Imagen de esta situación para mi
Estás viendo financiero y cabezas. Todos te dicen lo mismo: “Trump ama el aceite solar y la compra de acciones de energía. Pero adjunto a la persona original”.
Al mismo tiempo, su factura de electricidad ha aumentado en un 10% este mes.
Su utilidad local advierte sobre rodar de un lado a otro en este verano porque no pueden satisfacer las necesidades.
Y todas las compañías gigantes están anunciando el nuevo centro de datos de IA que absorberán más poder que todas las ciudades.
La mayoría de los inversores pueden ver que esta es una muerte de punto para las energía renovable.
No están más equivocados.
Y verá por qué este escenario está a punto de enviar la fortuna más grande que hemos visto desde el primer mandato del presidente Trump.
El número de miedo de los inversores
Estas son las estadísticas que me enfriaron cuando lo vi recientemente.
El centro de consumo del 4.4% de toda la electricidad de los Estados Unidos en 2023 para 2071, solo dentro de tres años, esperan comer el 12%.
Piénselo por un segundo.
Estamos hablando de casi tres veces la demanda de electricidad de una parte. Eso es como aumentar el uso de la energía de Texas y California. Combinar–
Se espera que Goldman Sachs satisfaga la demanda de energía global del centro de datos. Aumentará en un 165% en 1970.
Y este es nuestro jugador: nuestra cuadrícula eléctrica fue creada en 1960 y 70. No estaba realmente tratando con este tipo de ola.
Esto es de lo que Enrique está hablando durante muchos meses.
Los precios eléctricos han sido apuñalados en un 6.5% cuando se comparan anualmente, y eso es solo el comienzo. Carnegie Mellon advierte que el precio mayorista de electricidad puede ser de al menos 8% por año hasta 2030 bajo la política actual.
Pero la mayoría de los inversores miran este completo
¿Por qué todos tienen que Trump mal con el sol?
Mira, entiendo. Trump habla de un gran juego de petróleo “taladro” y todo eso
Pero esto es algo que todos están perdiendo: a Trump le importa una cosa sobre todo: ganar.
Y cuando su red eléctrica está a punto de colapsar bajo las necesidades de IA y China, estamos comiendo nuestro almuerzo en la producción de energía solar. La energía solar se convirtió en un problema de seguridad nacional.
Pero esta es la parte que te hará pensar
Durante la primera fase de Trump, mientras que todos compraron acciones de petróleo, una de las acciones más efectivas en el mercado. Energía Enfase (ENPH) – Solar Battery Company
Enph pasó de $ 4 en 2017 a más de $ 150 a principios de 2021. La proporción de 5,000 dólares se convirtió en más de $ 180,000, bajo la vigilancia de Trump.
Eso no es una coincidencia.
- En el año 2019, Trump amplió en silencio el impuesto de inversión solar hasta 2022, que era algo que nunca esperaba del presidente.
- A pesar de la ciencia bajo Trump, Estados Unidos aumentó la capacidad de usar más de 40 gigavatios de energía solar, más de dos como un aumento en el segundo mandato de Obama.
- La carrera de Enph no está solo. Solaredge (sedg) Casi el 1,000% subió durante el período de Trump mostrando el auge en toda la región.
Los números detrás de la crisis
Este es un número que debería tener todas las utilidades en el pánico de Estados Unidos. Pero actúan como nada malo
El mercado del Centro de Información de los Estados Unidos es necesaria para aumentar la nueva capacidad de producción de energía de 55 gigavatios en 1970. Permítanme poner la perspectiva: es como construir 55 centrales nucleares o 220 centrales eléctricas de carbón en seis años.
No se puede hacer en el cuerpo con fuentes de energía tradicionales
La planta de energía nuclear tardó 10-15 años en construir una fábrica de carbón. El gas natural tiene problemas con las cadenas de suministro.
¿Sabes qué se puede crear en 6-18 meses? Granja solar con almacenamiento de baterías
La Oficina Internacional de Energía acaba de anunciar que la energía renovable dará a más de tres de la producción mundial de electricidad en el año. 2025 carbón que uplace por primera vez
Este es un gran movimiento del año 2024. Los números que puedes ver aquí:
El tren sale de la estación y la mayoría de los inversores no están de acuerdo.
Pero no todos los “alts” también
Trump acaba de anunciar, y está muerto.
La energía eólica es inútil para resolver la crisis de IA.
Es periódicamente, no puede confiar cuando su centro de datos necesita energía a las 3 am del martes.
