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Medio ‘Meditación’ de Motilal Oswal en Piramal Enterprises después de los resultados de 1 trimestre: verifique el precio objetivo.

Piramal Enterprises Ltd. Informe de buen rendimiento de la salud en el trimestre, liderado por un fuerte crecimiento en préstamos minoristas y minoristas continuos de libros mayoristas, que ahora son solo el 7% de todos los AUM.

La calidad de los activos sigue siendo ampliamente estable en el importante grupo de productos (excepto los automóviles de SSME y de segunda mano). Los costos de crédito en la cartera de crecimiento disminuyen en orden, mientras que la mejora de las sucursales y el personal, lo que resulta en una mejor relación OPEX.

Con un aumento de la fuerza minorista y las ecuaciones mejoradas, las tasas de interés netas continuarán expandiéndose, aumentarán el cambio a un formulario de préstamo estable y crean más ganancias.

Estimó nuestros ingresos para los factores del año fiscal 26 y el año fiscal 27. En la ganancia del AIF, considerando la sección de 120 millones de dólares de la venta de fotografía e impuestos piramal en el futuro cercano.

Debido a la incertidumbre y a la predicción del bistec, el SHRIRAM y el seguro general, no lo incluimos en nuestra estimación.

Sin embargo, finalmente se espera que la generación proporcione una sola ganancia, que puede ayudar a compensar los gastos de crédito relacionados con la eliminación del patrimonio restante (de ~ 63 mil millones de rupias).

Si bien esperamos más estabilidad y tendencias mejoradas en el futuro. Sus retornos siguen siendo simples por ROA y ROE, aproximadamente 1.9% y 8% respectivamente. Para el año fiscal 257

Nos centramos en el negocio de los préstamos a 0.8x Mar’27e P/BV y enfatizamos nuestra neutralidad en la acción con un precio que se ha fijado en 1.315 imágenes (establecidas en Mar’s SOTP).

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