controlar los ecosistemas industriales. Esto es algo que China comprende más rápidamente que las naciones occidentales.

La metáfora del caballo de fuego capta la compresión del cambio. Las sociedades tienden a avanzar más rápido cuando reconocen puntos de inflexión. La carrera espacial durante la Guerra Fría aceleró la innovación en el sector aeroespacial. Porque la competencia se encuentra con la ambición. En la actualidad, la física climática reduce los costos y la competencia geopolítica corresponde. China busca dominio en las exportaciones de vehículos eléctricos y baterías. La UE busca liderazgo regulatorio y flexibilidad industrial. Estados Unidos es políticamente volátil pero no puede ignorar la dirección de los mercados globales. Esto se debe a que los fabricantes de automóviles han intentado, sin éxito, vender en mercados con normas estrictas de emisiones. La aceleración proviene tanto de la competencia como de la velocidad. con confianza

Schumpeter argumentó que el capitalismo progresa a través de ondas que destruyen viejas estructuras para crear otras nuevas. La transición energética ya está en marcha a ese nivel. Billones de dólares en infraestructura fósil enfrentan una utilización cada vez menor. La producción de carbón en Estados Unidos ha caído de más del 50% de la generación de electricidad en 2005 a menos del 20% en la actualidad. Los vehículos eléctricos superarán los 14 millones vendidos en todo el mundo en 2023, o alrededor del 18% de las ventas de vehículos nuevos. Cada aumento de punto porcentual erosionaría la demanda futura de gasolina. Cuando los coches eléctricos alcancen el 50% de las ventas nuevas en mercados clave, la curva de demanda de combustible cambiará permanentemente. La destrucción creativa se vuelve matemática.

El proceso es desigual. Algunas regiones, incluido el actual Estados Unidos, se apoderarán de las rentas fósiles. Otros invertirán demasiado en tecnologías que no escalan económicamente. Las cadenas de suministro se estrecharán y expandirán. Estallarán disputas comerciales. Pero los factores estructurales persisten. El uso de energía eléctrica reduce la pérdida de energía. La producción de energía renovable reduce los costos marginales de los fósiles. Los mercados de capital responden al crecimiento esperado La competencia geopolítica recompensa el talento nacional. Cuando estos poderes se unan, el cambio se acelerará.

El Año del Caballo de Fuego proporciona una lente a través de la cual se expresan la intensidad y la inmediatez cultural. Pero el mecanismo del cambio reside en la economía industrial. La destrucción creativa no es un eslogan. Observado desde la instalación de gigavatios Invertir miles de millones y evitar toneladas de carbono. La pregunta para los gobiernos y las empresas no es si esta ola pasará. Ya sea que se posicionen para crear nuevo capital o proteger el antiguo.