La creciente demanda de electricidad en los puntos críticos de IA del mundo ha resultado en un aumento similar en la demanda de electricidad confiable. No se espera tal aumento de energía. No hay suficientes turbinas de gas para proporcionar ese suministro. Esto significa que la revolución de la IA debe desacelerarse. ¿O la red eléctrica tendrá que aumentar su dependencia del carbón?
En los últimos años el gas natural se comercializa como combustible puente entre el carbón y el petróleo, por un lado, y la energía eólica y solar, por el otro. Cuando quedó claro que el “puente” era en realidad un país con bajas emisiones, el gas natural se convirtió en blanco de calumnias por parte de los activistas. Hasta el punto de que algunos afirman que es incluso más perjudicial para la atmósfera que el carbón. Luego vino la competencia de IA.
A medida que las grandes empresas tecnológicas se apresuran a ampliar las capacidades y aplicaciones de la inteligencia artificial, la demanda de electricidad también se ha disparado. Sin embargo, este aumento se produce después de décadas de escaso o nulo crecimiento. Esto se refleja en la producción estable de los fabricantes de turbinas de gas. Ahora tendrán que impulsar esto muy rápido y alto. Mientras tanto, aquellos con una demanda de electricidad insuficiente tendrán que recurrir a alternativas. Esto incluye motores de combustible de avión reciclado.
Siemens Energy, uno de los tres mayores fabricantes de turbinas de gas del mundo, informó a principios de este mes que el negocio de servicios de gas de la compañía registró pedidos récord. Hay un total de 102 turbinas nuevas disponibles. Hasta el 40% de estos nuevos pedidos proceden de Estados Unidos y otro 35% de Europa. El informe llega después de que Siemens anunciara planes de invertir mil millones de dólares en la producción de equipos de red.
GE Vernova, otra turbina importante, será gasto 600 millones de dólares para ampliar la capacidad de las turbinas Con un objetivo anual de hasta 80 turbinas de servicio pesado, lo que equivale a aproximadamente 20 GW de capacidad, la compañía anunció esos planes el año pasado, diciendo: “Estas inversiones estratégicas y los empleos que crean tienen como objetivo ayudar a nuestros clientes a satisfacer el doble de la demanda. y acelerar el desarrollo de la innovación y la tecnología estadounidenses. Para aumentar la seguridad energética y la competitividad global del país”.
Mitsubishi es el tercer mayor fabricante de turbinas. decir El año pasado duplicará su capacidad de turbinas para satisfacer la creciente demanda. Los altos ejecutivos de la compañía señalaron que “Estamos trabajando para aumentar la capacidad de producción en un 30%, pero eso no es suficiente para satisfacer el aumento de la demanda. Cumplir esos pedidos es nuestra principal prioridad”.
Pero todos estos planes tardan en materializarse. Y los usuarios de energía industrial lo necesitan ahora. Entonces reemplazaron el motor a reacción por una turbina de gas. Diario de Wall Street Reportado a principios del mes pasado La conversión de turbinas de motores a reacción en turbinas de generación de energía es un negocio en crecimiento que ha atraído mucho interés de los inversores. Una de esas empresas reconvertidas, FTAI Aviation, ha visto subir sus acciones un 42% desde que anunció el nuevo negocio. Sólo se necesitan entre 30 y 45 días para convertir un motor a reacción Boeing 737 en una turbina de gas para generar electricidad.
El tiempo es esencial para los corredores de IA: las listas de espera para los principales fabricantes de turbinas abarcan años. Pero ahora necesitan electricidad. Porque si el impulso disminuye, los inversores saldrán en masa. O esa parece ser la percepción general en el espacio de la IA. Algunos analistas dicen que las limitaciones en el suministro de turbinas podrían perjudicar ese impulso.
“En los cinco años hasta 2030, que se espera que sean críticos para el desarrollo de la IA avanzada, las plantas de energía alimentadas con gas natural desempeñarán un papel clave para satisfacer la creciente demanda de energía de Estados Unidos”, dijo Ed Crooks, vicepresidente de Wood Mackenzie para las Américas. Escrito en el último artículo de opinión “Pero la disponibilidad de los equipos, especialmente las turbinas de gas de alta potencia, probablemente seguirá siendo una limitación para el crecimiento del suministro de electricidad. Incluso si los fabricantes añaden nueva capacidad”, dijo Crooks.
Señaló que el plazo actual para la construcción de nuevas turbinas de gas es de cinco años. Definitivamente, esto no es lo suficientemente rápido para los operadores de centros de datos de IA. Los motores a reacción de los aviones convertidos en turbinas de gas no se pueden reemplazar por completo porque tienen mucha menos capacidad. ¿Y eso significa que las grandes tecnologías están perdiendo impulso en la IA o están ganando fuerza en otros lugares por ahora?
“En otro lugar” podría ser la energía solar, al menos según analistas profesionales. Pero esos analistas admiten que esta opción implicaría una gran inversión en baterías y capacidad excedente. Para eliminar intermediarios, las empresas de tecnología pueden optar por utilizar la capacidad de carga base más disponible además del gas natural: el carbón. Y eso significa que es probable que se revisen los planes para el retiro de las plantas de carbón, según Wood Mac.
Incluso con todos los modelos de carga base, es posible que los corredores de IA tengan que revisar sus planes de crecimiento. Porque no hay suficiente electricidad para viajar. Simplemente por las leyes físicas del mundo en el que todos vivimos. Y esto significa que el impulso de la competencia inevitablemente se desacelerará en algún momento.
Por Irina Slav para Oilprice.com
