Citizens Financial Group ha anunciado un acuerdo definitivo para adquirir sustancialmente todos los activos de Matrix Capital Markets, una firma de asesoría minorista y de energía líder en el mercado con experiencia en el mercado de repuestos para automóviles, ocio al aire libre y sectores marinos.
Este acuerdo, según un comunicado de Ciudadanos, refuerza las capacidades de asesoramiento sectorial de la compañía.
Fundada en 1988, Matrix tiene su sede en Richmond, Virginia, una segunda oficina en Baltimore, Maryland y banqueros con sede en Cleveland, Ohio y Atlanta, Georgia. Con un enfoque en asesorar a minoristas, distribuidores mayoristas de combustible, distribuidores de propano y combustible para calefacción y distribuidores de lubricantes, Matrix ha completado más de 70 transacciones de fusiones y adquisiciones y se ha clasificado en la cima de las clasificaciones en cada sector. año.
“Los clientes ven a Citizens como un socio financiero y estratégico confiable comprometido a brindar soluciones personalizadas basadas en el conocimiento y una excelente experiencia para el cliente”, dijo Ted Swimmer, director de banca comercial de Citizens. “El equipo de banqueros talentosos de Matrix tiene sólidas capacidades en muchos sectores que se alinean con nuestra cobertura institucional existente”.
“Citizens comparte la gran pasión de Matrix por ofrecer capacidades de asesoramiento sólidas y personalizadas con una profunda experiencia en el sector, así como el compromiso de Matrix de ofrecer soluciones y servicios excepcionales a los clientes”, afirmó Spencer Cavalier, codirector del equipo de banca minorista y energética de Matrix. “Joining Citizens proporciona a Matrix una plataforma probada y en crecimiento para ofrecer una amplia gama de servicios de asesoramiento y soluciones de capital personalizados a los clientes”.
“Citizens ha sido un socio de capital muy respetado para las empresas minoristas y de energía transformadora durante muchos años”, añadió Cédric Fourtemps, codirector del equipo de banca minorista de energía y minorista de Matrix. “Su trayectoria comprobada y su compromiso con sus clientes siempre nos han llamado la atención. Estamos entusiasmados de unirnos a la plataforma Citizens y esperamos contribuir con nuestras capacidades de asesoramiento junto con nuestras ofertas de servicios de tesorería y préstamos establecidas y en crecimiento”.
La operación se financiará en efectivo. Según los términos del acuerdo, Citizens JMP Securities (CJMPS), la filial de propiedad absoluta de Citizens, comprará sustancialmente todos los activos de Matrix y, tras el cierre, Matrix operará como una división de CJMPS. No se revelaron los términos adicionales del acuerdo, cuyo cierre está previsto para el primer trimestre de 2026 sujeto a las aprobaciones regulatorias.
WilmerHale se desempeñó como asesor legal de Citizens en relación con la transacción. Matrix está representada por Houlihan Lokey como asesor financiero y Calvi como asesor legal.
