Kosmos Energy Ltd ha firmado un acuerdo para vender una participación no operativa del 40,375 por ciento en los campos Ceiba y Okume Complex frente a la costa de Guinea Ecuatorial. se asociará con Panoro Energy ASA por un valor de hasta 219,5 millones de dólares, dijo la compañía el martes.
El acuerdo representa activos de producción para la empresa con sede en Dallas, Texas. En el país centroafricano, Kosmos mantiene intereses en los bloques de exploración costa afuera EG-01 y EG-24, según informó la compañía. “Ofrece oportunidades de exploración de enlaces de corto circuito en campos cercanos a través de la infraestructura existente en condiciones financieras favorables, así como oportunidades para ampliar estudios más amplios”.
“La transacción proporciona liquidez adicional a través de la monetización de activos no esenciales y acelera la reducción de la deuda”, dijo en un comunicado en línea. “Los ingresos se utilizarán para reducir los préstamos pendientes bajo la línea de préstamo apalancado de reserva (RBL)”.
RBL Bank ha aceptado una exención para permitir a Kosmos emitir nueva financiación garantizada. que se beneficia de las garantías subordinadas actualmente otorgadas a los pagarés senior no garantizados existentes. Esto está sujeto a la documentación legal final”, según un comunicado de Kosmos del 5 de enero.
En el marco de la transacción con Panoro, con sede en Londres y que cotiza en Oslo, Kosmos vende su filial en el Bloque G, que alberga Ceiba y Okume.
“La contraprestación incluye un pago inicial en efectivo de 180 millones de dólares, sujeto a ciertos ajustes, más un pago potencial de 12,5 millones de dólares vinculado al desempeño de la producción en el campo Ceiba y 9 millones de dólares que se pagarán en 2027, 2028 y 2029, sujeto a ciertos precios del petróleo y umbrales de producción”, dijo Kosmos.
“La transacción ha sido aprobada por el Gobierno de Guinea Ecuatorial y su finalización está sujeta únicamente a la aprobación habitual de la CEMAC”, añade el informe.
“Durante el período de dos años posterior a la finalización de la transacción, Kosmos espera lograr ahorros de aproximadamente $100 millones a través de ahorros en gastos de capital y gastos generales y administrativos”.
Panoro posee una participación del 14,25 por ciento en el Bloque G, que aumentará al 54,625 por ciento una vez completada la transacción.
Panoro dijo en un comunicado separado que la participación de Kosmos representó una producción neta de 8.271 barriles por día (bopd) el año pasado.
Según las cifras de reservas a partir de 2024, la adquisición aumentará las reservas netas probadas y probables en 46 millones de barriles “con fuertes márgenes operativos” y recursos potenciales de 29 millones de barriles, dijo Panoro.
Panoro está en camino de alcanzar el objetivo de producción neta del grupo de 20.000 barriles por día en 2027.
Parte de la oferta de capital privado recientemente completada de 19.999.999 acciones, que recaudó aproximadamente 49 millones de dólares, se utilizará para financiar la compra. El resto del pago a Kosmos se pagará a través de una reducción gradual de 150 millones de dólares en virtud de los bonos senior garantizados de Panoro, así como del capital existente, dijo Panoro en un comunicado separado anunciando la finalización de la colocación privada.
Julien Balkany, presidente ejecutivo de Panoro, dijo que la adquisición “duplicó con creces la base de reservas de Panoro. Aumenta enormemente la producción. Y ayudará a aumentar la frecuencia y la escala de nuestras extracciones de petróleo crudo. Esto impulsa una importante expansión del flujo de efectivo a largo plazo”.
El bloque G es operado por Trident Energy con una participación del 40,375 por ciento en GEPetrol, la compañía petrolera nacional de Guinea Ecuatorial. posee el 5 por ciento restante de las acciones.
Panoro y Kosmos siguen siendo socios en EG-01. Panoro opera el bloque con una participación del 56 por ciento. Cosmos tiene una participación del 24 por ciento; GEPetrol tiene el 20 por ciento.
En EG-24, Kosmos es el operador con una participación del 80 por ciento; GEPetrol posee el 20 por ciento.
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