Los consumidores estadounidenses menores de 30 años tienen ahora un promedio de 2,4 cuentas fintech además de las cuentas bancarias tradicionales que mantienen. Este número proviene de un Estudio de banca minorista de EE. UU. de JD Power 2025que entrevistó a 100 mil consumidores. Para los adultos de 18 a 24 años, el promedio es 2,7. Las cuentas cubren bancos digitales, aplicaciones de pago, plataformas de inversión y servicios BNPL. Los bancos tradicionales siguen presentes, pero ya no son el centro de la misma.
¿Qué cuenta como una cuenta Fintech?
El estudio de JD Power clasificó las cuentas fintech como cualquier relación financiera fuera de un banco o cooperativa de crédito tradicional. Estos incluyen Venmo y Cash App (pagos), Chime y SoFi (banca digital), Robinhood y Webull (inversiones), Klarna y Affirm (BNPL) y Coinbase y PayPal (cripto). El consumidor medio de la Generación Z utiliza 1,4 aplicaciones de pago, 0,5 productos de banca digital, 0,3 aplicaciones de inversión y 0,2 productos BNPL.
Estas no son cuentas pasivas. El estudio encontró que el 71% de las cuentas fintech de consumidores menores de 30 años se utilizaban al menos una vez al mes. Venmo es el más utilizado, con 92 millones de usuarios activos en EE.UU., según Presentaciones ante la SEC de PayPal. Cash App tiene 57 millones de usuarios activos mensuales. Robinhood tiene 24 millones de cuentas financiadas.
Se espera que los clientes de banca digital superen los 3.600 millones en 2028y el comportamiento de múltiples cuentas de la Generación Z sugiere que el número total de relaciones financieras digitales por persona seguirá aumentando.
Por qué la Generación Z utiliza múltiples plataformas
Las generaciones mayores tienden a consolidar las relaciones financieras. Un boomer típico tiene una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, una tarjeta de crédito y una hipoteca en uno o dos bancos. La Generación Z utiliza un modelo diferente: la selección de lo mejor de la raza. Eligen el mejor producto para cada función, independientemente del proveedor.
Chime paga 2.0% APY sobre ahorros y no tiene tarifa mensual. Robinhood ofrece negociación de acciones y opciones sin comisiones con una interfaz móvil limpia. Venmo maneja pagos entre pares con redes sociales. Cash App ofrece una tarjeta de débito con categorías rotativas de reembolso. Cada producto está optimizado para un caso de uso específico, y los consumidores de la Generación Z se sienten cómodos usando múltiples aplicaciones en lugar de aceptar un producto todo en uno mediocre de un solo banco.
UNO Búsqueda de tasa bancaria encontró que el 63% de los consumidores de la Generación Z dijeron que cambiarían de productos financieros para obtener una mejora del 0,5% en el APY o $50 en ahorros anuales. Entre los boomers, sólo el 18% dijo lo mismo. Las tasas de adopción de fintech superan el 64% a nivel mundialy la Generación Z es el segmento demográfico que impulsa la mayor adopción en los mercados desarrollados.
El desafío de ingresos por usuario
Para las empresas de tecnología financiera, la voluntad de la Generación Z de adoptar es una ventaja de crecimiento, pero un desafío de monetización. Estos usuarios son jóvenes, tienen saldos promedio más bajos y son muy sensibles a los precios. El saldo de depósito promedio por usuario de Chime es de aproximadamente $700, en comparación con $4200 en los bancos tradicionales, según Datos de la FDIC y depósitos agregados reportados por Chime.
Las estrategias de monetización difieren según la categoría. Las aplicaciones de pago ganan con tarifas de intercambio (1,5% a 2% en transacciones de débito) y tarifas de transferencia instantánea ($0,25 a $1,75 por transacción). Los bancos digitales ganan intercambiando y prestando depósitos a tasas de interés más altas. Las aplicaciones de inversión obtienen ingresos del pago del flujo de pedidos, préstamos de margen y suscripciones premium. Los proveedores de BNPL ganan con las tarifas comerciales (del 3 % al 6 %) y las tarifas por pagos atrasados.
Las plataformas de infraestructura fintech representan una oportunidad de 150 mil millones de dólaresy muchos de los proveedores de infraestructura que impulsan los productos fintech centrados en la Generación Z, incluidos Plaid, Marqeta y Galileo, generan ingresos independientemente de qué aplicación orientada al consumidor gane.
Qué significa esto para los bancos tradicionales
Los bancos están perdiendo la relación de primera cuenta. Un análisis de 2025 por Oliver Wyman descubrió que el 44% de los estadounidenses de entre 18 y 22 años abrieron su primera cuenta financiera en una empresa de tecnología financiera en lugar de en un banco tradicional. En 2015, esta cifra era del 8%. La primera explicación es importante porque el comportamiento financiero de los consumidores es rígido. Las personas tienden a permanecer en la plataforma donde recibieron su primer depósito de sueldo.
JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo han lanzado o ampliado productos digitales dirigidos a consumidores más jóvenes. Chase ha lanzado una cuenta corriente gratuita con acceso anticipado a los cheques de pago. Bank of America ha integrado Zelle en su aplicación móvil como característica estándar. Wells Fargo rediseñó su aplicación móvil dos veces en 2024 y 2025, centrándose en el flujo de transacciones y las herramientas de presupuestación.
Más del 70% de las instituciones financieras están invirtiendo en asociaciones fintechy muchas de estas asociaciones están diseñadas para retener a los clientes más jóvenes. Los bancos están integrando el comercio de criptomonedas, la inversión automatizada y BNPL en sus propias plataformas, ya sea mediante adquisiciones o asociaciones de marca blanca.
El cálculo del valor de por vida
La pregunta a largo plazo es si las empresas fintech pueden crecer con sus usuarios. Un joven de 22 años que hoy utiliza Cash App para pagos entre pares necesitará, durante los próximos 20 años, una hipoteca, un seguro de automóvil, gestión de inversiones y planificación de la jubilación. La empresa fintech que retiene a ese cliente durante estas etapas de la vida captura más valor del que cualquier producto puede generar.
SoFi es el ejemplo más claro de esta estrategia. Comenzó con la refinanciación de préstamos estudiantiles, agregó préstamos personales, luego banca, inversiones y seguros. El 10-K 2025 de SoFi muestra que los clientes que utilizan tres o más productos SoFi tienen una tasa de retención del 91% y generan 4,3 veces más ingresos que los usuarios de un solo producto.
Se espera que los ingresos globales de fintech se tripliquen en la próxima década. La cohorte de la Generación Z que actualmente tiene entre 18 y 28 años tendrá entre 28 y 38 años durante este período de crecimiento, entrando en años de máximos ingresos y endeudamiento. Las plataformas que mantienen sus cuentas hoy están posicionadas para capturar esos ingresos mañana.
