Hock Tan, de Broadcom, explica su plan para lograr más de 100.000 millones de dólares en ventas de chips para 2027, cómo la IA agente está impulsando los ingresos de VMware, cómo su empresa está “ganando” gracias al uso compartido de redes y qué clientes importantes están adquiriendo Google, OpenAI y Anthropic.
director ejecutivo Bronceado Hay expectativas positivas de que Broadcom venderá más de 100 mil millones de dólares en chips para 2027, la IA de la agencia impulsará el negocio de VMware y despegarán clientes importantes como Google, Anthropic y OpenAI. broadcom al siguiente nivel.
“Tenemos una visión para tener éxito Ingresos de inteligencia artificial a partir de chips“Solo los chips superarán los 100.000 millones de dólares en 2027”, afirmó Tan. Las ganancias de Broadcom Informe del primer trimestre de 2026 el miércoles.
“También hemos asegurado la cadena de suministro necesaria para lograrlo”, afirmó Tan. “Hemos asegurado completamente la capacidad de estos componentes desde 2026 hasta 2028”.
Para VMware, las ventas aumentaron un 13 por ciento en comparación con el año pasado y el valor total del contrato asignado superó los 9.200 millones de dólares.
“Confiamos en que el crecimiento de la IA productiva y de agencia creará la necesidad de más VMware, no menos”, afirmó Tan.
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Tan también habló extensamente sobre la fuerte demanda de chips y tecnología de sus seis clientes más importantes, incluidos Google, Meta, Anthropic y OpenAI. Competencia de Nvidia.
“Necesitas el mejor chip porque estás compitiendo contra otros Jugadores maestros. “Y lo mejor de todo es que estás compitiendo contra Nvidia, que nunca baja la guardia”, dijo, y agregó: “Están produciendo mejores chips con cada generación que pasa”.
Antes de llegar a las palabras más audaces de Tan, echemos un vistazo a los resultados de ganancias financieras de Broadcom para el primer trimestre fiscal de 2026 que finaliza el 1 de febrero de 2026.
Broadcom generó 19.300 millones de dólares en ingresos en el primer trimestre de 2026, un aumento interanual del 29%.
12.500 millones de dólares de las ventas totales de Broadcom de 19.300 millones de dólares, Negocio de soluciones de semiconductoresEl Infrastructure Software Group generó unos ingresos de 6.800 millones de dólares.
Los ingresos por IA aumentaron un 106 por ciento año tras año a 8.400 millones de dólares en el primer trimestre de 2026. Broadcom proyecta que los ingresos por IA alcanzarán los 10.700 millones de dólares en el actual segundo trimestre fiscal de 2026.
Los ingresos netos fueron de 7.300 millones de dólares, un 34 por ciento más que el año anterior.
La previsión financiera de Broadcom para el segundo trimestre de 2026 es de 22.000 millones de dólares, lo que representa un aumento del 47 por ciento con respecto al año anterior.
Estos son los comentarios más audaces que hizo el director ejecutivo Tan en el informe de ganancias del primer trimestre de 2026 de la compañía el miércoles.
Hock Tan logra 100 mil millones de dólares en ingresos por chips para 2027 (Parte 1)
Tenemos un plan para lograr más de 100 mil millones de dólares en ingresos por IA a partir de chips, solo chips, para 2027. También hemos asegurado la cadena de suministro necesaria para lograrlo.
Me concentro en el hecho de que casi todos estos se basan en chips, ya sea un XPU, un chip de conmutación, un DSP; estamos hablando del contenido de silicio de estos.
[Our customers]especialmente en las XPU, necesitan hacer el cálculo y luego esto es necesario para optimizar y ejecutar la capacitación y la inferencia en las cargas de trabajo que producen desde el LLM. Esta tecnología proviene de diferentes dimensiones. Necesitas el mejor equipo de diseño de silicona que existe.
Necesita SerDes de última generación, verdaderamente de última generación, y un empaquetado muy avanzado. E igualmente, hay que entender cómo juntar grupos de estos.
Hemos estado haciendo esto durante más de 20 años en el silicio y hoy en la IA generativa en este campo en particular. Si estás intentando crear tu propio chip como jugador del Masters, no puedes darte el lujo de no tener un chip lo suficientemente bueno.
Como estás compitiendo con otros jugadores de LLM, necesitas el mejor chip disponible. Y lo mejor de todo es que estás compitiendo contra Nvidia, que nunca baja la guardia. Producen mejores chips con cada generación que pasa.
Hock Tan logra ingresos por chips de 100 mil millones de dólares en 2027 (Parte 2)
Entonces, como estudiante de maestría que intenta establecer su plataforma en el mundo, debe crear chips que sean mejores y puedan competir no solo con Nvidia, sino con cualquier otro jugador de plataforma LLM con el que compita.
Para ello, realmente necesita el mejor socio de silicio con la mejor tecnología, propiedad intelectual e implementación. Y puedo decir muy modestamente que estamos muy por delante.
Estoy agregando algo que es particularmente único para nosotros: una vez que se construye silicio, es necesario ponerlo en funcionamiento con una producción de alto volumen muy rápidamente: tiempo de comercialización.
Tenemos mucha experiencia en hacer esto.
