Surge de automóviles eléctricos de América del Sur: desde rezagamiento hasta acelerar

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América del Sur llega tarde a la transición de vehículos eléctricos, pero el ritmo de cambio está comenzando a acelerar. Durante la mayor parte de la década de 2010, la región era un jugador marginal, con autos eléctricos contados en cientos, mientras que China y Europa corrían por delante de millones. Eso ha cambiado en los últimos dos años. Para 2024, varios mercados sudamericanos ya habían cruzado el umbral del 5% para las ventas de vehículos eléctricos, un punto que históricamente ha señalado el inicio de la rápida adopción. Brasil vendió alrededor de 125,000 autos eléctricos en 2024, representando el 6.5%de las nuevas ventas, Uruguay alcanzó el 13%y Colombia superó el 7%. Para una región vista durante mucho tiempo como rezagada, esos números marcan una inflexión.

Esto es parte de una serie sobre puntos de inflexión globales de EV, comenzando con una pieza definitoria Modelos de difusión y adopción de tecnología claveseguido de piezas que exploran lo que 5% a 15%, 15% a 40% y 40% a 80% Parecen penetraciones y luego proceden a través de mercados clave, incluidos Europa, Porcelana, Indiael Estados Unidos y África.

El mercado de vehículos en América del Sur es distinto de otras geografías de una manera que dan forma a cómo se desarrollará la electrificación. Brasil domina a escala pura, con una industria automotriz nacional y una historia de combustibles alternativos a través del etanol. En muchos otros países, los autobuses y minibuses son la columna vertebral del transporte urbano y el comando una mayor parte de la movilidad pública que los automóviles privados. Las importaciones de automóviles usados juegan un papel descomunal en algunos mercados, trayendo vehículos de gasolina y diesel más antiguos de Europa y Asia a bajo costo, lo que ha tendido a suprimir las nuevas ventas de automóviles y retrasar las tecnologías de limpiador. Estas características significan que el camino hacia la movilidad eléctrica en América del Sur no reflejará a China, Europa o Estados Unidos, pero tendrá sus propios acelerantes una vez que se alcancen los puntos de inflexión.

Las primeras señales de cambio se extienden más allá de los automóviles de pasajeros. Santiago y Bogotá se han convertido en líderes globales en autobuses eléctricos, con miles ya en servicio. Bogotá opera una de las flotas más grandes del mundo de autobuses de tránsito eléctrico fuera de China, y Santiago apunta a un sistema de transporte público totalmente eléctrico para 2040. En Brasil, Volkswagen lanzó la camioneta de entrega electrónica, la primera camioneta totalmente eléctrica diseñada y fabricada en América del Sur, y Ambev ha ordenado más de 1,600 unidades para su fusión de distribución de bebidas. Estos ejemplos muestran que la electrificación comercial en América Latina no es un futuro abstracto sino una realidad emergente. La infraestructura de carga también está subiendo la curva. Brasil creció de menos de 2,000 cargadores públicos en 2023 a más de 12,000 en 2024, y otros países están presentando corredores de carreteras para apoyar los viajes EV de larga distancia.

La política es desigual pero decisiva donde es fuerte. Chile se destaca con su mandato de que todos los nuevos vehículos ligeros y medianos vendidos después de 2035 sean emisiones cero. Colombia requiere que un tercio de las flotas gubernamentales sean eléctricas para 2025 y se ha dirigido al 100% de autobuses eléctricos para 2035. Uruguay ha emparejado su red de casi 100% renovable con incentivos fiscales que lo ayudaron a alcanzar las acciones de ventas de EV de dos dígitos. Estos ejemplos muestran qué política comprometida puede entregar. Por el contrario, Argentina aún no ha establecido marcos de políticas EV claros, los subsidios de gasolina de Venezuela han eliminado cualquier incentivo del consumidor para cambiar, y Perú y Ecuador han luchado por crear señales consistentes. El resultado es un mosaico en todo el continente, con líderes claros y rezagados.

América del Sur tiene varios facilitadores de adopción más rápida. La electricidad limpia es una gran ventaja. Uruguay, Paraguay y Brasil ya están impulsados en gran medida por la energía renovable, por lo que la adopción de EV trae beneficios inmediatos de carbono y contaminación. La fabricación nacional de automóviles es otro activo. Brasil está atrayendo miles de millones en la inversión de BYD, Great Wall Motors y otros para construir fábricas de EV. Eso reducirá los costos evitando los aranceles y los riesgos de divisas y hará que los EV sean más asequibles para los consumidores brasileños. Las reservas de litio de la región, concentradas en Chile, Argentina y Bolivia, eventualmente podrían soportar una cadena de suministro de baterías local si los gobiernos y los inversores se alinean. Finalmente, la región está altamente urbanizada, con más del 80% de su población viviendo en las ciudades. Esto hace que la infraestructura de carga sea más fácil de escalar y concentra tanto la demanda como los beneficios ambientales.

