Andy Jassy desató una defensa de 8 minutos del libro de jugadas de AI de Amazon sobre la llamada de ganancias
El precio de las acciones de Amazon ya había estado cayendo en la negociación fuera de horario el jueves a pesar de los resultados mejores de lo esperado cuando Morgan Stanley El analista Brian Nowak precedió a sus preguntas sobre una llamada de ganancias con un descargo de responsabilidad que dejó en claro que esto no iba a ser un tipo de analista de CEO de “Felicidades por el trimestre, muchachos”: la interacción CEO.
“Tengo dos [questions] para ti en AWS; Son un poco duros, pero los voy a lanzar “, dijo Nowak Amazonas CEO Andy Jassy. “Hay una narrativa de la persona de finanzas de Wall Street en este momento de que AWS se está quedando atrás en la Generación de la Generación de las preocupaciones sobre la pérdida de compartir para los compañeros. ¿Cuál es su refutación para eso y hablar con nosotros sobre los puntos focales más importantes del equipo solo para garantizar que AWS permanezca en el borde de la innovación de la innovación versus los Peers de Hyperscaler?”
Nowak también presionó a Jassy sobre por qué no sería justo asumir que el crecimiento de los ingresos de AWS no debería acelerar en la mitad del año dada todas las ofertas generativas de IA de AWS y la demanda generalizada de empresas de todos los tamaños para cobrar esta tecnología transformadora.
Jassy respondió enfatizando que estas son las primeras etapas de una transformación tecnológica que se extenderá lejos en el futuro. Mientras que algunos de los principales proveedores de modelos de frontera usan AWS de alguna manera, los clientes que no son AWS que se apresuran a construir servicios de IA generativos y agentes que usan AWS son “bastante tempranos, y muchos de ellos son solo más pequeños en términos de uso en relación con algunas de las principales aplicaciones pesadas que mencioné anteriormente”. Eso está obligado a cambiar.
Entonces, si sigues el pensamiento de Jassy, a medida que más empresas descubren lo que quieren construir y cómo quieren construirlo, comenzarán a tener diferentes necesidades. Para los fabricantes de modelos más grandes, como IA abierto o antrópico, Jassy prevé que sus costos se desplazan de una mezcla entre capacitar a sus modelos y el costo asociado con la “inferencia” o la parte orientada al cliente donde el modelo escupe una predicción, respuesta o acción, en su mayoría gastos de inferencia. Y Jassy mantiene AWS se posiciona bien para esta transición debido al entrenamiento de la línea de chips AI de bajo costo.
“Es aproximadamente el 30% y un 40% mejor rendimiento de los precios que los otros proveedores de GPU en este momento, y ya estamos trabajando en nuestra tercera versión”, dijo.
Para otros, que desean usar el modelo de otra compañía para crear sus propias aplicaciones de IA generativas, Jassy argumentó que Amazon Bedrock, que ofrece modelos de una amplia selección de empresas, se ha convertido en un destino de referencia y “está creciendo muy sustancialmente”.
Jassy continuó en este hilo de la entrada más o menos en la primera entrada, al señalar que las empresas recién comienzan a pensar en desplegar agentes de IA y eso, con sus recientes anuncios de IA de agenteAWS estará bien posicionado para capitalizar.
El CEO de Amazon, y el ex jefe de AWS, agregaron que la posición de liderazgo de AWS Cloud también proporciona cierto bloqueo a medida que la “inferencia” de AI se convierte en otro componente de la pila de servicios en la nube de una empresa.
“[P]Eople va a querer ejecutar esos [AI] Aplicaciones cercanas a donde se ejecutan sus otras aplicaciones, dónde están sus datos “, dijo Jassy.” Hay muchas más aplicaciones y datos en AWS que en cualquier otro lugar “.
En cuanto a la pregunta de Nowak sobre la posibilidad de que la tasa de crecimiento de AWS se acelere en la mitad del año, Jassy no la respondió directamente, sino que enfatizó su optimismo, en parte derivado de más AWS comenzando a desplegar más productos de IA en la venta que deberían continuar en los próximos cuartos.
Anteriormente en la llamada, Jassy había defendido la tasa de crecimiento de ingresos del 18% de AWS a la luz de Microsoft informar el 34% de crecimiento anual de ingresos para su unidad de nube Azure y Alphabet recientemente informando un crecimiento trimestral del 32% para Google Nube. Azure genera alrededor de 2/3 de los ingresos que AWS hace, mientras que Google Cloud registra menos de la mitad de los ingresos anuales del gigante de la nube de Amazon.
“Usted observa el negocio, es un negocio de tasa de ejecución anual de ingresos de $ 123 mil millones y aún es temprano”, dijo. “¿Con qué frecuencia tiene una oportunidad que es de $ 123 mil millones en la tasa de ejecución anual de ingresos donde dice que todavía es temprano? Es una oportunidad muy inusual de la que tenemos mucho optimista”.
