SM Energy acordó vender sus activos Galvan Ranch en el sur de Texas, EE. UU., a Caturus Energy en un acuerdo en efectivo valorado en 950 millones de dólares.
El acuerdo cubre aproximadamente 61.000 acres netos en el condado de Webb. y cerca de 260 pozos petroleros e instalaciones relacionadas.
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Se espera que estos activos proporcionen rendimientos comparables a los del petróleo en promedio. 37.000-39.000 barriles por día en el año en curso. Esto resultó en casi 160 millones de dólares en flujo de caja, excluyendo los gastos de la empresa.
A diciembre de 2025, las reservas probadas netas asociadas a estos activos son aproximadamente 168 millones de barriles de petróleo equivalente.
SM Energy planea utilizar los ingresos de estas transacciones para centrarse en la reducción de la deuda. Destaca su dedicación a mantener un balance sólido.
Beth McDonald, presidenta y directora ejecutiva de SM Energy, dijo: “Esta oportuna venta de activos logra una de nuestras prioridades clave al vender más de mil millones de dólares en activos. Esto nos ayudará a reducir la deuda y fortalecer nuestra estructura de capital.
“Estamos entusiasmados con el impacto que esta desinversión tendrá en nuestro balance. Y esperamos compartir nuestro programa de recuperación actualizado cuando informemos las ganancias la próxima semana”.
RBC Capital Markets actuó como asesor financiero exclusivo de SM Energy, mientras que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom actuó como asesor legal.
El acuerdo se produce tras el reciente cierre de la fusión de acciones de SM Energy con Civitas Resources. La empresa combinada ahora operará como SM Energy y cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Para Caturus, se espera que el acuerdo aumente la producción neta estimada a aproximadamente 950 millones de pies cúbicos equivalentes por día.
Con esta adquisición, Caturus pretende reforzar su posición como principal productor independiente de gas natural en Estados Unidos. Controla más de 275.000 acres netos en toda la costa del Golfo.
La compañía está siguiendo una estrategia que incluye expandirse a Haynesville a través de un acuerdo con Black Stone Minerals y entregar gas natural bajo en nitrógeno a centros clave de licuefacción de gas natural en Gillis y Agua Dulce.
David Lawler, director ejecutivo de Caturus, dijo: “Galvan Ranch amplía significativamente nuestra presencia en Eagle Ford y Austin Chalk y cuenta con una infraestructura existente que respalda el desarrollo a largo plazo y vale la pena la inversión.
“Junto a las operaciones más occidentales de Caturus, decía el activo. Incluyendo la mayoría de las posiciones contiguas en el condado de Webb, el Core ofrece más de una década de inventario de perforación de alta calidad en ventanas de gas húmedo y seco. con ventajas adicionales más allá de ese alcance”.
BofA Securities actuó como asesor financiero de Caturus, Bank of America proporcionó el financiamiento de deuda garantizada y Kirkland & Ellis actuó como asesor legal.
La finalización de la transacción Galvan Ranch está pendiente de las condiciones de cierre habituales y de las aprobaciones regulatorias. Se espera que la venta concluya en el segundo trimestre de 2026 (segundo trimestre de 2026), a partir del 1 de febrero de 2026.
A principios de este mes, Caturus firmó un acuerdo de compra y venta por 20 años con Aramco Trading, una filial de Aramco de Arabia Saudita. Se trata del proyecto Commonwealth LNG en Estados Unidos.
Según el acuerdo, Aramco Trading comprará un millón de toneladas por año de gas natural licuado de la instalación de exportación de GNL de Commonwealth. Los activos midstream se están desarrollando en Cameron Parish, Luisiana, a lo largo de la costa del Golfo.
