El reemplazo de Nvidia y la escasez de chips de IA amenazan con hacer subir los precios de los dispositivos

Los analistas advierten que el costo de su teléfono inteligente podría aumentar a medida que el auge de la IA obstruya las cadenas de suministro y un cambio reciente. NVIDIA podría dañar los productos.

Centros de datos de inteligencia artificial donde los gigantes tecnológicos globales gastan dinero cientos de miles de millones de dólaresExige chips de proveedores como Nvidia, que depende de muchos componentes y empresas diferentes para crear sus aclamadas unidades de procesamiento de gráficos.

Pero otras empresas también AMDhiperescaladores como: Google Y microsofty otros proveedores de componentes dependen de esta cadena de suministro.

Muchas partes de la cadena de suministro no pueden satisfacer la demanda, lo que ralentiza los componentes críticos de algunos de los productos electrónicos de consumo más populares del mundo. Estos componentes Los precios están experimentando enormes aumentos, lo que amenaza con aumentar los precios del producto final e incluso puede provocar escasez de algunos dispositivos.

“Estamos viendo el rápido crecimiento de la demanda de IA en los centros de datos, lo que genera cuellos de botella en muchas áreas”, dijo a CNBC Peter Hanbury, socio de práctica tecnológica de Bain & Company.

Una de las valoraciones más duras llegó Alibaba CEO Eddie Wu, director ejecutivo del gigante tecnológico chino Alibaba.

Wu, cuya empresa está construyendo su propia infraestructura de inteligencia artificial, y diseña sus propios chipsLa semana pasada, los fabricantes de semiconductores dijeron que había escasez de dispositivos de almacenamiento como chips de memoria y discos duros.

“Existe una situación de escasez de oferta”, dijo Wu, añadiendo que “el lado de la oferta será un cuello de botella relativamente grande”. añadió Esto puede tardar de dos a tres años.

Hanbury, de Bain and Co., dijo que hay escasez de unidades de disco duro, o HDD, que almacenen datos. Los discos duros se utilizan en el centro de datos. Estos son los preferidos por los hiperescaladores: grandes empresas como Microsoft y Google. Sin embargo, a medida que la capacidad de los HDD se llenó, estas empresas recurrieron a las unidades de estado sólido o SSD, otro tipo de dispositivo de almacenamiento.

Pero estos SSD son componentes esenciales para la electrónica de consumo.

El otro gran foco está en un tipo de chip bajo el paraguas de la memoria llamado memoria dinámica de acceso aleatorio o DRAM. Los chips de Nvidia utilizan memoria de gran ancho de banda es un tipo de chip que apila múltiples semiconductores DRAM.

Los precios de las memorias han aumentado como resultado de la enorme demanda y la falta de oferta. Counterpoint Research dijo que espera que los precios de las memorias aumenten un 30% en el cuarto trimestre de este año y un 20% a principios de 2026. Incluso los pequeños desequilibrios en la oferta y la demanda pueden tener grandes impactos en los precios de las memorias. Debido a la demanda de HBM y GPU, los fabricantes de chips los están dando prioridad a otros tipos de semiconductores.

“La DRAM es definitivamente un cuello de botella, ya que las inversiones en IA continúan alimentando el desequilibrio entre la oferta y la demanda, y los fabricantes de chips dan prioridad a HBM para la IA”, dijo a CNBC MS Hwang, director de investigación de Counterpoint Research.

“Los desequilibrios del 1-2% pueden provocar fuertes aumentos de precios, y ahora estamos viendo que esta cifra aumenta al 3%, lo cual es muy significativo”.

Desarrollar capacidad en diversas áreas de la cadena de suministro de semiconductores puede requerir mucho capital. Hanbur, de Bain & Co., dijo que se trata de una industria que se sabe que es reacia al riesgo y que no ha añadido la capacidad necesaria para cumplir las previsiones proporcionadas por los actores clave de la industria.

“La causa directa de la escasez es el rápido crecimiento de la demanda de chips para centros de datos”, dijo Hanbury.

“Básicamente, a los proveedores les preocupaba que el mercado fuera demasiado optimista y no querían añadir capacidad que fuera demasiado costosa, por lo que no cumplieron con las previsiones proporcionadas por sus clientes. Ahora los proveedores necesitan añadir capacidad rápidamente, pero como sabemos, se necesitan entre 2 y 3 años para añadir plantas de fabricación de semiconductores”.

Se está prestando mucha atención a Nvidia, dado que domina cuando se trata de chips implementados en centros de datos de IA.

