Sempra Infrastructure Partners ha llegado a una decisión de inversión final para avanzar en el desarrollo, la construcción y la operación de la Fase 2 del Proyecto Port Arthur LNG en el condado de Jefferson, Texas.
La nueva fase incluirá dos trenes de licuefacción de gas natural, un tanque de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) y las instalaciones asociadas con una capacidad de placa de identificación de aproximadamente 13 millones de toneladas métricas por año (MTPA) de GNL producido por los Estados Unidos, dijo Sempra en una liberación de noticias.
Los gastos de capital de proyecto incremental para la nueva fase se estiman en $ 12 mil millones, más un pago aproximado de $ 2 mil millones para instalaciones comunes compartidas, dijo la compañía. Se esperan operaciones comerciales en 2030 y 2031 para los trenes 3 y 4, respectivamente.
La financiación para la nueva fase está respaldada por una inversión de capital de $ 7 mil millones dirigida por Blackstone Credit & Insurance, junto con un consorcio de inversores que incluye KKR, fondos administrados por Apolo y crédito privado en alternativas de Goldman Sachs, para un total de 49.9 por ciento de interés de capital minoritario, con socios de infraestructura SEMPRA que retiene una estadía de la mayoría del 50.1 por ciento en el proyecto, según el lanzamiento.
Sempra Infrastructure Partners ha celebrado un contrato con la firma global de ingeniería, construcción y gestión de proyectos Bechtel Energy Inc., que ha recibido un aviso completo para proceder para el proyecto. Se espera que la participación continua de Bechtel de la primera fase “impulse la economía favorable y ayude a mitigar el riesgo de ejecución al aprovechar las eficiencias y los aprendizajes en todas las fases”, dijo el comunicado.
La Fase 2 se suscribe con una compensación a largo plazo de los acuerdos de ventas y compras de 20 años con el socio estratégico Conocophillips como ancla, y las contrapartes EQT, JERA Co. Inc. y Sempra Infrastructure Partners, lo que dijo que espera celebrar acuerdos de compensación adicionales de vez en cuando para mejorar el valor económico general del proyecto.
KKR adquiere interés mayoritario en socios de infraestructura sempra
Mientras tanto, Sempra dijo que acordó vender una participación de capital del 45 por ciento en los socios de infraestructura de Sempra a los afiliados de la firma de inversión global KKR con la Junta de Inversión del Plan de Pensiones de Canadá (CPP Investments).
El ingreso de la transacción de $ 10 mil millones implica un valor de capital de $ 22.2 mil millones y un valor empresarial de $ 31.7 mil millones para socios de infraestructura sempra, sujeto a ajustes, dijo la compañía.
Sempra dijo que espera recibir el 47 por ciento del efectivo en el cierre de la transacción, 41 por ciento para fines de 2027 y el saldo aproximadamente siete años después del cierre. Se espera que la transacción se cierre en el segundo o tercer trimestre de 2026, sujeto a las aprobaciones regulatorias y de cierre necesarias y otras condiciones de cierre.
Al cerrar, un consorcio liderado por KKR se convertirá en el propietario mayoritario de Sempra Infrastructure Partners, posee una participación de capital del 65 por ciento, mientras que Sempra conservará un interés del 25 por ciento junto con la participación del 10 por ciento existente de la Autoridad de Inversión de Abu Dhabi (ADIA). Según los términos del acuerdo, Sempra y Adia tendrán ciertos derechos minoritarios en los socios de la infraestructura Sempra, según el comunicado.
“La transacción anunciada hoy subraya nuestro compromiso de extender nuestra asociación estratégica con KKR, con quien tenemos una visión compartida de mejorar la posición de Estados Unidos como líder mundial en exportaciones de GNL”, dijo el presidente y CEO de Sempra, Jeffrey Martin. “También respalda directamente nuestras cinco iniciativas de creación de valor diseñadas para simplificar nuestro negocio, financiar eficientemente un fuerte crecimiento de los servicios públicos en Texas y California y mejorar nuestra fortaleza financiera”.
“En los últimos cuatro años, hemos desarrollado una estrecha relación con el equipo de Sempra Infrastructure Partners y una comprensión profunda de su negocio”, dijo Raj Agrawal, jefe global de activos reales en KKR. “Estamos entusiasmados de hacer crecer esta asociación estratégica y nos complace dar la bienvenida a CPP Investments junto a nosotros mientras trabajamos para expandir los activos de Sempra Infrastructure Partners para ayudar a satisfacer la creciente demanda mundial de energía”.
Para contactar al autor, envíe un correo electrónico a rocky.teodoro@rigzone.com
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