Por qué el seguro de ganado no es un negocio preferido para la mayoría de las aseguradoras y cómo escalarlo
India tiene una gran población de ganado, con el 20º Censo de Ganado de 2019 que informa un total de 537 millones de animales. Esto incluye 303 millones de bovinos (ganado y búfalo), así como otros 239 millones de ganado, como ovejas, cabras y cerdos. Vale la pena señalar que el 86 por ciento de los agricultores, predominantemente pequeños y marginales, poseen el 80 por ciento de este ganado, principalmente en áreas rurales.
Aunque el mercado es vasto, la cobertura del seguro de ganado sigue siendo mínima. Se estima que menos de 10 millones de ganado están asegurados en todo el país, revelando un déficit significativo en la protección financiera para los hogares rurales. Sin embargo, los gobiernos centrales y estatales han estado subsidiando las primas de seguro.
Desafíos en el sector de seguros de ganado
Existen múltiples desafíos en la implementación del seguro de ganado, pero los siguientes son los cruciales.
- Experiencias de pérdidas pasadas: El seguro de ganado ha estado disponible en India durante más de 50 años. Sin embargo, su crecimiento ha sido más lento en comparación con otras líneas de seguro. Tanto las aseguradoras del sector público como las empresas privadas han sufrido pérdidas significativas, en parte debido a fraude y riesgos morales que involucran agentes, bancos y veterinarios. A pesar de implementar varias medidas de control de pérdidas, estos problemas han demostrado ser difíciles de eliminar, lo que hace que las aseguradoras pierdan interés en promover activamente el seguro de ganado. Por supuesto, en los últimos tiempos, varios jugadores de tecnología han intentado abordar el problema de los peligros morales asociados con las herramientas basadas en AI/ML.
- Altos costos de primas y percepciones de los agricultores: Muchos agricultores consideran que el costo de asegurar el ganado, típicamente del 4 al 6 por ciento del valor del animal cada año, es excesivo. Para una vaca por valor de Rs 50,000, el agricultor pagaría una prima de alrededor de Rs 2,000-3,000 por un año. Según las estadísticas de la industria, se reclaman alrededor de 3 de cada 100 ganado asegurado por cada año. Como resultado, los agricultores creen que pagar una prima tan alta por 97 de cada 100 vacas es una pérdida de dinero. Las aseguradoras a menudo requieren que los agricultores aseguren a todos sus animales a la vez, lo que los ejerce una tensión financiera significativa. Además, el proceso de liquidación de reclamos a menudo es lento y complicado, lo que lleva a pagos retrasados y montos reducidos de reclamos, lo que ha socavado la confianza entre los agricultores genuinos.
- Restricciones de servicio veterinario: Los servicios veterinarios juegan un papel vital en la incorporación y la verificación de reclamos. Sin embargo, no hay un número insuficiente de veterinarios para cubrir vastas áreas rurales, y las tareas relacionadas con el seguro a menudo se consideran más allá de sus deberes principales. Los retrasos en los asentamientos de reclamos conducen a la insatisfacción de los agricultores, a menudo dirigidos a los veterinarios que son el principal punto de contacto en las zonas rurales.
Recomendaciones para escalar el seguro de ganado
Abordar los desafíos y desbloquear el potencial del seguro de ganado en la India requiere un nuevo enfoque para el diseño de productos. Una solución prometedora es fusionar la cobertura de muerte tradicional con un producto de seguro basado en índices que compensa a los agricultores, ya sea por pérdidas debido a la muerte del ganado o por las pérdidas de producción causadas por el estrés climático, como temperaturas extremas, escasez de forraje y enfermedades.
Beneficios del producto combinado
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Para los agricultores: Se alentaría a los agricultores a asegurar todo su ganado, sabiendo que podrían reclamar una compensación, ya sea por muertes por ganado o pérdidas de producción causadas por el estrés relacionado con el clima. Esta cobertura más amplia hace que el seguro sea más atractivo y relevante para su situación financiera.
- Para bancos y otras instituciones financieras: Las instituciones financieras y los bancos necesitan un seguro para cubrir la pérdida de activos, como el ganado, por lo que requieren cobertura de muerte tradicional como seguridad para todos sus préstamos. Con sistemas de compensación establecidos por pérdidas relacionadas con el clima, los reembolsos de préstamos se vuelven más confiables. Además, pueden vender un seguro de ganado al ganado financiado y no financiado, lo que ayuda a reducir el riesgo de incumplimiento de préstamos.
- Para intermediarios de seguros: Actualmente, el producto de cobertura de riesgo de muerte se usa ampliamente, mientras que el producto basado en índices ha sido probado de forma piloto. Al ofrecer un producto combinado, los agentes y corredores pueden mejorar su propuesta de valor, aumentando su entusiasmo y capacidad para promover el seguro de ganado y generar ingresos. Una vez que se ha asegurado el seguro de ganado, a estos mismos agricultores se les puede ofrecer otros productos de seguro, como el motor, la salud y el seguro de vida.
- Para el gobierno: Al apoyar productos de seguros que protegen a los agricultores pobres de las pérdidas de producción, el gobierno puede reducir su dependencia de esquemas de alivio costosos durante sequías severas, instantáneas e inundaciones, y usar fondos públicos de manera más efectiva.
- Para ONG y organizaciones locales: Muchas organizaciones locales y ONG trabajan para apoyar a las comunidades. Al aprovechar sus redes locales existentes, pueden optimizar la incorporación y el acuerdo de reclamos, mejorando así la divulgación y la eficiencia operativa.
Conclusión
Asegurar el ganado en la India enfrenta desafíos notables, incluidas experiencias de pérdidas pasadas, altos costos de primas, procedimientos de reclamos complejos y apoyo veterinario limitado. Sin embargo, al crear diseños de productos innovadores que combinen la cobertura de muerte tradicional con un seguro meteorológico basado en índices, e al involucrar a múltiples partes interesadas como bancos, intermediarios, el gobierno y las ONG, es posible expandir de manera efectiva el seguro de ganado.
Este enfoque proporciona una mejor protección financiera para los agricultores al tiempo que crea un modelo de negocio sostenible y escalable para las aseguradoras, lo que ayuda a llenar una brecha crucial en la seguridad financiera rural.
El autor es Jefe, Rural y Agricultura, Brokers de seguros de Probus
Publicado el 5 de octubre de 2025
