Industria EV de Tailandia, Parte 2: la estrategia “abrumadora” de China y la implementación de políticas de Tailandia

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Esta es la segunda parte de un informe de dos partes sobre la adopción de vehículos eléctricos del estado de Tailandia.

Utilicé la guía “Tailandia de Tailandia: 2024 del YCP para el mercado EV en Tailandia”, publicado en diciembre de 2024, como datos y contexto. He actualizado algunos de los datos mencionados en ese informe completo con información adicional para la primera mitad del año.

Desarrollo y distribución de infraestructura

La infraestructura de carga se expandió 12% durante la primera mitad de 2024, logrando más de 10,000 puntos de venta distribuidos en más de 3.000 ubicaciones en todo el país. La composición de la red incluye 5,388 cargadores de CA y 5,458 cargadores rápidos de CC, con infraestructura de CC que demuestra un crecimiento del 20% debido a la preferencia del mercado por capacidades de carga rápida.

El análisis de distribución geográfica revela una concentración urbana significativa, creando brechas de infraestructura en las regiones rurales y suburbanas. Este patrón de distribución limita las capacidades de viaje interprovincial y contribuye a la ansiedad de rango entre los posibles adoptantes de BEV. EV Station Pluz lidera la provisión de servicios con más de 200 ubicaciones y 500 puntos de venta de carga agregados durante los primeros seis meses de 2024.

El Comité Nacional de Política EV ha establecido objetivos de infraestructura de 12,000 cargadores rápidos de DC para 2030 y 36,500 para 2035. El logro de estos objetivos requiere una coordinación e inversión del sector público-privado sustancial, dadas las tasas de despliegue actuales y los desafíos de distribución geográfica.

La Autoridad de Electricidad Metropolitana (MEA) introdujo los servicios de certificación “Cargo seguro por MEA” para garantizar la seguridad de la estación de carga, la confiabilidad y los estándares de precisión. Esta iniciativa de garantía de calidad tiene como objetivo mejorar la confianza del consumidor y apoyar la adopción EV más amplia a través de mejoras de confiabilidad de infraestructura.

Estrategia de marcas chinas “abrumador”

Fabricantes de automóviles chinos han implementado estrategias sistemáticas de captura del mercado en el sector BEV de Tailandia, logrando una cuota de mercado colectiva del 65% a través de enfoques integrados de fabricación y precios. BYD lidera la penetración del mercado con un 42% de participación, seguido de MG al 13% y NETA al 10%. Esta concentración refleja estrategias de localización coordinadas que combinan precios competitivos con capacidades de producción nacional.

El desarrollo de la infraestructura de fabricación de BYD representa una importante inversión extranjera directa, estableciendo una capacidad de producción anual de 150,000 unidades en la provincia de Rayong. La instalación representa la operación de fabricación inicial de BYD fuera de China continental, lo que indica un posicionamiento estratégico para el servicio de mercado regional. NETA implementó la localización a través de la asociación con Bangchan General Assembly Co., Ltd., dirigida a segmentos de mercado de nivel de entrada a través de metodologías de producción optimizadas.

Los fabricantes chinos adicionales han anunciado planes de expansión de capacidad de producción. Changan apunta a una capacidad anual de 100,000 unidades para 2025 con capacidades de exportación regionales. Chery proyecta una producción de 50,000 unidades en 2025, expandiéndose a 80,000 unidades para 2028. Aion ha cometido una inversión de THB 2.3 mil millones ($ 72.6 millones) para una capacidad de producción anual de 20,000 unidades. Estas inversiones representan colectivamente la localización sistemática de la cadena de suministro que respalda la estrategia de desarrollo del centro de fabricación de Tailandia.

Integración de expansión y fabricación del mercado de BYD

BYD merece su propia sección, considerando su tamaño y presencia significativos. La penetración del mercado tailandés de BYD representa una estrategia integral de integración vertical que se extiende más allá del ensamblaje del vehículo al desarrollo de la cadena de suministro. La instalación de Rayong se centra en modelos populares, incluidos Atto 3 y Dolphin, dirigidos a segmentos del mercado masivo a través de estructuras de costos localizadas. La asociación de BYD con Rêver Automotive facilita la transferencia de tecnología y el desarrollo de la fuerza laboral local.

