Los accionistas de Warner Bros. Discovery pronto tomarán una decisión sobre la mayor fusión de Hollywood en casi una década.
Warner ha fijado una reunión especial de accionistas para el 23 de abril para votar sobre la propuesta de venta de la compañía a Paramount Skydance de la familia Larry Ellison por 31 dólares por acción.
Se espera que el acuerdo tenga un valor de 111 mil millones de dólares. La nueva forma de la industria del entretenimiento Combina dos estudios cinematográficos históricos, CBS, HBO, HGTV y Comedy Central, junto con docenas de destacadas cadenas de televisión, servicios de streaming y dos organizaciones de noticias, CNN y CBS News. Esta unión fue otorgada a Paramount por Batman, Wile E. Personajes queridos como Coyote y Harry Potter, programas de televisión como “Hacks” y “The Pit” y películas como “Casablanca” y “One on One” proporcionarán una rica bóveda.
La oferta de 31 dólares por acción representa un aumento del 63% sobre la oferta inicial de 19 dólares por acción del presidente de Paramount, David Ellison, a mediados de septiembre y una asombrosa prima del 150% sobre el nivel de negociación de las acciones de Warner antes de las noticias del interés de Ellison.
“Esta transacción es la culminación del sólido proceso de la junta para desbloquear el valor total de nuestra cartera de clase mundial”, dijo el jueves el director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, en un comunicado. “Estamos trabajando estrechamente con Paramount para cerrar la transacción y ofrecer sus beneficios a todas las partes interesadas”.
Paramount espera finalizar la adquisición en septiembre. Trabajando para proteger sus bendiciones Reguladores gubernamentales en los Estados Unidos y en el extranjero.
Si esas conversaciones regulatorias se extienden más allá de septiembre, Paramount pagará a los accionistas una llamada “tarifa de tictac”: 25 centavos adicionales por acción por cada período de 90 días hasta que se cierre el acuerdo.
La transacción dejará a la empresa combinada con aprox. 80 mil millones de dólares en deuda, dicen los expertos Habrá una importante reducción de costes.
El presidente y director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, asistió al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Trump tres días antes de ganar su reñido acuerdo con Warner Bros. Discovery.
(Mark Schiefelbein/Prensa Asociada)
Durante semanas parecía que Netflix se haría con Warner Bros.
Netflix inicialmente ganó la guerra de ofertas a principios de diciembre con una oferta de 27,75 dólares por el estudio y los servicios de streaming, incluido HBO Max. Pero Ellison se negó a tirar la toalla. Él y su equipo continuaron presionando a los accionistas, políticos y miembros de la junta directiva de Warner, insistiendo en que su acuerdo era superior al de toda la empresa, incluidos los canales de cable, y que tenían un camino más específico hacia la aprobación regulatoria.
La familia Ellison Cercano al presidente Trump. Esta semana, Trump Larry Ellison ha sido nombrado miembro de un consejo propuesto en la Casa Blanca En temas de tecnología incluida la inteligencia artificial.
La junta directiva de Warner, bajo presión, reabrió la licitación a finales de febrero para permitir que Paramount presentara su caso. Los miembros de la junta de Warner finalmente concluyeron que la oferta de Paramount era exagerada. Netflix y los streamers se retiraron. Paramount pagó a Netflix una tarifa de cancelación de 2.800 millones de dólares y firmó el acuerdo de fusión el 27 de febrero.
La junta de Warner recomienda que sus accionistas aprueben el acuerdo con Paramount. No votar el poder de la Compañía constituirá un voto en contra.
Los mayores accionistas de Warner incluyen Vanguard Group, BlackRock, Inc. y State Street Corporation.
Zaslav tiene importantes participaciones en acciones y opciones, valoradas en alrededor de 517 millones de dólares al final del acuerdo, según el representante.
La presentación regulatoria también reveló que apareció un postor misterioso en la undécima hora de la subasta.
Nobelis Capital, Pte. Ltd., con sede en Singapur. Una empresa llamada Warner advirtió el 18 de febrero que estaba dispuesta a pagar 32,50 dólares por acción en efectivo.
La compañía dijo que ha mantenido 7.500 millones de dólares en una cuenta de depósito en garantía. Sin embargo, los banqueros de Warner “no localizaron el supuesto depósito en JP Morgan”, según el apoderado. Y no había evidencia de que Nobelis tuviera activos o “financiamiento de capital o deuda” preparado, dijo Warner, y agregó que “no tomó más medidas sobre la propuesta de Nobelis”.
