Abu Dhabi National Oil Co. PJSC (ADNOC) ha completado la emisión de alrededor de 222 millones de acciones en ADNOC Logistics & Services PLC a inversores institucionales por aproximadamente 1.16 mil millones ($ 315.86 millones).
La colocación constituyó aproximadamente el tres por ciento del capital social emitido por ADNOC L&S y aumenta el flotador libre de ADNOC L&S a aproximadamente el 22 por ciento, dijo la compañía matriz en un comunicado en línea.
“Se espera que la oferta allane el camino para una potencial indexación de MSCI, aumentando la conciencia internacional y nacional de los inversores sobre la propuesta diferenciada de ADNOC L&S como líder en la logística marítima mundial de energía”, dijo ADNOC.
ADNOC L&S es el negocio de la logística marítima y de envío de energía de la compañía de petróleo y gas de propiedad estatal con más de 340 buques propios y más de 600 alteros, según ADNOC.
En mayo, ADNOC GAS PLC, el brazo de procesamiento y ventas de gas natural de ADNOC, dijo que se había calificado para el índice de mercados emergentes de MSCI, que sirve como punto de referencia para el desempeño de acciones grandes y medias en 24 países de mercados emergentes, a partir de junio.
“Las ubicaciones anteriores para el gas ADNOC, la perforación ADNOC y la distribución de ADNOC han llevado a las tres compañías que reciben la inclusión del índice de MSCI y desde entonces han visto un aumento de ~ 5x en el volumen cotizado diario, 2 veces más crecimiento en la propiedad extranjera promedio y el 40 por ciento más el crecimiento en la cobertura promedio de los analistas”, dijo el comunicado.
La emisión de ADNOC L&S tenía un precio de 5.25 por acción, “con el descuento más ajustado para una venta secundaria en la región”, dijo Adnoc.
“La oferta recibió una demanda excepcional de los inversores institucionales en el CCG e internacionalmente, con niveles de sucripción excesivos de C.7X durante un libro de libros acelerado de aproximadamente cuatro horas, que se encuentra entre los más altos en una venta secundaria en la región”, dijo Adnoc.
ADNOC L&S, que comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores Abu Dhabi en junio de 2023, anteriormente informó un crecimiento de ingresos anual del 40 por ciento a $ 2.44 mil millones para la primera mitad de 2025. EBITDA y ganancias netas aumentaron un 26 por ciento y cinco por ciento respectivamente.
Aferido por el “rendimiento récord en la logística integrada y la fuerza sostenida en el mercado de envío”, Adnoc L&S revisó su proyección de ingresos de 2025 a un crecimiento porcentual “alto” de 20S de un crecimiento porcentual de 20s “mediano a alto”. El pronóstico del EBITDA se ha incrementado a un crecimiento porcentual “mediados” de los años 20s de un “crecimiento de los adolescentes altos”. La guía de ingresos netos también se ha ajustado, a un “crecimiento de YOY de dos dígitos bajo a medio” de un “crecimiento de YOY de dos dígitos bajo”, como se indica en el informe trimestral de ADNOC L&S el 12 de agosto.
Adnoc L&S espera distribuir $ 287 millones en dividendos totales para 2025, un cinco por ciento más.
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