Ahora que Netflix está fuera del camino, Tencent está considerando invertir varios cientos de millones de dólares en el acuerdo de 110 mil millones de dólares de Paramount para Warner Bros. Discovery. Bloomberg.
Gigante tecnológico chino Mil millones de dólares en financiación de capital previamente comprometidos con la oferta de David EllisonPero luego se echó atrás para evitar plantear posibles preocupaciones de seguridad nacional ante los reguladores estadounidenses. El medio señaló que Tencent actuará como un inversor financiero pasivo y puede decidir no invertir.
Los representantes de Paramount y Tencent no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de TheWrap.
Paramount pagará 31 dólares por acción en efectivo para adquirir el 100% del total de acciones en circulación de WBD. La transacción está financiada por 47 mil millones de dólares en capital, respaldado en su totalidad por la familia Ellison y Redbird Capital Partners, aunque puede incluir otros socios estratégicos y financieros al cierre.
Tencent ya tiene una participación pasiva en Skydance. Además de Tencent, tres fondos soberanos de Oriente Medio se comprometieron previamente a proporcionar un total combinado de 24.000 millones de dólares en financiación para las anteriores ofertas de Paramount ante el WBD, lo que llevó a algunos legisladores a Llame para una revisión Por el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos.
El acuerdo también incluye 54 mil millones de dólares en compromisos de préstamos de Bank of America, Citigroup y Apollo, incluidos 15 mil millones de dólares para respaldar el mecanismo puente existente de WBD y 39 mil millones de dólares en nueva deuda incremental. Los 54.000 millones de dólares respaldan una línea de crédito renovable existente de 3.500 millones de dólares, excluyendo 3.500 millones de dólares en financiación puente de estas instituciones.
Los accionistas existentes de Paramount tendrán la oportunidad de participar en la nueva inversión de capital, así como en una oferta de derechos de hasta 3250 millones de dólares de acciones Clase B de Paramount, que se espera que ocurra cerca de la fecha de cierre, a un precio de 16,02 dólares por acción.
Las empresas tienen como objetivo una votación de los accionistas ya en la primavera y dijeron que esperan que el acuerdo se cierre en el tercer trimestre de 2026, o antes del 30 de septiembre, en espera de las aprobaciones necesarias.
Si el acuerdo no se cierra para entonces, Paramount ha acordado pagar a los accionistas de WBD una “tarifa de funcionamiento” del 25 por ciento por acción por cada trimestre hasta el cierre. Paramount también acordó pagar una tarifa de rescisión de 7 mil millones de dólares si el acuerdo no se cierra debido a problemas regulatorios.
Las acciones de Paramount cayeron un 6,8% el lunes, mientras que las de Tencent subieron un 1,3%.
