Spire para adquirir el negocio de gas natural Piedmont de Duke Energy en Tennessee, EE. UU.
Spire ha firmado un acuerdo para adquirir la empresa de distribución local de Tennessee Business of Piedmont Natural Gas, una subsidiaria de Duke Energy, por $ 2.48 mil millones de efectivo sin deudas.
El negocio atiende a más de 200,000 clientes en el área de Nashville en rápido crecimiento y se espera que acumule las ganancias ajustadas de Spire por acción, lo que respalda un objetivo de crecimiento a largo plazo del 5-7%.
La adquisición, que está programada para cerrar en el primer trimestre de 2026, a la espera de las aprobaciones regulatorias, dará como resultado la creación de una nueva unidad de negocios, Spire Tennessee.
Este movimiento mejora significativamente la presencia de Spire en el sector de servicios de gas natural regulado y agregará casi 3,800 millas (6115.5 km) de tuberías a la aguja.
El presidente y CEO de Spire, Scott Doyle, dijo: “Esta adquisición es una opción natural para Spire, lo que nos permite expandir nuestro negocio de servicios públicos principales y aumentar nuestra base de clientes de servicios públicos a casi dos millones de hogares y negocios.
“Esperamos servir a los clientes en el área de Nashville y entregar con seguridad la energía que necesitan”.
La transacción se alinea con la estrategia de inversión de Spire, respaldada por el entorno regulatorio de Tennessee, que fomenta la inversión de capital.
El presidente y CEO de Duke Energy, Harry Sideris, dijo: “La transacción nos permite financiar eficientemente las oportunidades de inversión impulsadas por el crecimiento récord de los clientes y una profundidad de la tubería de desarrollo económico.
“Estamos seguros de que Spire apoyará el crecimiento continuo y el éxito del negocio de gas natural de Tennessee y servirá como un operador increíble para el beneficio de los empleados, los clientes y las comunidades”.
La transacción está respaldada por una instalación de puente totalmente comprometida de BMO Capital Markets.
Spire planea financiar el financiamiento permanente a través de la deuda, el capital y los valores híbridos y está considerando vender activos que no son de utilidad para recaudar fondos.
BMO Capital Markets sirvió como asesor financiero exclusivo de Spire, con un apoyo de asesoramiento adicional de Newlin Capital Advisors. El asesor legal fue proporcionado por Sidley Austin y Bradley Arant Boult Cummings.
