Strathcona Resources Ltd. dijo el jueves que presentó una oferta enmendada para adquirir todas las acciones en circulación de Meg Energy Corp. por 0.80 acciones de Strathcona por acción MEG, en su último movimiento para ganar la batalla de adquisición con Cenovus Energy Inc.
Cenovus el 22 de agosto dijo que celebró un acuerdo de acuerdo definitivo para adquirir MEG en una transacción de efectivo y activo valorada en $ 7.9 mil millones, incluida la deuda supuesta. Desde entonces, Strathcona dijo que se ha abordado por “una porción sustancial de la base de accionistas de Meg” que dan retroalimentación de que el acuerdo “subestima significativamente MEG y permite a Cenovus mantener la gran mayoría de los futuros al alza por sí mismo debido a su estructura de consideración con mucho efectivo”.
La oferta enmendada de Strathcona refleja un aumento del 10 por ciento a su oferta original y equivale a una prima del 11 por ciento al acuerdo Cenovus-MEG, dijo la compañía, y agregó que los comentarios de los accionistas de MEG han sido “abrumadoramente positivos” hasta la fecha.
Strathcona dijo que “permanece listo y dispuesto a participar de manera constructiva y de buena fe con la Junta Directiva de MEG para entrar en una transacción compatible”.
Strathcona también reafirmó la disposición del Fondo de Energía Waterous (WEF) de celebrar un acuerdo de bloqueo mutuamente aceptable para “calmar cualquier preocupación infundada en torno a la venta futura de las acciones de Strathcona por parte de WEF”, según el comunicado.
Según los términos del Acuerdo de Cenovus-MEG, Cenovus adquirirá todas las acciones comunes emitidas y en circulación de MEG por $ 27.25 por acción, que se pagará un 75 por ciento en efectivo y un 25 por ciento en acciones comunes de Cenovus. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre.
La semana pasada, Strathcona confirmó su compra de alrededor de 6 millones de acciones de meg por aproximadamente $ 172.7 millones, lo que elevó su propiedad total al 14.2% de las acciones emitidas y en circulación.
Strathcona dijo que tiene la intención de votar en contra de la resolución para aprobar la adquisición de Meg por parte de Cenovus, que requiere la aprobación de al menos 66 y dos tercios por ciento de los votos emitidos por los accionistas en la reunión especial programada el 9 de octubre.
Cenovus y Meg no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Rigzone.
Cenovus para desinvertir la estaca de refinación WRB
El martes, Cenovus dijo que llegó a un acuerdo para la venta de su interés del 50 por ciento en WRB Refining LP a su socio de empresa conjunta Phillips 66, indirectamente a través de las subsidiarias de Cenovus, por $ 1.4 mil millones en efectivo.
La empresa conjunta de WRB incluye la refinería de Wood River en Illinois y la refinería Borger en Texas, que han combinado la capacidad de rendimiento crudo de 495,000 barriles por día (BPD), o 247,500 bpd neto a Cenovus, dijo la compañía en una declaración.
Se espera que la transacción se cierre alrededor del final del tercer trimestre, sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales, dijo Cenovus.
Después de desinvertir su interés en WRB, el negocio posterior de Cenovus consistirá en la actualización de Lloydminster, Lloydminster Refinery, Lima Refinery, Toledo Refinery y Superior Refinery. La capacidad total de rendimiento del crudo del negocio será de 472,800 bpd que consiste en aproximadamente un 55 por ciento de petróleo pesado, según el comunicado.
“Esta transacción se alinea con nuestra estrategia de poseer y operar los activos que son centrales para nuestro negocio. Después de la venta de WRB, nuestro negocio posterior se centrará más en los activos que controlamos, que proporcionan integración física y salida para nuestro negocio líder en petróleo pesado”, dijo el presidente y CEO de Cenovus, Jon McKenzie. “Los ingresos de esta transacción nos permitirán acelerar los retornos de los accionistas en el corto plazo”.
Los ingresos de la transacción se utilizarán para reducir la deuda neta de la Compañía y acelerar los rendimientos a los accionistas en forma de mayores recompras de acciones, dijo Cenovus.
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