Producciones Frescas Del Monte (NYSE: FDP) fue seleccionado como el mejor postor para adquirir activos seleccionados de California Del Monte Foods II Inc. Por un precio de compra de 285 millones de dólares, más la asunción de ciertos pasivos, a través de una venta supervisada por un tribunal bajo la Sección 363 del Código de Quiebras de Estados Unidos.
La transacción sigue sujeta a la aprobación judicial y a las autorizaciones reglamentarias aplicables, incluida la autorización Hart-Scott-Rodino. La venta está prevista para el 28 de enero y se espera que se cierre a finales del primer trimestre de 2026.
El acuerdo colocará la marca Del Monte bajo propiedad de un solo propietario por primera vez en casi cuatro décadas, alineando alimentos frescos y no perecederos bajo una estrategia integrada.
“Reunir nuevamente la marca Del Monte refleja mi firme convicción”, dijo Mohamed Abu-Ghazaleh, presidente y director ejecutivo de Fresh Del Monte.
“Al unir alimentos frescos y no perecederos bajo una sola estrategia, honramos la herencia de la marca y al mismo tiempo apoyamos su relevancia y crecimiento continuos. Nos permite emerger de manera más consistente ante los consumidores y construir una plataforma más sólida y ágil centrada en la eficiencia, la innovación y la creación de valor a largo plazo”.
Según la oferta, Fresh Del Monte adquirirá los negocios de alimentos preparados y envasados que comprenden los activos de los negocios de frutas, tomates y verduras refrigeradas, incluidas las marcas de verduras envasadas Del Monte y S&W, las marcas de tomates envasados Del Monte, Contadina y Take Root Organics, la marca de frutas refrigeradas Del Monte y la marca de bebidas Joyba.
La adquisición también incluirá una huella operativa con instalaciones selectas de EE. UU. en Texas, Illinois, Wisconsin y Washington, dos instalaciones en México y una operación en Venezuela. Los contratos físicos de clientes y proveedores y el inventario al cierre respaldarán un servicio ininterrumpido.
Fresh Del Monte adquirirá la propiedad global de la marca Del Monte, sujeto a los acuerdos de licencia existentes en diferentes territorios y categorías, incluidos todos los derechos estadounidenses de las marcas Del Monte, S&W, Contadina y Joyba, así como ciertos activos operativos y empleados en los Estados Unidos, México y Venezuela.
Quedan excluidas del acuerdo las frutas enlatadas y otras frutas envasadas y productos de salsa de frutas para los mercados de EE. UU., Puerto Rico y México bajo las marcas Del Monte y S&W, junto con los activos tangibles asociados con esas compañías en esos países, así como las acciones y los negocios de acciones bajo las marcas College Inn y Kitchen Basics.
Del Monte Foods anunció por separado que seleccionó a tres postores exitosos en el proceso de subasta supervisado por el tribunal y negoció acuerdos de compra de activos para casi todos sus activos y operaciones comerciales como empresas en funcionamiento.
Después del cierre, Fresh Del Monte planea gestionar las marcas adquiridas a través de una unidad de negocios dedicada, asegurando la continuidad para los minoristas, socios de servicios de alimentos, proveedores y consumidores, sin esperar cambios inmediatos en los productos en los estantes.
Fresh Del Monte tiene la intención de financiar la adquisición mediante una combinación de efectivo disponible y disponibilidad en virtud de su línea de crédito renovable. Rabobank actuó como asesor financiero exclusivo de Fresh Del Monte, mientras que Greenberg Traurig y Dickinson Wright actuaron como asesores legales.
Fresh Del Monte Produce, con sede en Coral Gables, Florida, es uno de los principales productores, mercados y distribuidores de frutas y verduras frescas y cortadas del mundo, y sus productos se venden en más de 80 países. La Compañía comercializa sus productos en todo el mundo bajo la marca Del Monte bajo licencia de Del Monte Foods, Inc.
Fresh Del Monte no está afiliada a otras empresas de Del Monte en todo el mundo, incluidas Del Monte Foods Inc., la filial estadounidense de Del Monte Pacific Limited, Del Monte Canada o Del Monte Asia Pte. Limitado.
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