Hace unos meses, chino LLM Deepseek-R1 fue noticia. El mundo se introdujo en un modelo de IA de código abierto que coincidía con las habilidades de razonamiento de Openai O1 a una fracción del costo. Una startup relativamente oscura superada ManzanaLas clasificaciones de la tienda de aplicaciones y enviaban ondas de choque a través de los mercados de valores globales.
El avance de Deepseek demostró que la IA podría construirse sin una inversión de capital masiva o NvidiaLos chips de mejor grado. Más importante aún, demostró que un de código abierto La estrategia podría desafiar la hegemonía de IA de Estados Unidos. China está apostando a que el uso generalizado y de código abierto ofrece más valor que los modelos con parques de pago de Occidente, como ChatGPT, Claude de Anthrope y Perplexity.
Pero si Deepseek era un pececillo, una ballena china ahora está teniendo su propio momento de código abierto: Baidu, la respuesta de China a Google, con 704 millones de usuarios mensuales de aplicaciones activas y una capitalización de mercado de 31.6 mil millones de dólares, ha anunciado que se desarrollará en su poderoso modelo AI generativo, Ernie. Este lanzamiento representa una reversión de política dramática para Baidu, cuyo CEO Robin Li había abogado previamente para los modelos patentados de código cerrado como la única ruta viable para el desarrollo de la IA.
Si Deepseek demostrara que China podría competir con Occidente, el pivote de código abierto de Baidu hace que la IA china parezca casi imparable. La mercantilización de la IA se está acelerando, y los gigantes tecnológicos de China están volviendo a dibujar las líneas de batalla con Occidente de una carrera de rendimiento a una guerra de precios.
He aquí por qué la obra de código abierto de Baidu importa más que el avance de Enero de Deepseek.
Bolsillos profundos
Si bien Deepseek era, al menos en apariencia, una prueba de concepto de una startup desgarrada, Baidu trae el peso institucional, la potencia de fuego de capital y, de manera crucial, los canales de distribución, para garantizar una adopción generalizada.
En la era de la IA, vale la pena ser una gran empresa. Su escala pura permite inversiones más grandes, mejora la resiliencia contra los choques del mercado y las sanciones comerciales, y ofrece a los hiperscalers la ventaja de aplicar esta tecnología a sus productos existentes.
Solo mira a Google. El gigante del motor de búsqueda estadounidense está aprovechando su base de clientes amplia y leal existente para atraer tráfico a sus modelos Gemini, que se están integrando en su función de búsqueda. En la Conferencia de E/S de Google de mayo, Google anunció que sus ‘descripciones de IA’ (los resúmenes de IA que se muestran junto a los resultados de búsqueda) son utilizados por más de 1.500 millones de personas cada mes. Baidu sin duda hará lo mismo, aprovechando sus economías de escala para hacer de Ernie un ganador.
Mientras tanto, el impulso de Deepseek se ha pulverizado. El atuendo tecnológico más pequeño se ha visto obligado a retrasar el lanzamiento de su modelo R2 de próxima generación después de luchar por obtener suficiente de las unidades de procesamiento de gráficos de alta gama de Nvidia para completar la capacitación, debido a las nuevas sanciones estadounidenses sobre las exportaciones de chips a China, según la información.
Tal como está, la API Ernie de Baidu tiene una participación de mercado del 18%, que todavía está muy por detrás de la participación del 34% de Deepseek; Sin embargo, el tamaño de Baidu significa que puede inventar rápidamente el terreno.
Desde la carrera de rendimiento hasta la guerra de precios
China está mercantilizando la IA más rápido de lo que Occidente puede monetizarlo. Cuando los desarrolladores pueden acceder a IA de alto rendimiento sin las puertas de precios de Big Tech, fundamentalmente reescribe que pueden permitirse innovar.
Deepseek-R1 debutó a una entrada de $ 0.55/salida de $ 2.19, subcutando el entonces modelo SOTA O1 en un 90%+ en el precio del token de salida. Desde entonces, los precios del modelo de razonamiento se han cratado, con OpenAi recientemente reduciendo el precio del modelo insignia en un 80%, según Semianalysis. Baidu ya dijo en marzo que su modelo Ernie X1 ofrece rendimiento a la par con Deepseek-R1 “a la mitad del precio”.
“Si la IA de código abierto se vuelve tan poderosa como modelos estadounidenses patentados”, escribió June Yoon, editor de Asia Lex de The Financial Times en un artículo a principios de este año, “la capacidad de monetizar la IA como un producto exclusivo colapsa. ¿Por qué pagar por modelos cerrados si existe una alternativa gratuita e igualmente capaz?”
Occidente puede verse obligado a repensar sus estrategias de precios y negocio Modelos cuando China puede lanzar una IA igualmente buena prácticamente sin costo.
Ecosistema de desarrolladores
China nunca podría competir cuando Estados Unidos está haciendo de las ofertas del tamaño de Stargate, que aumentará a $ 500 mil millones e imponga aranceles a las herramientas utilizadas para construir IA. Es por eso que China se vio obligada a volverse autosuficiente.
Mediante la IA de salida abierta, pueden pasar por alto las sanciones de los Estados Unidos, descentralizar el desarrollo y acceder al talento global para mejorar los modelos. Las restricciones sobre los chips de Nvidia son menos importantes cuando el resto del mundo puede refinar los modelos de China en hardware alternativo.
Este enfoque puede hacer que las restricciones sean discutibles, ya que se produce mucho desarrollo en la infraestructura de Nvidia fuera de China. Publicando el código De su insignia LLM, Baidu tiene como objetivo fomentar la adopción más amplia y una comunidad de desarrolladores en torno a la tecnología.
El CEO Li dijo tanto a los desarrolladores chinos en abril de este año: “Nuestros lanzamientos tienen como objetivo capacitar a los desarrolladores para construir las mejores aplicaciones, sin tener que preocuparse por la capacidad del modelo, los costos o las herramientas de desarrollo”.
Más desarrolladores que usan el código de Ernie lo ayudarán a escalar a nuevas alturas.
Jugar
A medida que más gigantes tecnológicos chinos adoptan la IA de código abierto, están creando una pila de tecnología alternativa que evita el control de los Estados Unidos. Cada revelador Quién se basa en Ernie en lugar de GPT-4 es un cliente menos para Silicon Valley y un nodo más en el ecosistema de IA de China.
Mientras que Deepseek enfrenta retrasos y escasez de hardware, los jugadores establecidos como Baidu pueden enfrentarse a la batuta y mantener el asalto de código abierto indefinidamente. Tienen el capital para subsidiar la IA gratuita y la escala para apoyar a millones de usuarios.
Para las empresas tecnológicas occidentales que se aferran a modelos cerrados y tarifas de suscripción, el mensaje es claro: el juego ha cambiado. Adaptarse o volverse irrelevante.
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