Cualquiera puede diseñar un chip que funcione bien en el laboratorio. ¿Puedes producir 100.000 de estos chips rápidamente? ¿Qué pasa con las rentabilidades que puedes permitirte?
No vemos muchos jugadores en el mundo que puedan hacer esto.
La gran demanda de los clientes de Broadcom Google, Antropik, OpenAI y Meta
El espacio privado de aceleración de IA está progresando muy bien en nuestros cinco clientes.
En Google, continuaremos nuestra trayectoria de crecimiento hasta 2026 con una fuerte demanda de iNode TPU de séptima generación. A partir de 2027, esperamos ver una demanda aún mayor de TPU de próxima generación.
En Anthropic, hemos tenido un muy buen comienzo en 2026 en términos de computación TPU de 1 gigavatio. Y para 2027, se espera que esta demanda supere los 3 gigavatios de informática. Nuestra línea XPU se extiende más allá de los TPU.
Contrariamente a informes recientes de analistas, la hoja de ruta MTIA del acelerador patentado de Meta ahora está viva y coleando. Estamos enviando ahora. De hecho, escalaremos a varios gigavatios en 2027 y más allá para las XPU de próxima generación.
Estamos viendo fuertes envíos para los clientes cuatro y cinco este año y esperamos que se dupliquen en 2027.
Ahora tenemos un sexto cliente. Esperamos que OpenAI implemente masivamente sus XPU de primera generación con más de 1 gigavatio de capacidad informática en 2027.
Permítanme tomarme un momento para enfatizar que nuestra colaboración con estos seis clientes para desarrollar AI XPU es profunda, estratégica y de varios años.
¿Cómo funciona la asociación de Broadcom con seis clientes?
Ofrecemos tecnologías únicas en servicio, diseño de silicio, tecnología de procesos, empaquetado avanzado y redes para garantizar que cada uno de estos clientes logre el mejor rendimiento para sus diferentes cargas de trabajo de LLM.
Tenemos un historial de llevar estas XPU al mercado más rápido, en grandes volúmenes y con retornos muy altos.
Y más allá de la tecnología, ofrecemos acuerdos de suministro de varios años a medida que nuestros clientes escalan la implementación de su infraestructura informática.
En estos tiempos de limitación de capacidad, nuestra capacidad para suministrar obleas, memorias de gran ancho de banda y sustratos de última generación garantiza la durabilidad de nuestras asociaciones.
Y hemos asegurado completamente la capacidad de estos componentes de 2026 a 2028.
Los ingresos de VMware aumentaron un 13 por ciento en comparación con el año anterior
Nuestros ingresos por software de infraestructura del primer trimestre de 6.800 millones de dólares aumentaron un 1 por ciento anual, en línea con nuestras expectativas. Estimamos que los ingresos por software de infraestructura para el segundo trimestre serán de aproximadamente 7200 millones de dólares, un aumento interanual del 9 %.
Los ingresos de VMware aumentaron un 13 por ciento año tras año.
[VMware] Las reservas se mantuvieron sólidas, con un valor total de los contratos reservados en el primer trimestre que superó los 9.200 millones de dólares, lo que impulsó un crecimiento de los ingresos recurrentes del 19 % anual.
Me gustaría enfatizar que este crecimiento en nuestro negocio de software refleja nuestro enfoque e inversiones en infraestructura central. Nuestro software de infraestructura tampoco se ve interrumpido por la inteligencia artificial.
En realidad, VMware Cloud Foundation [VCF] Es la capa de software central en los centros de datos que integra CPU, GPU, almacenamiento y redes en un entorno de nube privada común de alto rendimiento.
VCF, la capa de abstracción persistente entre el software de IA y el silicio físico, no se puede eliminar ni reemplazar.
De hecho, permite a las empresas escalar de manera efectiva cargas de trabajo de IA productivas y complejas con una agilidad que el hardware por sí solo no puede proporcionar.
Estamos seguros de que el crecimiento de la IA productiva y de agencia creará la necesidad de más VMware, no menos.
‘Cómo claramente estamos ganando participación en el networking’
En consonancia con las sólidas perspectivas para nuestras XPU, la demanda de redes de IA está aumentando. En el primer trimestre, los ingresos de la red de IA aumentaron un 60 por ciento año tras año y representaron un tercio de los ingresos totales de IA.
Esperamos que la red de inteligencia artificial se acelere mucho más en el segundo trimestre y aumente al 40 por ciento de los ingresos totales de inteligencia artificial. Claramente estamos ganando participación en el networking.
Déjame explicarte. En términos de escalamiento, nuestros primeros conmutadores Tomahawk 6 y SerDes 200G lanzados a 100 terabits por segundo están recibiendo demanda de los hiperescaladores.
Ya sea que usen XPU o GPU este año, esta diferencia aumentará aún más en 2027 con nuestra próxima generación Tomahawk 7 con el doble de rendimiento.
Mientras tanto, en la ampliación, a medida que se expanden los tamaños de los grupos de nuestros clientes, estamos en una posición única para permitir que esos clientes permanezcan con cobre conectado directamente a través de nuestros SerDes de 200G.
A medida que demos nuestro siguiente paso hacia SerDes de 400G en 2028, nuestros clientes de XPU probablemente seguirán utilizando cobre de conexión directa. Esta es una gran ventaja, ya que la alternativa de cambiar a la tecnología óptica es más cara y requiere mucha más energía.
