Se extiende el fracking en Midland, Texas. Si el equipo se vuelve más difícil de asegurar internamente, los proyectos podrían estancarse, dijo Johnson. (Daniel Acker/Bloomberg)
Principales ventajas:
- Las empresas estadounidenses de fracking han comenzado a exportar grandes cantidades de equipos inactivos a países como Argentina y Australia a medida que se desacelera el crecimiento interno del esquisto.
- Los analistas dicen que la medida podría restringir el suministro de equipos estadounidenses y aumentar los costos para los productores si la perforación se recupera, y se espera que hasta una cuarta parte de la capacidad excedente se traslade al extranjero.
- Las empresas ven a Argentina y otros mercados emergentes como oportunidades clave, aunque los expertos dicen que sigue siendo incierto si la exploración internacional de esquisto puede igualar el éxito de Estados Unidos.
Las empresas estadounidenses de fracking envían cada vez más sus equipos inactivos al extranjero, encontrando nuevos mercados en el extranjero a medida que el crecimiento se desacelera en los campos de esquisto en Texas, Nuevo México y otros lugares.
En los últimos dos años, cientos de bombas del tamaño de camiones de 18 ruedas han sido enviadas a Argentina por proveedores como Halliburton Co., Calfrac Well Services Ltd. y Tenaris SA, y a Australia por Liberty Energy Inc. Los envíos también incluyen torres de arena, tanques de agua, mezcladores industriales y millas de mangueras utilizadas para inyectar fluido y arena en capas de roca a más de una milla bajo tierra.
Halliburton ocupa el puesto número 8 en la lista de los 100 temas principales sobre transporte mayores operadores privados de América del Norte. Calfrac ocupa la posición 85.
Todo este equipamiento equivale a casi una quinta parte de la potencia del fracking desplegado en la Cuenca Pérmica el año pasado, y podrían seguir más. Halliburton, el mayor proveedor mundial de servicios de fracturación hidráulica, dijo que ve incentivos para trasladar equipos al extranjero a medida que se expande su negocio internacional. Patterson-UTI Energy Inc. también ve una oportunidad en Argentina para sus equipos diésel a medida que hace la transición de su flota estadounidense para funcionar con gas natural, dijo el director ejecutivo Andy Hendricks.
“La oportunidad en Argentina es una de las más prometedoras que vemos para poner a trabajar nuestros activos inactivos a nivel mundial”, dijo Hendricks en una conferencia telefónica sobre los resultados del cuarto trimestre a principios de este mes.
Patterson-UTI ocupa el puesto 18 en el TT100 privado.
Enviar al extranjero flotas subutilizadas propulsadas por diésel podría ayudar a las empresas de servicios petroleros a recuperarse después de años de reducción de ganancias y presión de los clientes para reducir costos. Sin embargo, existe una desventaja para los productores de petróleo y gas que contratan a Halliburton y otros para fracturar sus pozos: menos equipos en Estados Unidos podrían aumentar los costos cuando las empresas comiencen a aumentar la producción nuevamente.
Los operadores privados pueden ser los primeros en sentir las consecuencias. Estas empresas tienden a aumentar la perforación y el fracking cuando aumentan los precios del petróleo y el gas. Si se vuelve más difícil asegurar el equipo, los proyectos podrían estancarse, dijo Matt Johnson, director ejecutivo de Primary Vision.
“Eso podría tomar a un tipo independiente y empujarlo a un escenario no operativo, y luego potencialmente involucrarse en una adquisición porque no tiene la disponibilidad o los medios para contratar esa bomba de presión o el equipo no está disponible, o no quieren firmar un contrato”, dijo Johnson.
(Bloomberg)
Las bombas de fracturación hidráulica de alta potencia han sido un símbolo omnipresente de la zona de esquisto durante décadas: una pieza necesaria del equipo que se utiliza para bombear agua, arena y productos químicos bajo tierra para explotar rocas compactas que contienen petróleo para que el crudo pueda fluir.
De los aproximadamente 18 millones de caballos de fuerza de capacidad de fracturación hidráulica de Estados Unidos, alrededor de 8 millones representan inventario inactivo mantenido en reserva y disponible para reactivación si la demanda del mercado cambia, dijo Johnson. Hasta una cuarta parte de este stock se exportará en uno o dos años, añadió.
Países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos podrían implementar máquinas de fracking más sofisticadas por primera vez para impulsar la producción de gas natural, con una gran demanda de equipos propulsados por diésel, según Dave Anderson, analista de Barclays Capital Inc.
“Hemos estado perforando esquisto durante 20 años y lo conocemos por dentro y por fuera, pero nunca lo hemos visto despegar en ningún otro lugar”, dijo Anderson en una entrevista. “Lo que realmente está sucediendo ahora son recursos internacionales no convencionales, que nunca antes habíamos visto”.
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Es cierto que, fuera de Argentina, no está claro si el trabajo en esquisto será tan necesario en otros países, dijo Bobby Tudor, un banquero radicado en Houston que ayudó a financiar la revolución del esquisto en Estados Unidos, en una entrevista del 24 de febrero.
“Eso no es lo que se necesita en el Mediterráneo oriental, no es lo que se necesita en Vietnam, Malasia o África occidental, es más bien un negocio extraterritorial”, dijo Tudor. “Creo que el negocio de esquisto terrestre estadounidense seguirá siendo el proveedor decisivo en el futuro previsible”.
El éxito de la revolución del esquisto en Estados Unidos a principios de la década de 2000 -cuando la fracturación hidráulica y la perforación horizontal desbloquearon reservas de energía difíciles de alcanzar- llevó a algunas empresas a priorizar los recursos nacionales sobre la exploración internacional, dijo Josh Dixon, analista de Wood Mackenzie.
Ahora, un número cada vez mayor de países está evaluando estos métodos no convencionales, y una mezcla más amplia de actores –incluidos operadores independientes y compañías petroleras nacionales– está definiendo una nueva era de exploración global, dijo Dixon.
“No hay nada obvio que pueda distraer a la gente de la segunda fase de exploración no convencional en este momento”, dijo Dixon. “La mayor pregunta seguirá siendo si estas obras pueden tener un éxito demostrable”.
