Ørsted ha firmado un acuerdo con fondos gestionados por Apollo para obtener una participación del 50% en el parque eólico marino Hornsea 3 de 2,9 GW de Ørsted en el Reino Unido.
La transacción representa un hito clave en el plan de financiación de Ørsted y equilibra los objetivos clave de asociaciones y desinversiones con énfasis en la gestión de capital. La transacción respalda un mayor fortalecimiento de la estructura de capital de Ørsted y garantiza un progreso significativo en su programa de asociación y desinversión.
La transacción cubre la adquisición de una participación del 50% en el capital social y el compromiso de Apollo de financiar el 50% de los pagos en virtud del contrato EPC para el parque eólico y el activo de transmisión costa afuera. El valor total de la transacción es de aproximadamente 39 mil millones de coronas danesas y la inversión total del proyecto se mantiene en el rango de 70 mil millones a 75 mil millones de coronas danesas. Aproximadamente 20 mil millones de coronas danesas del valor total de la transacción se pagarán al cierre de la transacción, que se divide entre un precio de acuerdo de compra de acciones (SPA) de aproximadamente 10 mil millones de coronas danesas, que cubre tanto los activos de generación como de transmisión, y un pago inicial según el acuerdo de construcción de aproximadamente 10 mil millones de coronas danesas, que cubre tanto los activos de generación como de transmisión. 10 mil millones de coronas danesas. Se espera que el monto restante se pague según el acuerdo de construcción una vez que se alcancen ciertos hitos de construcción. El efecto EBITDA inicial no monetario de la transacción está en línea con las expectativas descritas en el prospecto de la emisión de derechos recientemente completada, y el efecto EBITDA agregado esperado durante toda la vida permanece neutral.
Sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales, se espera que la transacción se cierre antes de fin de año.
Como parte del acuerdo, Ørsted construirá el proyecto Hornsea 3 bajo un contrato EPC de alcance completo, además de proporcionar servicios de operación y mantenimiento (O&M) a largo plazo desde su centro de O&M en la costa este. Además, Ørsted proporcionará al socio entrante servicios de equilibrio y una ruta de comercialización a largo plazo para la electricidad renovable generada por Hornsea 3.
Trond Westlie, director financiero de Ørsted, dijo: “Nos complace dar la bienvenida a Apollo como socio para Hornsea 3, ya que aporta experiencia en infraestructura y capital escalado. Esperamos trabajar con ellos para ejecutar este importante proyecto que producirá suficiente electricidad para alimentar a más de 3 millones de hogares del Reino Unido una vez completado y contribuirá a la transformación renovable del Reino Unido. La desinversión representa un hito importante para Ørsted a medida que continuamos cumpliendo con nuestra asociación y programa de desinversión, que es una piedra angular de nuestro plan de negocios”.
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