El vicepresidente de Google advierte que dos tipos de startups de IA podrían no sobrevivir

El auge de la IA generativa ha creado una startup cada minuto. Pero a medida que el polvo comienza a calmarse, dos modelos de negocio que alguna vez estuvieron de moda parecen más bien cuentos de advertencia: los envoltorios de LLM y los agregadores de IA.

Darren Mowry, que dirige la organización global de startups de Google en Cloud, DeepMind y Alphabet, dice que las startups con estos ganchos tienen la “luz de comprobar el motor” encendida.

Los contenedores LLM son esencialmente nuevas empresas que empaquetan grandes modelos de lenguaje existentes como Claude, GPT o Gemini con un producto o una capa UX para resolver un problema específico. Un ejemplo sería una startup que utiliza IA para ayudar a los estudiantes a estudiar.

“Si realmente solo confías en el modelo back-end para hacer todo el trabajo y casi estás etiquetando ese modelo, la industria ya no tiene mucha paciencia para eso”, dijo Mowry sobre esto. Episodio de la semana de la equidad.

Incluir “propiedad intelectual muy escasa en Gemini o GPT-5” indica que no te estás diferenciando, dice Mowry.

“Es necesario tener fosos amplios y profundos que estén diferenciados horizontalmente o algo realmente específico para un mercado vertical” para que una startup “progrese y crezca”, dijo. Ejemplos del tipo contenedor LLM de foso profundo incluyen Cursor, un asistente de codificación impulsado por GPT, o Harvey AI, un asistente legal de IA.

En otras palabras, las startups ya no pueden esperar colocar una interfaz de usuario encima de un GPT y ganar tracción en su producto, como podrían hacerlo, tal vez, a mediados de 2024, cuando OpenAI lanzó su tienda ChatGPT. El desafío ahora es generar valor de producto sostenible.

Los agregadores de IA son un subconjunto de contenedores: son nuevas empresas que agregan múltiples LLM en una interfaz o capa API para enrutar consultas entre modelos y brindar a los usuarios acceso a múltiples modelos. Estas empresas suelen proporcionar una capa de orquestación que incluye herramientas de seguimiento, gobernanza o evaluación. Piense: la startup de investigación de IA Perplexity o la plataforma de desarrollo OpenRouter, que brinda acceso a múltiples modelos de IA a través de una única API.

Si bien muchas de estas plataformas han ganado terreno, las palabras de Mowry son claras para las nuevas empresas: “Manténgase alejado del negocio de los agregadores”.

En general, los agregadores no están viendo mucho crecimiento o progreso en estos días porque, dice, los usuarios quieren “algo de propiedad intelectual incorporada” para garantizar que sean dirigidos al modelo correcto en el momento adecuado según sus necesidades, no debido a restricciones de acceso o computación detrás de escena.

Mowry ha estado en el juego de la nube durante décadas, comenzando en AWS y Microsoft antes de establecerse en Google Cloud, y lo ha visto suceder. Dijo que la situación actual refleja los primeros días de la computación en la nube a finales de la década de 2000 y principios de la de 2010, cuando el negocio de la nube de Amazon comenzó a despegar.

Por esa época, surgió una serie de nuevas empresas para revender la infraestructura de AWS, promocionándose como puntos de entrada más fáciles que proporcionaban herramientas, consolidación de facturación y soporte. Pero cuando Amazon creó sus propias herramientas empresariales y los clientes aprendieron cómo administrar directamente los servicios en la nube, la mayoría de estas nuevas empresas fueron eliminadas. Los únicos supervivientes fueron aquellos que añadieron servicios reales como seguridad, migración o consultoría DevOps.

Hoy en día, los agregadores de IA enfrentan una presión de margen similar a medida que los proveedores de modelos se expanden hacia las capacidades empresariales, marginando potencialmente a los intermediarios.

Por su parte, Mowry es optimista sobre las plataformas de desarrollo y codificación vibrantes, que tuvieron un año récord en 2025 con nuevas empresas como Replit, Lovable y Cursor (todas clientes de Google Cloud, según Mowry) que atrajeron importantes inversiones y tracción de clientes.

Mowry también espera un fuerte crecimiento en la tecnología directa al consumidor, en que las empresas pongan algunas de estas poderosas herramientas de inteligencia artificial en manos de los clientes. Señaló la oportunidad que tienen los estudiantes de cine y televisión de utilizar Veo, el generador de vídeos con inteligencia artificial de Google, para dar vida a las historias.

Además de la IA, Mowry también cree que la biotecnología y la tecnología climática están pasando por su momento, tanto en términos de inversión de riesgo dirigida a las dos industrias como de las “increíbles cantidades de datos” a las que las empresas emergentes pueden acceder para crear valor real “en formas que nunca hubiéramos podido hacer antes”.