Warner Bros. confirmó la adquisición de Discovery el lunes Oferta pública revisada y no solicitada de Paramount y “revisará y considerará cuidadosamente, de conformidad con sus responsabilidades fiduciarias y en consulta con sus asesores financieros y legales independientes”.
Supremo Skydance ofrece lograrlo todo WBDAcciones en circulación por $30 cada una en efectivo. Su sexta y anterior oferta fue rechazada unánimemente por la junta directiva de WBD, que en cambio, Firmó un acuerdo para vender su estudio y activos de transmisión a Netflix Después de una rápida subasta. Paramount llevó su caso directamente a los accionistas Oferta pública adversa 8 de diciembre. La oferta revisada que presentó esta mañana no era financieramente alta, pero abordó varias preocupaciones planteadas por WBD liderado por el CEO. David Zaslav.
“La Junta de WBD revisó cuidadosamente la oferta pública del 8 de diciembre y determinó que proporcionó un valor insuficiente e impuso numerosos riesgos y costos significativos a WBD y sus accionistas y no cumplió con los criterios para una” oferta superior “bajo netflix Acuerdo de Fusión. La junta no cambiará su recomendación sobre el acuerdo de fusión de Netflix. Un invento de Warner Bros. Revisaremos la oferta pública revisada y asesoraremos a los accionistas sobre las recomendaciones de la junta una vez completada la revisión”, dijo WBD.
“Se recomienda a los accionistas de Warner Bros. Discovery que no tomen ninguna medida en este momento con respecto a la oferta pública modificada de Paramount Skydance”.
Los accionistas de WBD tienen hasta el 21 de enero para ofrecer sus acciones a Paramount según la propuesta revisada, que ahora incluye Larry Ellison garantizó 40.400 millones de dólares en financiación de capital privado (Padre del cofundador de Oracle y director ejecutivo de Paramount David Ellison); un aumento de 5.800 millones de dólares en honorarios por ruptura; y una mayor flexibilidad financiera mientras tanto.
La oferta anterior de Parr incluía un compromiso de respaldo para financiar el fideicomiso revocable de la familia Ellison, pero no a Ellison personalmente, una situación que WBD explicó en una presentación ante la SEC la semana pasada que consideraba demasiado arriesgada.
En una entrevista hoy en CNBC, Gerry Cardinale, fundador y socio gerente de Redbird Capital, socio de Ellisons en Paramount Skydance, calificó la cuestión del fideicomiso como una “pista falsa” que nos impidió examinar y tomar en serio la oferta, por lo que la eliminamos. Está fuera de la mesa ahora.”
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