Cenovus Energy anunció un acuerdo de gestión claro para comprar un Meg Energy en un acuerdo por valor de 7.900 millones de dólares, incluida la posesión de la deuda existente.
Según los términos del acuerdo de Cenovus, recibirán todas las acciones ordinarias y en circulación del MEG al precio de 27.25 dólares por acción, que el 75% se pagará en efectivo restante del 25% en las acciones ordinarias de Cenovus.
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Los accionistas de MEG pueden optar por recibir acciones en efectivo o Cenovus, dependiendo de proporcionar efectivo en un máximo de $ 5.2 mil millones y 84.3 millones de acciones.
La compra dará como resultado la producción de más de 720,000 barriles de petróleo por día (BPD), que tiene el vapor basado en vapor más efectivo y la propiedad de la tierra más extensa en el área de recursos de la más alta calidad de la cuenca.
La combinación continua de activos en Christina Lake ayudará al desarrollo integrado y al acceso a los recursos anteriormente.
Se espera que Cenovus tenga en cuenta los $ 150 millones del trabajo anual a corto plazo, con más de $ 400 millones por año a partir de 2028 en adelante.
Cenovus espera que el acuerdo mejore el flujo del fondo y los flujos de fondos libres por acción.
Esta compra se lleva a cabo para mantener el balance y la calificación crediticia de grado de inversión de Cenovus, que tiene una deuda neta Pro para ajustar la relación de flujo del fondo que es inferior a un precio.
El presidente de Cenovus, Jon McKenzie, y CEO dijeron: “Esta transacción muestra una oportunidad especial para ser producida por aproximadamente 110,000bpd dentro de la fuente de aceite de mayor calidad en la cuenca, que está adyacente a nuestro lago Christina”.
La compañía ha proporcionado fondos completamente, incluidos 2.700 millones de dólares estadounidenses y puentes de $ 2.5 mil millones para proporcionar componentes en efectivo de las transacciones.
Cuando se complete, Cenovus contará con más de 8 mil millones de dólares estadounidenses en liquidez de las facilidades de crédito y la reserva sin uso.
Los bancos comerciales canadienses y JP Morgan Chase Bank ofrecen préstamos a largo plazo e instalaciones de puentes que están totalmente comprometidas.
La junta de ambas compañías ha aprobado una transacción unánime.
Cenovus espera que el acuerdo cierre en el cuarto trimestre de este año, esperando la aprobación de las regulaciones y la aprobación de los accionistas de MEG.
Cenovus recibió asesoramiento financiero de Goldman Sachs Canada y CIBC Capital Markets con McCarthy Tétrault y Paul, Weiss, Rifkind, Whaarton & Garrison, que actúa como consultor legal.
Anteriormente, en febrero, Cenovus reveló una ganancia neta significativa en el cuarto trimestre de 2024 en comparación con el trimestre anterior.
