Los expertos en IA están de regreso de China. Aturdido: en los Estados Unidos, la competencia puede terminar.
“Donde quiera que vayamos, la gente trata la energía como se especifica”. Rui Ma escribir En X después de regresar de la gira de Hubs de AI de China recientemente
Para los investigadores estadounidenses, la IA es casi imposible. En los Estados Unidos, el aumento de la demanda de IA está colisionando con la frágil cuadrícula de energía del cuello de botella extremo en Goldman Sacs. advertir Puede causar un crecimiento industrial severo
En China, MA continúa diciendo que es una “solución”.
MA, experta en tecnología china y fundador de compañías de medios Tech Buzz ChinaLleve a su equipo a la carretera para ver el progreso de la IA del país directamente. suerte Si bien no es suficiente exportaciones de energía, asistió a la reunión y habló con el círculo interno lo suficiente como para concluir que la frialdad del valle de Silicon: en China, creando suficiente energía para el centro de datos.
“Esta es una diferencia completamente con los Estados Unidos. El crecimiento de la IA está vinculado a más discusiones de energía sobre el uso del centro de datos y las limitaciones de la red”. Ella escribió en X.
La apuesta es difícil de decir exagerada. El edificio del centro de datos es la base del progreso y el gasto de la IA en el nuevo centro en este momento. En lugar del gasto del consumidor en términos del impacto del PIB de EE. UU., Que está relacionado con el gasto del consumidor en general, dos tercios del proyecto McKinsey que entre 2025 y 2030, las empresas de todo el mundo deben invertir $ 6.7 billones en la nueva capacidad del centro de datos para mantenerse al día con el estrés de la IA.
En este reciente registro de investigación, Stifel Nicolaus advierte las enmiendas del S&P 500 porque se espera que este auge de Capex-Center Capex cree una infraestructura única mientras el gasto de los consumidores.
Sin embargo, el factor limitado claro en el desarrollo de la infraestructura del Centro de Datos de los Estados Unidos desde la encuesta de la industria de Deloitte es el estrés que las redes de energía. La red energética de la ciudad es tan débil que algunas compañías acaban de construir sus propias centrales eléctricas en lugar de confiar en existir. La gente se está volviendo cada vez más frustrada. Aumentar la energía -En Ohio, el costo de electricidad para los hogares generales ha aumentado al menos $ 15 en este verano desde el centro de datos, mientras que la compañía energética se prepara para la mayor demanda del mar.
Goldman Sachs Marco Crisis solo: “La demanda de energía desconocida de la IA es superar el ciclo de desarrollo durante muchas décadas de red para crear un cuello de botella importante”.
Al mismo tiempo, David Fishman, un experto en electricidad chino que tarda muchos años en monitorear su desarrollo de energía. suerte En China, la electricidad no es una pregunta. En promedio, China aumenta la demanda de electricidad en lugar del consumo anual de Alemania cada año. Todas las provincias rurales están cubiertas de luz solar en el techo, con una provincia que corresponde a todo el suministro de electricidad india.
“Los responsables políticos de los Estados Unidos deberían esperar que China sea un competidor y no a los invasores”, dijo Fishman. “Porque ahora no pueden competir de manera efectiva frente a la infraestructura energética”.
China tiene demasiada electricidad.
Fishman explicó que la electricidad tranquila de China es el resultado de la creación y la inversión que se ha considerado durante más de décadas en cada piso del sector energético, desde la generación hasta el próximo modelo de nuclear.
La tasa de respaldo del país nunca ha disminuido menos del 80% – -100% en todo el país, lo que significa que se ha tomado continuamente al menos el doble que la capacidad de decir Fishman. Tienen mucho espacio. En lugar del centro de datos de IA, es una amenaza para la red china. Son fáciles de “disfrutar de la adquisición”.
No se puede pensar en el nivel del asiento en los Estados Unidos, que en general, las redes regionales funcionarán con un margen de respaldo del 15% y, a veces, menos, especialmente durante el clima severo, dijo Fishman en lugares como California o Texas. A menudo se advierte a las autoridades sobre Red Flash. condición Cuando se espera que la demanda estrese el sistema, esto le da un poco de espacio para absorber la carga rápidamente, agregando la infraestructura de IA deseada.
La brecha en la preparación es completamente: mientras Estados Unidos está experimentando combates políticos y económicos que la red puede ser tratada. Pero China está operando desde abundantes posiciones
Aunque la demanda en la IA en China crecerá rápidamente, un proyecto que puede sustituirse rápidamente no puede moverse, pero Fishman dijo que el país puede tocar la fábrica de carbón que no se usa para conectar la brecha mientras crea fuentes más sostenibles. “No es mejor”. Él acepta “pero se puede hacer”.
Por otro lado, Estados Unidos debe competir por la nueva capacidad de producción, que a menudo se enfrenta al retraso de la licencia durante muchos años, la oposición local y las reglas de marketing que están separadas.
La diferencia en la supervisión estructural
El soporte de hardware es la diferencia en la supervisión. En China, la planificación energética ha sido coordinada por políticas a largo plazo y tecnología de marketing antes de invertir. Fishman dijo que este modelo asegura que la infraestructura sea en las expectativas de las necesidades, no en respuesta a ello.
“Se establecieron para atacar a Grand Slams”, dijo Fishman. “Lo mejor en los Estados Unidos puede subir la base”.
En los Estados Unidos, un gran proyecto de infraestructura depende de la inversión privada. Pero se espera que la mayoría de los inversores reciban rendimientos dentro de tres a cinco años: demasiado corto para el proyecto de energía que puede tardar décadas en crear y pagar.
“La capital tiene un prejuicio a corto plazo”, observó que Silicon Valley tiene miles de millones de miles de millones en el “repetir uno de los software, como un servicio”, mientras que el proyecto de energía de lucha para recaudar fondos.
En China, por otro lado, el estado trajo dinero al sector estratégico por adelantado antes del deseo de admitir que cada proyecto no tendrá éxito. Pero confía en que la capacidad de producción ocurrirá cuando sea necesario si no hay fondos públicos para reducir miles de años a largo plazo, argumentó que el sistema político y económico de los Estados Unidos no se estableció para crear una cuadrícula del futuro.
Las actitudes culturales se agregaron de esta manera. En China, la energía renovable es crujiente como una base importante de la economía porque tienen razones económicas y estratégicas, no porque tengan peso moral. El uso del carbón no es un signo de maldad porque será uno de los círculos en los Estados Unidos. – Se ve como un pez peces. Estos argumentos permiten a los responsables políticos centrarse en la eficiencia y los resultados en lugar de la lucha política.
Para el Fishman de Takeaway, si no hay un gran cambio en los Estados Unidos, la creación y la crianza de la infraestructura china, el liderazgo, el liderazgo solo se extenderá.
“La brecha en la capacidad seguirá siendo más clara, y crecerá en los próximos años”, dijo.