Quedan las barreras. La volatilidad económica en Argentina y en otros lugares dificulta el financiamiento del consumidor a largo plazo. La desigualdad significa que incluso con la caída de los precios, muchos hogares no pueden pagar nuevos vehículos de ningún tipo. Importaciones de hielo utilizadas Riesgos de inundación más débiles a menos que los estándares de importación estén endurecidos, prolongando la vida útil de los autos de combustión. La infraestructura de carga fuera de los principales centros urbanos sigue siendo delgada y la confiabilidad de la red varía. Además, la industria de los biocombustibles de Brasil es una fuerte fuerza política y podría retrasar la política de EV a corto plazo, ya que el etanol compite por el mismo espacio narrativo que la electrificación.

Mirando hacia el futuro, se proyecta que las ventas de pasajeros EV crecerán de un solo dígito hoy a 10-20% para 2028, aproximadamente la mitad de las nuevas ventas para 2035 y una clara mayoría para 2040. Eso es más lento que China o Europa, pero más rápido que los Estados Unidos bajo las tendencias actuales. La penetración de la flota se retrasará, ya que los vehículos permanecen en la carretera durante más de una década, pero a fines de la década de 2030 usó EV de los primeros usuarios en Europa, Estados Unidos y China ingresarán al mercado de segunda mano de América del Sur, ampliando drásticamente la asequibilidad. Es probable que los vehículos comerciales conduzcan en ciertos segmentos. Los autobuses urbanos ya son electrizantes y probablemente serán completamente eléctricos para 2040 en la mayoría de las principales ciudades. Seguirán las flotas de entrega y los camiones de servicio medio, mientras que la carga de larga distancia puede llevar más tiempo. Al final de la próxima década, el paisaje de vehículos comerciales en América del Sur urbano será predominantemente eléctrico.

Los puntos de inflexión son visibles en el horizonte. El primero ya ha llegado con varios países superando el 5% de ventas de EV nuevas. La siguiente será la paridad de costos a fines de la década de 2020, cuando los vehículos eléctricos coincidan o se suban a los vehículos de combustión al precio inicial. El mercado EV usado agregará otra capa de aceleración a mediados de la década de 2030, ampliando el acceso a través de los niveles de ingresos. La prohibición de hielo 2035 de Chile será un hito definitorio, empujando a los fabricantes de automóviles a tratar a Sudamérica como un mercado eléctrico por defecto. Para 2040, con los fabricantes de automóviles a nivel mundial que salen de la producción de hielo, los rezagados de Sudamérica se verán obligados a converger a medida que escasez de nuevos modelos de combustión.

Los líderes son claros. Chile proporciona el marco político más fuerte, Brasil la escala industrial, Colombia la demostración de la electrificación del transporte público y Uruguay la historia de éxito de la adopción temprana. Los rezagados también están claros, con Argentina limitada por su economía, Venezuela por sus subsidios y reducción de la red, y Bolivia y Paraguay por pequeños tamaño del mercado e incentivos débiles. Las implicaciones estratégicas siguen. Para los fabricantes de automóviles, Brasil es el ancla de la producción regional y la exportación. Para los gobiernos, alinear la política de energía y transporte y cerrar el canal de importación de hielo usado determinará el ritmo de cambio. Para los consumidores, el cambio será desigual, comenzando en las ciudades y los niveles de ingresos más altos, pero a fines de la década de 2030 la inundación de los EV usados democratizará el acceso.

La transición de América del Sur no es lineal, pero la dirección se establece. 2024 marcó el comienzo del impulso real, con las acciones de adopción que finalmente subieron a la curva S. Para 2040, la mayoría de los nuevos autos de pasajeros y casi todos los autobuses en las principales ciudades serán eléctricas, alimentadas por algunas de las redes más limpias del mundo. El viaje estará formado por opciones de políticas, inversión industrial y la fortuna económica de la región, pero el punto final es cada vez más inevitable: un sistema de transporte electrificado alineado con las tendencias globales y basado en los recursos y las realidades urbanas de la región.