“El mercado de TI se enfrenta a una fuerte aceleración de la escasez de suministro y al aumento de los costos de los componentes, especialmente en DRAM y NAND”, dijo el director ejecutivo de HPE, Antonio Neri, durante la conferencia financiera trimestral de la compañía. “Esperamos que los precios altos continúen hasta 2027”.
El director ejecutivo de HPE, Antonio Neri, dijo a los analistas el lunes que el aumento de los precios de la memoria continuará hasta 2027, lo que dará como resultado nuevas medidas duras, incluida la capacidad de HPE para cambiar el precio de los pedidos de servidores y GreenLake hasta su envío.
“El mercado de TI se enfrenta a una fuerte aceleración de la escasez de oferta y al aumento de los costos de los componentes, especialmente DRAM y NAND”, dijo Neri, refiriéndose a lo que llamó la “escasez de productos básicos y el entorno de costos inflacionarios” que afectan a la industria. “Esperamos que los precios altos continúen hasta 2027”.
DRAM y NAND ahora representan más del 50 por ciento del “costo de material” de un servidor tradicional, dijo Neri. Es más, dijo, esa tasa “seguirá aumentando” a medida que aumenten los costos de los componentes.
Como resultado, Neri dijo que HPE espera que los precios unitarios promedio más altos tanto para los servidores como para los productos de almacenamiento de HPE aumenten a medida que avanza el año. El negocio de redes de HPE está más “aislado” y valora la memoria en una porción “significativamente menor” de su lista de materiales, dijo.
Neri dijo que HPE tomó medidas para proteger los márgenes aumentando los precios en noviembre, diciembre y enero.
Neri dijo que a pesar de los aumentos de precios, hubo un impacto “cero” en la demanda y no hubo “retroceso” en los pedidos de los clientes que querían recibir los productos más rápido. “La demanda es muy, muy fuerte”, afirmó.
Neri dijo que ha hablado con muchos clientes que entienden el entorno inflacionario de costos de la memoria. “La realidad es que la demanda es fuerte, ya sea por proyectos o por el despliegue de IA”, afirmó. “Obviamente están preocupados por el costo inflacionario, pero en este momento el impacto en la demanda es nulo”.
Neri dijo que HPE mantiene los márgenes “con una postura de precios ágil” a través de ajustes de precios en toda la cartera con ciclos de compromiso de oferta más cortos.
“Hemos cambiado nuestras condiciones de licitación para poder cambiar el precio de los pedidos existentes debido a los aumentos de costos de los productos básicos entre la licitación y el envío”, dijo Neri.
En febrero, HPE implementó un nuevo término contractual estricto que permite ajustes de precios en los pedidos de servidores y GreenLake hasta la fecha de envío, a raíz del aumento de los precios de la memoria y las limitaciones de suministro.
Simon Ewington, vicepresidente senior de HPE Worldwide Channel y Partner Ecosystem, escribió en una carta a los socios el 5 de febrero. dijo a los socios que HPE estaba realizando cambios sobre la “validez de precios y cotizaciones” a raíz del aumento de los precios de las memorias y las limitaciones de suministro que afectan a la industria.
En concreto, HPE está “acortando el período de validez de la cotización de 30 a 14 días (excluyendo el sector público, B2B, OEM) y” actualizando los términos y condiciones del contrato para servidores y servidores. Pedidos de GreenLake Permitiendo ajustes de precio hasta la fecha de envío.
Entre las acciones adicionales que HPE ha tomado para abordar la escasez de suministro de memoria se encuentra una medida para asegurar el suministro de productos de memoria adicionales, dijo Neri.
“Hemos ampliado nuestros acuerdos plurianuales a largo plazo con nuestros socios clave de silicio y memoria para asegurar la capacidad necesaria para satisfacer la demanda de los clientes”, dijo.
La estrategia de HPE para el año fiscal 2026 “prioriza los pedidos de productos de mayor margen”, dijo Neri.
