Tilaknagar Industries Ltd. Actualmente está experimentando un cambio estratégico comprando un negocio de whisky azul azul, que ha ido más allá de la primera marca de la India en el sur de la India. Esta adquisición hace que la cartera sea un whisky y el fortalecimiento de la existencia en la región que no está bajo la región sur de la India.
Hon’ble Bombay Tribunal Superior se basó en el propietario de la casa de mansiones Tilaknagar Industries y las marcas registradas del Savoy Club, asegurando que las ventas continúe y continuamente bajo estas marcas. Tilaknagar Industries muestra un fuerte rendimiento y un fuerte crecimiento y crecimiento.
La compañía aún mantiene un balance sólido, que ha recibido una red de 1,63 mil millones de efectivo neto, al 30 de junio de 2025. Además, la industria de Tilaknagar ha aprobado la inversión de 590 millones de reglas.
Se espera que los costos de entrada de datos estables, iniciando la eficiencia de los costos de ajuste de primas continuamente y se espera que los buenos cambios en la mezcla estatal y de marca respalden la extensión del margen de beneficio bruto.
Hemos introducido nuestras estimaciones del año fiscal 28E. Todavía no nos hemos especificado en el pronóstico del negocio del Imperio Azul. Esperamos la divulgación de los datos financieros Blue Blue de la empresa.
Todavía nos centramos en el negocio independiente de Tilaknagar. Predecimos el ingreso CAGR del 16.5% de FY25-FY28E, la mayoría de los cuales están respaldados por la cantidad de CAGR al 15.7% durante el mismo período.
Hemos incorporado EBITDA CAGR con un 19.7% en la tasa operativa del año fiscal25. (Ajuste los ingresos de C. Rs 290 Mn para el año fiscal 2015) al 16.1%. Evaluamos el margen de beneficio bruto cortésmente a 16.3%/ 16.7%/ 17.1%para FY26E/ FY7E/ FY28E respectivamente.
La extensión de este margen de ganancias brutas limitadas refleja nuestras expectativas de que la parte importante de las ganancias se invertirá en el proyecto de marketing para apoyar la creación de marcas.
Nos hemos visto afectados por la recopilación de impuestos desde el primer trimestre del año fiscal 26 en adelante. A nivel PBT, predecimos CAGR al 22.6% de FY25 – FY28E. Mantenemos nuestros puntos de compra en la acción en la enmienda. Rs 568 (en comparación con el Rs 438) según 45X de junio de 2027E EPS.
