La rápida expansión de la infraestructura de IA está provocando una escasez global de chips de memoria, ya que las fábricas dan prioridad a los chips de hardware de hiperescala sobre los tipos utilizados en computadoras portátiles y teléfonos inteligentes.
Se espera que esta escasez tenga repercusiones globales de gran alcance. Los dos mayores fabricantes de chips de memoria del mundo, Samsung Electronics y SK Hynix de Corea del Sur, están logrando ventas récord. Se están anunciando nuevas fábricas de chips de memoria en países como Japón, Singapur y Taiwán. China, que se enfrenta a los controles de exportación de Estados Unidos, está corriendo para ponerse al día en tecnología de memoria.
Se espera que esta tendencia aumente los precios de la electrónica de consumo a nivel mundial, amenazando la rentabilidad de los teléfonos inteligentes de bajo costo.
Así es como ocurre esta crisis de memoria.
¿Qué son los chips de memoria?
Los chips de memoria son una parte importante de la familia de semiconductores. Hechos de chips de silicio, almacenan datos y los entregan a unidades de procesamiento: los “cerebros” que hacen los cálculos.
Hay dos tipos principales de chips de memoria: los que tienen memoria dinámica de acceso aleatorio, o DRAM, que proporciona memoria a corto plazo para programas activos, y los chips que utilizan memoria flash NAND, que proporciona almacenamiento a largo plazo para archivos.
¿Qué pasa con la producción de chips?
Los centros de datos de IA se basan en una arquitectura de memoria ultrarrápida llamada memoria de alto ancho de banda. En HBM, los chips DRAM se apilan verticalmente y se colocan al lado de la GPU. Esta arquitectura es fundamental para ejecutar grandes modelos de lenguaje, que procesan constantemente enormes conjuntos de datos.
A medida que la industria de la IA encarga cantidades masivas de chips HBM, los fabricantes están desviando su energía de la producción de chips DRAM y NAND tradicionales utilizados en la electrónica de consumo.
Los precios de estos chips de memoria están aumentando a un ritmo histórico. Sólo en el primer trimestre, se espera que los precios de las memorias flash DRAM y NAND aumenten entre un 90% y un 95% y entre un 55% y un 60%, respectivamente, según la firma de investigación de mercado TrendForce.
¿Cómo les va a los fabricantes de chips de memoria?
Las empresas estadounidenses SK Hynix, Samsung y Micron representan más del 90% de la producción mundial de chips de memoria. Las empresas están registrando valoraciones récord en medio de una demanda creciente.
Las tres empresas están ampliando su producción en Asia, donde se fabrica la mayoría de los semiconductores. Micron planea establecer instalaciones adicionales en Estados Unidos, Japón, Singapur y Taiwán. Samsung y SK Hynix están aumentando su capacidad en Corea del Sur.
El auge de la inteligencia artificial y su demanda de potencia informática ha dado un impulso a los proveedores de hardware en Asia, y algunos destacan a las empresas de Internet que han dominado durante mucho tiempo el auge tecnológico de la región. Recientemente, SK Hynix y Samsung juntos Transgresión El valor de mercado combinado de los gigantes tecnológicos chinos Alibaba y Tencent por primera vez.
¿Cuál es el papel de los fabricantes chinos de chips?
China importa la mayoría de sus chips de memoria, pero está intentando fabricar los suyos propios como parte de un impulso más amplio para lograr la autosuficiencia en la industria de la inteligencia artificial. Estados Unidos impuso en 2024 Restricciones Sobre el acceso de China a los chips de HBM para limitar los avances en inteligencia artificial.
ChangXin Memory Technologies, que fabrica memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM) en China, está alcanzando a sus rivales coreanos en la producción de chips de IA de HBM, aunque todavía lleva varios años de retraso tecnológico. En septiembre, la empresa de investigación SemiAnalogy Esperado La empresa representará aproximadamente el 15% de la producción mundial de DRAM para 2026.
Yangtze Memory Technologies, el principal fabricante de memorias flash NAND de China, está intensificando la construcción de nuevas plantas de fabricación. Según Reuters, la compañía planea expandirse hacia chips DRAM para aplicaciones de inteligencia artificial.
¿Qué pasará con nuestros teléfonos y portátiles?
Los fabricantes de chips tardarán años en construir suficientes líneas de producción para satisfacer la demanda impulsada por la IA. Hasta entonces, se espera que la crisis de la memoria haga subir los precios de las computadoras, los teléfonos inteligentes, las tabletas y los automóviles.
Según Counterpoint Research, el aumento de los costes de la memoria puede hacer que los dispositivos de bajo coste sean económicamente insostenibles para las empresas de electrónica. Algunos teléfonos inteligentes económicos pueden retirarse completamente del mercado a medida que se reducen los márgenes de beneficio.
Contrapunto Esperanzas de heredar Los envíos mundiales de teléfonos inteligentes disminuirán un 2,1% en 2026. Se espera que las marcas chinas, incluidas Honor, Vivo y Oppo, que tienen grandes carteras de modelos económicos, se vean duramente afectadas por el aumento de los costos de la memoria.