Por ejemplo, es un gran cliente de memoria de gran ancho de banda. Sus productos son producidos por TSMC, que tiene clientes importantes como Apple.

Pero los analistas se centran en un cambio que Nvidia está realizando en sus productos y que tiene el potencial de ejercer una enorme presión sobre las cadenas de suministro de electrónica de consumo. El gigante estadounidense recurre cada vez más al uso de un tipo de memoria denominada Low Power Double Data Rate (LPDDR) en sus productos. Esto se considera más eficiente energéticamente que la anterior doble velocidad de datos o la memoria DDR.

El problema es que Nvidia utiliza cada vez más la última generación de memoria LPDDR, que también utilizan los fabricantes de electrónica de consumo de alta gama como Samsung y otros. Manzana.

Normalmente, la industria se ocupaba de la demanda de este producto por parte de un puñado de grandes fabricantes de productos electrónicos. Pero ahora Nvidia, que tiene una escala masiva, también se está uniendo a la mezcla.

“Vemos un mayor riesgo en el horizonte con la memoria avanzada, ya que el reciente impulso de Nvidia hacia LPDDR significa que son un cliente en la escala de un importante fabricante de teléfonos inteligentes: un cambio sísmico para la cadena de suministro que no puede satisfacer fácilmente la demanda a esa escala”, dijo Hwang de Counterpoint Research. dijo.

Aquí está la conexión entre todo esto.

De fabricantes de chips como TSMC, Intel y en Samsung la capacidad es limitada. Si hay una gran demanda de ciertos tipos de chips, estas empresas darán prioridad a aquellos, especialmente a los de grandes clientes. Esto podría provocar escasez de otros tipos de semiconductores en otros lugares.

Los chips de memoria, especialmente DRAM, cuyos precios están aumentando, son motivo de especial preocupación porque se utilizan en dispositivos que van desde teléfonos inteligentes hasta computadoras portátiles. Esto puede provocar aumentos de precios en los productos electrónicos más populares del mundo.

La DRAM y el almacenamiento representan alrededor del 10% al 25% de la lista de materiales de una computadora o teléfono inteligente típico, según Hanbury de Bain & Co. Un aumento de precio del 20% al 30% en estos componentes aumentará los costos totales de la lista de materiales entre un 5% y un 10%.

“En términos de calendario, el impacto probablemente comenzará pronto, ya que los costos de los componentes ya están aumentando y probablemente se acelerará hasta el próximo año”, dijo Hanbury.

Además de esto, los actores de los centros de datos de IA, como Nvidia, demandan componentes que normalmente se utilizan en dispositivos de consumo como LPDDR, lo que añade más demanda a un mercado donde la oferta es limitada.

Si las empresas de electrónica no pueden tener los componentes necesarios para sus dispositivos, ya sea por un suministro insuficiente o porque están avanzando hacia centros de datos de IA, entonces podría haber escasez de los dispositivos más populares del mundo.

“Más allá del aumento de costos, hay un segundo problema, que es la incapacidad de conseguir suficientes componentes, lo que limita la producción de dispositivos electrónicos”, dijo Hwang de Counterpoint Research. dijo.

Varias empresas de electrónica han advertido sobre el impacto que están viendo en todo esto.

XiaomiApple, el tercer mayor vendedor de teléfonos inteligentes del mundo, dijo que espera que los consumidores vean un “aumento significativo en los precios minoristas de los productos”. Reuters reportado este mes.

Jeff Clark, director de operaciones DellDijo que los aumentos de precios de los componentes este mes no tenían precedentes.

“No hemos visto que los costos se muevan al ritmo que hemos visto”, dijo Clark en la conferencia telefónica sobre ganancias, y agregó que la presión se vio en varios chips de memoria y discos duros de almacenamiento.

Los actores de la infraestructura de IA están utilizando chips similares a los utilizados en la electrónica de consumo. Generalmente se trata de algunos de los semiconductores más avanzados del mercado.

Pero también hay chips más antiguos producidos por las mismas empresas de las que depende el mercado de la IA. A medida que estos fabricantes cambien su atención hacia los clientes de IA, también podrían surgir consecuencias no deseadas para otras industrias.

“Muchos otros mercados, incluidos el automotriz, el industrial, el aeroespacial y el de defensa, por ejemplo, dependen de las mismas capacidades centrales de fabricación de semiconductores que el mercado de centros de datos”, dijo Hanbury, “y probablemente también verán algún impacto de estos aumentos de precios”.