“Esas capacidades deben ponerse en línea hace años. Es necesario construir esas fábricas y la energía para eso, y los modelos hiperescaladores más grandes de los nombres más importantes (de los cuales no hablaré, pero ya sabes quiénes son), todos quieren asegurarse de que tienen la capacidad de sostener su infraestructura. Y eso tiene un impacto en todo el ecosistema”, dijo a CRN Ryan McCurdy, vicepresidente senior de Lenovo y director de Norteamérica.
El ejecutivo de Lenovo, Ryan McCurdy, dijo a CRN que si bien Lenovo registró ingresos trimestrales récord, un aumento saludable en las ventas de infraestructura y mantuvo su dominio en la categoría de PC en el último trimestre, la compañía está centrando su atención en aliviar la escasez de memoria que ve en el horizonte.
“Nos gusta pensar que vamos a ser los mejores en esto”, dijo McCurdy, vicepresidente senior y presidente de Norteamérica de Lenovo. “Pero para hacer eso, es necesario ser proactivo, planificar con sus socios y clientes. Y eso es algo en lo que hemos dedicado una cantidad desproporcionada de tiempo, y creo que dominará la narrativa en los próximos trimestres”.
McCurdy dijo que el mercado de memorias DRAM y NAND se enfrenta a la mayor brecha entre oferta y demanda de la última década, lo que probablemente conducirá a una escasez sistémica en la industria causada por los grandes hiperescaladores.
“Tiene un impacto posterior en cada dispositivo que utiliza discos duros y memoria y hay elementos de CPU y todos están interconectados y eso es muy emocionante como estudiante de cadena de suministro, pero también es la característica dominante hoy y todo es parte de esta narrativa más amplia”, dijo.
McCurdy (en la foto) dijo que la industria se está preparando para una escasez de memoria desde el centro de datos hasta el teléfono inteligente, lo que significa que los precios de DRAM y NAND podrían duplicarse a medida que los fabricantes de dispositivos compiten por tiempo y espacio en un número limitado de instalaciones de fabricación de chips.
“Estas capacidades deberían haberse puesto en funcionamiento hace años”, afirmó. “Hay que construir estas fábricas y la energía para ellas, y los modelos de los hiperescaladores más grandes de los nombres más importantes, de los que no hablaré, pero ya sabes quiénes son, todos quieren asegurarse de tener la capacidad de mantener su infraestructura. Y eso tiene un impacto en todo el ecosistema”.
McCurdy dijo que Lenovo ha construido una cadena de suministro dinámica que demuestra su capacidad para resistir cambios repentinos e incógnitas, como movimientos de política comercial en torno a aranceles y geopolítica global.
“Nos han visto hacer esto en los últimos años. Ganamos. Tenemos la cadena de suministro. Tenemos las relaciones”, dijo. “Hablemos, hagamos un plan. Asegurémonos de establecer la dirección para la próxima temporada”.
El nuevo jefe de canal de Lenovo, Wade McFarland, tomó el control hace 13 semanas. Dijo que últimamente ha pasado gran parte de su tiempo hablando con distribuidores y socios líderes sobre cómo Lenovo planea aliviar la escasez que la compañía ve en el horizonte.
“Creo que estamos en una muy buena posición con nuestros socios, pero aún depende de la forma en que colaboramos y la forma en que tenemos estas conversaciones antes de comenzar estos eventos, creo que comenzaremos a verlos probablemente a principios de año”, dijo McFarland. “Así que creo que eso es lo que ayuda: tomar la iniciativa, estar ahí con nuestros socios y navegar estos tiempos inciertos que se nos presentan”.
Lenovo informó la semana pasada unos ingresos récord de 20.400 millones de dólares en el segundo trimestre de su año financiero 2025/26, un aumento interanual del 15 por ciento. Además, la empresa, que cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong, registró unos ingresos netos de 512 millones de dólares, un aumento interanual del 25%.
La mayor parte de las ventas de Lenovo (alrededor de 15.100 millones de dólares) provino de su Smart Devices Group, que fabrica PC, teléfonos, tabletas y periféricos. La compañía dijo que la unidad aumentó sus ingresos en un 12 por ciento, ayudada por la demanda de computadoras con inteligencia artificial, que ahora representan el 33 por ciento de todos los envíos de computadoras.
Las ventas del negocio de infraestructura de la compañía aumentaron un 24% año tras año a $4.1 mil millones de dólares, impulsadas por la fuerte demanda de los proveedores de servicios en la nube, empresas y PYMES de la línea Neptune de servidores refrigerados por líquido con chip directo de la compañía.
