Durante más de una década, Apple ha estado en el centro de la cadena de suministro de tecnología. Su enorme tamaño le permite fijar precios, asegurar capacidad y dar forma a los planes de los proveedores para todo, desde chips y memoria hasta sustratos y embalajes. Esa era está llegando a su fin.
“Apple ya no es el centro de gravedad del universo del hardware”, dijo Brad Gastwirth, jefe global de investigación e inteligencia de mercado de Circular Technology, que rastrea la cadena de suministro de la industria.
“Apple sigue moviendo volúmenes masivos y tiene una fuerza de marca incomparable. Pero la empresa ya no es el principal cliente de la planta de producción. Fabricante de materiales impresos o proveedores de componentes clave. Ese es un cambio fundamental”.
Esto es importante porque las empresas de tecnología que controlan la cadena de suministro tienen más probabilidades de ganar. ¿Cuándo se pueden pedir las mayores cantidades de componentes clave? Obtendrá mejores precios y un abastecimiento más confiable. Esto da como resultado productos que tienen mejores precios y están disponibles más rápido que sus competidores. Este poder se está trasladando a empresas gigantes de inteligencia artificial, incluida Nvidia, y a los principales actores de la nube como Amazon, Microsoft y Google (también conocido como “AMG”).
La señal más visible está en TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo. Es famoso por producir chips de iPhone de última generación, lo que le da a Apple una gran ventaja sobre otros fabricantes de hardware de consumo.
Cuando TSMC informa sus resultados esta semana, queda claro que el negocio de los teléfonos inteligentes ya no es el segmento más importante. La informática de alto rendimiento, una categoría dominada por chips de IA para empresas como Nvidia y proveedores de nube a hiperescala, representa actualmente alrededor del 58% de los ingresos de TSMC, superando con creces a los procesadores de teléfonos inteligentes.
Gráfico de la presentación para inversores de TSMC TSMC
TSMC fabrica chips para los servidores de inteligencia artificial de Nvidia, que el gigante de la nube utiliza en grandes cantidades. Alojan este equipo en enormes centros de datos donde entrenan y ejecutan modelos de inteligencia artificial para impulsar nuevos servicios como ChatGPT. ¿Es ese un mejor negocio que fabricar chips para iPhone?
CC Wei, director ejecutivo de TSMC, respondió que últimamente ha estado hablando mucho con estos gigantes de la IA. Esto es lo que dijo en la llamada de resultados de esta semana:
“Me mostraron pruebas de que la IA realmente estaba ayudando a su negocio. Para que pudieran hacer crecer su negocio con éxito y obtener beneficios financieros. Así que verifiqué dos veces su situación financiera. Son muy ricos”.
Los proveedores van donde está el dinero. Los mayores Benjamins provienen cada vez más de los gigantes de la inteligencia artificial y la nube, no de Apple.
cambios de memoria
Este cambio afecta a otras áreas. de la cadena de suministro Los fabricantes de chips de memoria están reasignando capacidad de teléfonos y PC para alimentar centros de datos de IA que requieren DRAM, memoria dinámica de acceso aleatorio. Este es un tipo común de chip de memoria que se utiliza en servidores de IA y iPhones.
Los precios de la memoria han aumentado recientemente y es probable que aumenten los costos de los teléfonos inteligentes y potencialmente reduzcan los márgenes. Nvidia ha bloqueado el suministro de memoria a largo plazo. Esto hace que los fabricantes de smartphones tengan menos poder de negociación.
“Durante los últimos 15 años, el tamaño de Apple le ha permitido dictar el abastecimiento de componentes, los precios y los planes”, dijo Gastwirth. “Ese apalancamiento ha disminuido a medida que los proveedores obtienen mayores márgenes y un mayor crecimiento de los clientes de IA que de los teléfonos inteligentes”.
cuello de botella poco claro
Los obstáculos también surgen en lugares inesperados. La escasez de tela de vidrio de alta calidad es un factor importante para la superficie de la viruta. Esto permite a los proveedores centrarse en los clientes de IA que pagan por adelantado y firman contratos de varios años.
Apple, que utiliza estos sustratos en casi todos sus productos, ahora compite con los fabricantes de chips de IA por un suministro limitado. También envía ingenieros para ayudar a calificar a los pequeños proveedores para que utilicen materiales alternativos. informe Esta semana de Nikkei
Foxconn avanza
Los socios fabricantes también están reorganizando sus prioridades. Foxconn, que alguna vez fue sinónimo del ensamblaje de iPhone, ahora gana más dinero con sus servidores de inteligencia artificial que con la electrónica de consumo. Los clientes de más rápido crecimiento son los hiperescaladores y Nvidia, no Apple.
Nada de esto hace que Apple sea relevante. La empresa sigue siendo uno de los mayores compradores de componentes del mundo. Sin embargo, en una cadena de suministro cada vez más influenciada por la IA, los precios, la asignación y la planificación de la capacidad se dictan en otros lugares, y Apple está aprendiendo lo que es ser otro gran cliente.
“En 2010, Apple marcó la pauta para la cadena de suministro”, dijo Gastwirth. “A finales de la década de 2020, la infraestructura, los hiperescaladores y la IA de Nvidia definieron los precios, la asignación y la planificación de la capacidad a largo plazo”.
Apple no respondió a una solicitud de comentarios el viernes.
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