Finalmente, Neri dijo que HPE se está comunicando “proactivamente” con los clientes y socios de canal y brindando “recomendaciones de configuración alternativas, así como visibilidad de tiempos de entrega y costos” para dar forma a la demanda.
Potente rendimiento de red HPE
A pesar de los dramáticos aumentos en los precios de las memorias, HPE reportó ganancias no GAAP de 65 centavos por acción para su primer trimestre fiscal que finalizó el 31 de enero; Esto fue seis centavos por encima de la estimación de los analistas de consenso de Zacks de 59 centavos por acción.
HPE informó ventas de 9.300 millones de dólares, ligeramente por debajo de la estimación del consenso de Zacks de 9.320 millones de dólares.
Las acciones de HPE subieron 23 centavos a 22,04 dólares en las operaciones fuera de horario del lunes. Las acciones de HPE subieron 68 centavos, o tres por ciento, a 21,81 dólares antes de la convocatoria.
El negocio de redes de HPE superó las expectativas en el trimestre, con un aumento de ingresos del 7 por ciento sobre una base normalizada, tras la adquisición de Juniper Networks por parte de HPE por 13.400 millones de dólares en julio pasado.
Los pedidos de productos de reemplazo de centros de datos de HPE han aumentado alrededor del 40 por ciento de manera normalizada debido al “fuerte impulso en los centros de datos de IA y los esfuerzos continuos de modernización de los centros de datos”, dijo Neri. “Los constructores y operadores de centros de datos de IA aprecian nuestra velocidad de ejecución, soporte de alto contacto y capacidades innovadoras de gestión de la congestión”.
Los pedidos de productos de referencia de HPE aumentaron alrededor del 20 por ciento de forma normalizada.
La fuerte demanda de productos de enrutamiento y conmutación de HPE que componen el negocio de Redes para IA de HPE ha llevado a HPE a aumentar los pedidos acumulados de Redes para IA a entre 1.700 y 1.900 millones de dólares para finales del año fiscal 2026, frente a los 1.500 millones de dólares esperados anteriormente.
Por el contrario, los pedidos en el segmento de nube e inteligencia artificial de HPE, que incluye servidores y almacenamiento, cayeron un 3 por ciento y el margen operativo aumentó un 18 por ciento, impulsado por lo que Neri llamó disciplina de precios y costos.
Neri dijo que los pedidos de servidores HPE aumentaron “en dos dígitos bajos” en el trimestre a medida que la demanda de servidores tradicionales aumentó a medida que “los clientes ampliaron las implementaciones de IA, modernizaron la infraestructura y aceleraron los pedidos debido a los desafíos de suministro de la industria”.
Neri dijo que HPE GreenLake podría beneficiarse del aumento de los precios de la memoria a medida que más clientes adopten un modelo basado en el consumo.
También dijo que HPE Financial Services desempeñará un papel fundamental al ofrecer a los clientes productos usados y precertificados.
CR Howdyshell, director ejecutivo de Advizex, una empresa de Myriad360, dijo que espera que la crisis de la memoria dure hasta 2027, alentando a socios como Advizex a centrarse en soluciones de consumo como GreenLake y en la venta de software y servicios. “Necesitamos compensar parte de nuestra exposición a los precios de la memoria con otras soluciones, ya sea software, como servicio o servicios de consultoría”, dijo.
Howdyshell dijo que los proveedores de neocloud y los proveedores de servicios en la nube no están impresionados por los precios más altos, pero algunos clientes heredados se resisten y se apegan a su infraestructura existente a menos que sea una situación crítica.
De hecho, un gran cliente manufacturero de Advizex retrasó recientemente un pedido de computación con un plan para mantener su infraestructura existente durante los próximos 18 a 24 meses, dijo. “No pueden permitírselo con su cadena de suministro actual porque en algún momento tendrán que pasárselo a sus clientes”, afirmó. “Los clientes están tratando de salir adelante si pueden. Si no pueden, intentarán encontrar la manera más barata de afrontar la situación”.
Howdyshell dijo que al final, “el proveedor que primero resuelva los desafíos en la cadena de suministro será claramente el ganador”.
