productora de misiones (Nasdaq: AVO) y Compañía de agricultores de Calavo (NASDAQ: CVGW) celebró un acuerdo definitivo según el cual Mission adquirirá Calavo en una transacción en efectivo y acciones.
El acuerdo valora a Calavo en un valor empresarial total de aproximadamente $430 millones y representa una prima de aproximadamente el 26 por ciento sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días de Calavo de $21,41.
“Esta adquisición representa un hito importante para la misión y para nuestra industria”, dijo. Steve Barnardcofundador y director ejecutivo.
“Al fortalecer la plataforma integrada verticalmente de Mission y la red de distribución global confiable con los recursos complementarios, las capacidades de alimentos preparados y las profundas relaciones con los clientes de Calavo, pretendemos construir una empresa más sólida y diversificada posicionada para un crecimiento sostenible”.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Calavo recibirán 27 dólares por acción, que consisten en 14,85 dólares en efectivo y 0,9790 acciones de Mission por cada acción de Calavo. Al cierre, se espera que los accionistas de Mission posean aproximadamente el 80,3 por ciento de la empresa combinada y los accionistas de Calavo aproximadamente el 19,7 por ciento.
Se espera que la transacción genere 25 millones de dólares en sinergias de costos anuales dentro de los 18 meses posteriores al cierre, con potencial de crecimiento.
John Pawlowski, presidente, director de operaciones y director ejecutivo designado de la misión, anunció la noticia.
“Con esta adquisición, nos esforzamos por ampliar nuestra posición premium en aguacates en América del Norte y crear una plataforma líder mundial de productos frescos, que creemos que estará bien posicionada para satisfacer la creciente demanda de alimentos frescos, saludables y convenientes”, dijo Pawlowski.
Las ofertas de Calavo incluyen aguacates frescos procedentes de California, México, Perú y Colombia, así como tomates y papayas hawaianos y una variedad de productos listos para comer como guacamole y salsas.
Se espera que la adquisición amplíe la presencia de Mission en México y California. Tras el cierre, las dos plantas empacadoras de Calavó en Michoacán y Jalisco ampliarán la red de Mission para incluir cuatro centros de empaque en México, aumentando el acceso a fruta de alta calidad del principal exportador de aguacates a Estados Unidos.
Esta transacción marca la entrada de Mission en el segmento de alimentos preparados de alto crecimiento, complementando su negocio de aguacate con los alimentos preparados de valor agregado a base de aguacate de Calavo.
“Durante el último siglo, el equipo de Calavo ha convertido a esta empresa en un líder mundial en el abastecimiento y distribución de aguacates, tomates, papayas, procesamiento de guacamole y otros alimentos preparados”, dijo P. John Lindemann, presidente y director ejecutivo de Calavo.
“Creemos que la combinación con Mission representa un próximo capítulo convincente que permitirá a nuestros negocios combinados desencadenar un nuevo crecimiento y ampliar el impacto de nuestra confiable marca Calavo”.
Las juntas directivas de ambas compañías aprobaron la transacción, que se espera que se cierre a fines de agosto, sujeta a las aprobaciones regulatorias requeridas, aprobaciones de los accionistas y otras condiciones de cierre.
Tras el cierre, se espera que Pawlowski se desempeñe como director ejecutivo de la empresa combinada. Se espera que Barnard, quien se convertirá en director ejecutivo de Mission a partir de la conclusión de la junta anual de accionistas en abril, ostente el mismo título para la empresa combinada.
La empresa tendrá su sede en las oficinas corporativas de Mission en Oxnard, California.
Fundada en 1924, Calavo Growers, con sede en Santa Paula, California, presta servicios de alimentación minorista, servicios de alimentación, tiendas club, comerciantes masivos, distribuidores de alimentos y mayoristas en todo el mundo.
Relacionado con: Pawlowski sucede a Barnard como director ejecutivo de Mission Production
