Qatar Gas Transport Co. está buscando un préstamo sindicado de $ 1 mil millones, según una persona familiarizada con el asunto, que se suma a la ráfaga de los prestatarios de Medio Oriente que han aprovechado los prestamistas asiáticos recientemente.
Mizuho Bank Ltd. es el único arreglista principal obligatorio y bookrunner del acuerdo de cinco años, dijo la persona, que pidió no ser identificada discutiendo asuntos privados. El acuerdo lleva una opción de Greenshoe, que permite que el tamaño aumente en $ 330 millones adicionales, dijo la persona.
El préstamo, que se está sindicando en el mercado más amplio, paga un margen de intereses de 82 puntos básicos sobre el punto de referencia asegurado la tasa de financiación nocturna, dijo la persona, y agregó que los ingresos son para fines corporativos generales.
Qatar Gas no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Qatar Gas se une a un montón De los prestatarios de Medio Oriente, especialmente de los estados del Golfo, ansiosos por aprovechar a los bancos en Asia para diversificar la recaudación de fondos más allá de sus mercados de capitales nacionales. Saudi Investment Bank, por ejemplo, acaba de lanzar un préstamo sindicado de hasta $ 750 millones, mientras que Saudi Electricity Co. está en el mercado con una instalación de $ 1 mil millones.
Qatar Gas, más comúnmente conocido como Nakilat, está expandiendo su flota de gas natural licuado mientras la nación busca reforzar su posición como principal Proveedor global de energía limpia, según los medios locales. El prestatario el mes pasado lanzó su primer paquete de financiación con el Banco de Exportación de Corea de Export-Import para construir 25 buques de GNL convencionales de construcción de coreanos.
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