Blue Water Adquisition, una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC), ha presentado una oferta de $ 10 mil millones para comprar PDV Holding, la empresa matriz de Citgo Petroleum, a través de una subasta supervisada por un tribunal en Delaware, EE. UU.
El acuerdo tiene como objetivo ofrecer recuperación financiera para los acreedores generales de PDV Holding y un acuerdo de $ 3.2 mil millones para los tenedores de bonos PDVSA 2020, con opciones de pago en efectivo o acciones.
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Los activos de Citgo en subasta abarcan tres refinerías clave de EE. UU. Con una capacidad fusionada de más de 800,000 barriles por día (BPD), infraestructura de la corriente media, lubricantes y plantas de mezcla, y una red de distribución minorista con más de 4,000 estaciones de servicio en todo el país.
La adquisición devolvería a Citgo a la propiedad de los Estados Unidos y lo establecería como una empresa que cotiza en bolsa.
Citgo, establecida en 1910, era una compañía estadounidense antes de ser asumido por PDVSA, una compañía petrolera estatal con sede en Venezuela.
La oferta de Blue Water tiene como objetivo hacer de Citgo una empresa pública estadounidense nuevamente, asegurando que permanezca bajo la propiedad de los Estados Unidos y sujeto a la transparencia del mercado público.
El presidente y CEO de Blue Water Adquisition, Joseph Hernández, dijo: “Nuestra propuesta de $ 10 mil millones proporcionaría a los acreedores una recuperación inmediata y la oportunidad de participar en el futuro de Citgo como una empresa pública estadounidense.
“Esta estructura está diseñada para ofrecer valor para los acreedores, la estabilidad para los empleados y garantizar que los activos de Citgo permanezcan bajo la propiedad de los Estados Unidos y la transparencia del mercado público”.
A principios de mes, Amber Energy, asociada con Elliott Investment Management, se había recomendado como el postor preferido después de una oferta de $ 5.89 mil millones en la misma subasta.