¿Hidrógeno? No me hagas reír, la infraestructura solo tomará décadas y costará millones.
¿Calor bajo el mundo? Limitado a una ubicación geográfica específica
¿Pero la energía solar y la batería? Esa es la combinación del asesino.
La energía solar puede funcionar en cualquier lugar. Más barato que cada año: el 85% de los gastos han disminuido en la última década. Y cuando se combine con el almacenamiento de la batería, obtendrá una energía confiable las 24 horas, los 7 días de la semana, que se puede adaptar en cualquier lugar.
Es por eso que vi el sector de la recolección de baterías de cerca.
La tecnología está progresando rápidamente. El costo se reduce. Y las oportunidades de marketing son muy grandes.-La instalación del almacenamiento de la batería de servicios públicos se está expandiendo de acuerdo con el ritmo.
La configuración es demasiado perfecta.
Para mí, la parte más emocionante aquí es que todos juegan con energía solar porque piensan que Trump no apoyará la energía verde.
Pero nuevamente ganó más que cualquier otra cosa.
¿Crees que se sentará solo por la industria 10XS, solo para encogerse de hombros más tarde y decir: “Bien, no corresponde a mis ideales, ¿verdad?”
Para la mayoría de las personas, la “energía solar” es como “viento” u otros que acabamos de mencionar.
Por eso … cuando vieron la tabla de uno de los fondos alternativos de intercambio de energía alternativos en el mercado solar, murió en el agua.
Pero el deseo está a punto de explotar como si no hubiéramos visto nada.
Lo que estoy viendo ahora
El sector de almacenamiento de baterías comenzó a ver el interés del instituto con un balance estable y la tecnología probada ha recibido la atención de Genius.
El impulso se está creando más rápido de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. La instalación del almacenamiento de servicios públicos que se está expandiendo rápidamente en 2025, mientras que los pequeños inversores aún se centran en el petróleo y el gas.
Estamos sentados en la oportunidad de inversión más clara que he visto durante muchos años:
- AI está creando una gran demanda de electricidad de inmediato.
- La infraestructura de la cuadrícula tradicional no puede ajustar el tamaño lo suficientemente rápido.
- El almacenamiento de la batería Solar Plus es la única forma de trabajar.
- La apuesta de todos debido a suposiciones políticas
- El precio de las acciones se redujo al nivel del sótano.
Se trata de la economía y la demanda y la oferta frías y difíciles … no está involucrado en los “ahorros mundiales”.
AI Revolution necesita mucho poder ahora.
Y la compañía que puede entregar el más rápido y barato hará que sus accionistas sean muy ricos.
La mayoría de los inversores piensan que la política en lugar de la física está pensando en la ideología en lugar de la infraestructura.
Pero los números no mienten y cuando el precio eléctrico se duplica, y el fuego comienza a salir, nadie está interesado en las conversaciones políticas.
Van a cuidar qué compañía puede mantener el poder.
He estado siguiendo esta tendencia durante muchos meses y el impulso está creando más rápido de lo que esperaba.
El único nombre que vale la pena ver
Hay una compañía que captura esta oportunidad perfectamente: Primero solar (FSLR) – El mayor fabricante de paneles solares en los Estados Unidos
Son la única sede de los 10 mejores módulos solares del mundo.
¿Qué los hace especiales? Crecieron de una pequeña fábrica de 74,000 pies cuadrados en Perry Stebirkhi. Ohio, que creó 50 empleos en 1999 a 4 mil millones de dólares estadounidenses en la inversión acumulada en muchos sitios de los Estados Unidos.
Actualmente están ampliando la capacidad de producción rápidamente de 16GW a 25GW para 2026 con la nueva fábrica de Alabama de $ 1.1 mil millones.
Esta es la clave: utilizan una tecnología de película avanzada diseñada y desarrollada en su centro de I + D en California y OHO.
He estado teniendo las acciones de estas acciones desde 2016 cuando compré alrededor de $ 33 … y nunca vendí solo una.
La mayoría de ellos son porque creo que la acción todavía es el doble que aquí.
Porque en Estados Unidos, al final, era cierto con la independencia de la energía y la credibilidad de la red. Debemos tener un campeón solar en el país.
La primera luz solar es esa compañía.
El entorno es sencillo: el crecimiento de una gran demanda en el país y una empresa que tiene una escala de producción y tecnología para su uso de ambas tendencias.
La única pregunta es si está en una posición, o si lo deja atrás.
Divulgación: El autor posee First Solar (FSLR).