Más allá de la fabricación de vehículos de pasajeros, BYD se ha expandido a segmentos de vehículos comerciales, introduciendo cinco modelos de autobuses y cuatro variantes de camiones durante los primeros nueve meses de 2024. Esta estrategia de diversificación posiciona a BYD en múltiples segmentos de mercado mientras aprovecha las economías de fabricación de escala.

Las operaciones tailandesas de BYD se alinean con la metodología de expansión global de la compañía, estableciendo centros de fabricación regionales para servir a los mercados nacionales y de exportación. La instalación de Tailandia sirve como la base de producción del sudeste asiático, que potencialmente suministra mercados vecinos, incluidos Malasia, Indonesia y Vietnam. Esta estrategia regional del centro reduce los costos logísticos al tiempo que proporciona resiliencia de la cadena de suministro.

El enfoque de integración de la compañía incluye el desarrollo de proveedores locales y los programas de capacitación en la fuerza laboral. La metodología de fabricación de BYD enfatiza la transferencia de tecnología a los socios locales, apoyando el objetivo de Tailandia de desarrollar capacidades de vehículos eléctricos indígenas. Este enfoque diferencia a BYD de los modelos de inversión extranjera centrados en el ensamblaje.

Transición tradicional del sector automotriz

La expansión del mercado de vehículos eléctricos ha creado presiones competitivas para los fabricantes de automóviles tradicionales, particularmente empresas japonesas con operaciones tailandesas establecidas. Subaru anunció el cierre de la línea de producción de Tailandia a partir de diciembre de 2024, mientras que Suzuki terminará la fabricación a finales de 2025. Estas decisiones reflejan la competencia intensificada de los fabricantes de EV chinos y los cambios fundamentales del mercado hacia la movilidad eléctrica.

Honda tiene una consolidación de producción indicada de manera similar, aunque mantiene la fabricación selectiva de vehículos híbridos. Estos ajustes representan respuestas estratégicas a la dinámica cambiante del mercado en lugar de la salida completa del mercado. Los fabricantes japoneses enfrentan el desafío de adaptar las cadenas de suministro establecidas y las capacidades de la fuerza laboral a los requisitos de vehículos eléctricos.

La transición plantea implicaciones de transferencia de empleo y tecnología, ya que los fabricantes japoneses han proporcionado históricamente la creación de empleo significativa y el desarrollo de la experiencia técnica. Tailandia debe equilibrar el avance del mercado de EV con el apoyo tradicional del sector automotriz para mantener la estabilidad industrial y los niveles de empleo.

Las respuestas de políticas gubernamentales incluyen programas de desarrollo de la fuerza laboral dirigidos a 150,000 trabajadores durante cinco años a través de la Iniciativa de Desarrollo de Recursos Humanos EV. El programa enfatiza las habilidades de tecnología digital, la experiencia en energía verde y las capacidades del sistema de baterías para apoyar los requisitos de transición de la industria.

Posicionamiento competitivo regional

El liderazgo de vehículos eléctricos del sudeste asiático de Tailandia refleja múltiples ventajas competitivas, incluida la infraestructura automotriz establecida, la fuerza laboral de fabricación calificada e implementación de política gubernamental coordinada. Mientras que Indonesia mantiene el liderazgo regional del mercado automotriz en ventas agregadas, la especialización de Tailandia en fabricación de vehículos eléctricos y coordinación de políticas crea posicionamiento diferenciado.

El vencimiento de la cadena de suministro automotriz del país proporciona una base para la producción y la integración del sistema de los componentes de los vehículos eléctricos. El posicionamiento geográfico estratégico permite un servicio eficiente en el mercado nacional y de exportación, mientras que la infraestructura logística establecida admite las operaciones de fabricación del centro.

El enfoque de coordinación de políticas de Tailandia, que combina incentivos de producción con el desarrollo de infraestructura y la capacitación en la fuerza laboral, demuestra una implementación integral de la estrategia de electrificación. Este enfoque integrado diferencia a Tailandia de estrategias puramente basadas en incentivos o centradas en la fabricación implementadas por competidores regionales.

La competitividad futura depende de abordar la distribución geográfica de la infraestructura, el desarrollo de habilidades técnicas de la fuerza laboral y la gestión tradicional de transición de la industria. El éxito en estas áreas determinará la capacidad de Tailandia para mantener el liderazgo regional de los vehículos eléctricos al tiempo que logran los ambiciosos objetivos de electrificación de 2030 establecidos a través de la estrategia “30@30”.