La empresa estadounidense de exploración y producción (E&P) Ovintiv acordó adquirir NuVista Energy en una transacción en efectivo y acciones que valora a la empresa canadiense en alrededor de 2.700 millones de dólares (3.800 millones de dólares canadienses).
Ovintiv adquirió anteriormente alrededor del 9,6% de las acciones de NuVista en una transacción privada a 16 dólares canadienses por acción.
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Según el acuerdo, Ovintiv adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de NuVista que Ovintiv aún no posee por 18,00 dólares canadienses por acción.
El precio de compra se pagará 50% en efectivo y 50% en acciones ordinarias de Ovintiv, lo que producirá un precio combinado efectivo de aproximadamente 17,80 dólares canadienses por acción de NuVista.
Una vez finalizado, los accionistas de NuVista, excluyendo a Ovintiv, poseerán alrededor del 10,6% de la empresa combinada.
Esta transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de ambas compañías.
Se espera que cierre a fines del primer trimestre de 2026, sujeto a la aprobación de los accionistas de NuVista, los tribunales y otras aprobaciones habituales.
El presidente y director ejecutivo de Ovintiv, Brendan McCracken, dijo: “Esta transacción aumenta nuestro flujo de caja libre por acción al adquirir activos con una tasa de rendimiento del decil superior en el corazón de la ventana petrolera de Montney a un precio atractivo.
“Los activos de NuVista fueron identificados como parte de un análisis técnico y comercial en profundidad para identificar el recurso petrolero no desarrollado de mayor valor en América del Norte.
“La posición está subdesarrollada en un 70% y encaja excepcionalmente con nuestra superficie e infraestructura existentes. El equipo de NuVista ha hecho un trabajo tremendo en la construcción de estos activos, que han demostrado un rendimiento de pozo de primer nivel”.
Ovintiv planea financiar la parte en efectivo del acuerdo mediante una combinación de efectivo disponible, préstamos bajo su línea de crédito y posibles ingresos de un préstamo a plazo.
Para financiar la adquisición, Ovintiv ha pausado durante dos trimestres su programa de recompra de acciones. Sin embargo, se espera que su dividendo base siga siendo el mismo.
La compañía también planea vender su activo Anadarko para fines de 2026 y los ingresos se destinarán a la reducción de deuda.
Esta adquisición agrega aproximadamente 930 ubicaciones de pozos equivalentes a 10,000 pies netos y 140,000 acres netos en Alberta Montney, con alrededor del 70% de la superficie sin desarrollar.
Estos activos son adyacentes a las operaciones actuales de Ovintiv e incluyen acceso a infraestructura de procesamiento y downstream.
Morgan Stanley & Co. y JP Morgan Securities actuaron como asesores, y Veriten actuó como asesor estratégico independiente de Ovintiv en la transacción.
Blake, Cassels & Graydon, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison y Gibson, Dunn & Crutcher también actuaron como asesores legales.
McCracken agregó: “Esta adquisición, combinada con las adiciones de inventario de nuestro trabajo de adquisiciones complementarias en el Pérmico, está colocando a nuestros inversores en recursos de primer nivel con rendimientos de ciclo completo muy atractivos.
“Demuestra el poder de nuestra estrategia de rentabilidad duradera y refuerza aún más nuestra vida de inventario de rentabilidad premium cada vez más distintiva y creciente”.
El año pasado, Ovintiv acordó adquirir Activos de Montney de Paramount Resources en una transacción totalmente en efectivo por un valor de hasta 3.330 millones de dólares canadienses.
