El sector textil indio está perdiendo terreno continuamente en los mercados de exportación mundiales. Por el contrario, Bangladesh ha consolidado su notable éxito exportador. Dado que el recientemente firmado Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la India y la UE y que es probable que Bangladesh pierda su estatus de país menos desarrollado (PMA), este es un momento oportuno para la industria textil india.
Dentro de la cadena de valor textil, las exportaciones de la India a la UE siguen concentradas en productos intermedios. especialmente hilos y telas en lugar de prendas listas para usar, como camisetas, camisas y pantalones. Las exportaciones de Bangladesh superan a las de la India en dos categorías específicas de prendas confeccionadas: prendas de punto (como camisetas, camisetas, jerseys, suéteres, etc.). y cardigans) y prendas tejidas (como trajes, chaquetas, pantalones, vestidos y camisas).
Como se muestra en el cuadro a continuación. La participación de la India en las importaciones totales de la UE ha caído de casi el 6,5% en 2009 a alrededor del 4,4% en 2023 en el caso de las prendas de punto/ganchillo. La participación de Bangladesh aumentó de sólo el 6% en 2000 al 13% en 2009 y al 26% en 2023.
También se observa un patrón similar en el comercio de prendas de vestir tejidas. para prendas de vestir tejidas El valor de las exportaciones declaradas de la India a la UE disminuyó en términos absolutos, desde un máximo de alrededor de 3.500 millones de dólares a 2.900 millones de dólares.
Comprender por qué la ropa india no puede competir con Bangladesh en el mercado de la UE. Por lo tanto, comparamos los precios unitarios promedio de los principales productos de exportación de Bangladesh. Del cuadro siguiente se desprende claramente que el valor unitario de la India es consistentemente superior al producto total.
Esto puede indicar lo siguiente: Primero, la India puede exportar prendas de vestir con valor agregado y de mejor calidad. Esto les permite cobrar precios más altos.
Sin embargo, la baja cuota de mercado revela que la demanda de estos productos en la UE es limitada en comparación con la ropa del mercado masivo. lo que indica que el ‘posicionamiento premium’ (si ese es el caso) por sí solo no puede impulsar el volumen. En segundo lugar, y lo más probable es que los precios más altos puedan reflejar desventajas estructurales, es decir, mayores costos de producción. Una cadena de suministro menos integrada e ineficiencia logística.
Además, los derechos de aduana a los que se enfrentan los productos indios y bangladesíes son completamente diferentes. Bangladesh, como país menos desarrollado, disfruta de acceso preferencial libre de impuestos y cuotas a la UE en el marco del programa Todo Menos Armas (EBA).
Este acceso arancelario cero se aplica incluso si la ropa no cumple con los requisitos estándar. A pesar de la “doble transformación” de la UE
Esto significa que Bangladesh puede importar telas de cualquier parte del mundo. Coser ropa dentro del país y exportar a la UE sin aranceles. India, que carece de ese trato especial, se enfrenta a unos derechos de aduana del país más favorecido de la UE (NMF) de aproximadamente el 12%.
Los factores internos también son importantes. Durante las últimas tres décadas, Bangladesh ha promovido unilateral y consistentemente el sector de la confección. Por el contrario, el enfoque de la India está fragmentado. Pero el equilibrio puede cambiar. Hay dos grandes grietas estructurales en el horizonte.
En primer lugar, Bangladesh perderá los beneficios de la EBA en 2029, lo que podría significar el fin automático de su acceso libre de impuestos a la UE. Dado que es probable que las exportaciones de prendas de vestir enfrenten aranceles NMF de alrededor del 12%, se espera que Bangladesh ingrese al Esquema de Preferencia Generalizada (SGP+) de la UE, que ofrece aranceles cero sobre aproximadamente dos tercios de las partidas tributarias. Esto incluye textiles. Sin embargo, el GSP+ viene con normas de origen (RoO) y requisitos de protección más estrictos.
Dado que Bangladesh depende en gran medida de los textiles de otros países (incluida la India), esto puede significar que las prendas de vestir de Bangladesh no cumplan con los estándares SGP+RoO para importaciones libres de impuestos. Sin duda, Bangladesh hará todo lo posible para negociar una salida a esta cláusula.
Históricamente, la UE ha mantenido su posición sobre los criterios de doble transición. Si continúa haciendo esto, Bangladesh estará en grave desventaja. Si la competencia se centra en los precios, Bangladesh puede perder participación de mercado; por el contrario, si la principal ventaja de Bangladesh proviene de la integración de la cadena de suministro. Bangladesh también ha podido mantener su control del poder frente a impuestos más altos.
Acuerdo recientemente celebrado que otorga a la India acceso libre de impuestos al mercado textil de la UE. Esto se basa en requisitos de procesamiento de dos pasos. Dado que la industria textil india ya está bastante integrada verticalmente (la mayor parte de los hilos y tejidos utilizados en la producción de prendas de vestir se producen en el país), es poco probable que el requisito de dos pasos sea una barrera para las exportaciones textiles indias. Como resultado, los exportadores indios están bien posicionados para cumplir con normas de origen más estrictas sin una reestructuración importante.
Cuando se toman en conjunto, estos cambios crean una rara ventana de oportunidad: reducir las ventajas únicas de Bangladesh. y reducir las desventajas fiscales de la India. Los textiles siguen siendo uno de los mayores empleadores de la industria manufacturera india. Abarca asuntos tanto formales como informales. Pero el sector no ha logrado crear oportunidades de empleo en los últimos años.
Revitalizar las exportaciones textiles En particular, dirigirse a mercados de altos ingresos como la UE podría servir como un muy necesario impulso a la crisis de empleo de la India. La pregunta es si la India finalmente está lista para diseñar la estrategia correcta. Captando cuota de mercado con una producción competitiva en costes. Integración vertical y política industrial correspondiente
La última experiencia en las exportaciones de prendas de vestir de Vietnam ha aumentado drásticamente después de la firma del Área de Libre Comercio UE-Vietnam en 2020, lo que indica oportunidades en el horizonte para la India.
Anwesha Basu y Arnab Chakrabarti son profesores asistentes en el Departamento de Economía de la Universidad FLAME.
publicado – 18 de febrero de 2026 7:00 a.m. TIC
